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资料来源:InfoLink 印度电池、组件进出口海关数据测算
ALMM政策对印度光伏供应链的影响
值得一提的是,虽然印度政府开放外国供货商申请进入ALMM组件列表,但根据目前2024年12月初公布的清单版本,其中共计62.8GW的合规组件产能全部为印度本土制造,并且厂商名单中仅有FirstSolar的印度子公司FSSolarIndia具备外资背景,这可能表明外国厂家进入清单还须在印度设立公司、实现本土制造等条件,而印度之外的产能进入清单的可能性则较为悲观。
此外,截至2024年第三季,印度本土组件产能已达65.8GW,但电池产能仅有13.2GW。由于当地电池厂家技术储备不足以及电池端投产周期较长等原因,印度本土电池产能在短期内难以匹配本土组件产能的快速增长。从组件与电池进口数据的趋势差异也可观察出:随着ALMM组件列表的实施,为解决眼下的供需错配问题,当地组件厂家仍须仰赖进口电池,印度也逐渐转型为电池需求导向的市场。
资料来源:InfoLink Database
2026年ALMM电池清单推出 印度光伏再迎变局?
就在组件列表实施后,印度政府也宣布将在2026年4月实施ALMM电池列表,并规定在组件列表内的厂家将来也须一并使用电池清单中的本土电池,意即政府项目未来将要求使用本土电池组装的本土组件。
假设ALMM电池清单如期于2026年实施,届时印度进口电池的需求可能将复制2024年组件进口量衰退的趋势。然而,考虑到2023年印度政府曾因组件产能不足而暂缓实施ALMM,推测未来在推行电池清单时,印度政府仍会根据电池产能的落地情况来决定政策是否实施。
综上所述,2025年将是ALMM电池清单推行的关键窗口期,印度电池产能的落地是否能跟上组件端的增速,将会决定该政策的后续走向。但长期而言,随着印度近年来致力于能源转型,政府也在积极推动本土制造,ALMM政策的实施必然大幅降低印度未来对光伏下游产品的进口依赖,并促进全球光伏供应链迈向崭新的市场格局。
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