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据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计,2024年1-11月光伏组件招标量约271.4GW,同比上涨20.75%,其中N型组件招标约246.2GW,占比90.7%。
2025年集采提前启动
单月招标规模有所回暖
单月来看,2024年11月共公布了约56.3GW光伏组件招标,同比+242.5%,环比+522.2%。中国电建集团2025年度51GW光伏组件框采招标提前启动,带动11月光伏组件招标规模明显上涨。其中明确N型组件招标量达55.68GW,占比达99%,N型组件已经成为市场的主流选择,在部分特定场景下,P型组件仍有小部分需求。
图:2023年-2024年11月国内组件月度招投标容量(MW)
N型TOPCon组件投标价格反弹
有望摆脱内卷式恶性竞争
11月N型组件开标均价反弹明显,为0.698元/W,环比+3.71%(10月投标均价为0.673元/W)。11月共有4GW N型组件项目开标,投标价格在0.627元/W-0.808元/W之间,投标均价为0.698元/W,较10月上涨明显。
主要是光伏行业协会发布的0.68元/W的组件成本得到多数企业认同,虽部分项目投标价格仍有低于0.68元/W,但招标业主也需考虑产品的质量与售后问题,并不能一味追求低价。如广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目中,投标价格为0.66元/W-0.74元/W,投标均价为0.695元/W,后公布中标结果,最终隆基以0.68元/W的价格中标,光伏组件价格有望摆脱内卷式恶性竞争局面。
11月20日,中国光伏行业协会更新了本月的组件成本测算,在各环节不计折旧,硅料、硅片、电池环节不含增值税的情况下,最终结论是,组件含税含最低必要费用的成本为0.69元/W,较此前公布的0.68元/W价格上涨0.01元/W。
随后南网能源2024年第一批晶体硅光伏组件框架集采开标,共29家企业参与投标,投标价格为0.627元/W-0.728元/W,投标均价为0.691元/W,其中约有17家企业报价都达到或超过行业协会的测算的价格基准,N型组件价格有望企稳回升。
图:2024年9-11月国内N型TOPCon组件投标价格趋势,单位:元/W
11月HJT组件中标均价上涨3%
多项BC组件目中标价格公布
11月无HJT组件项目开标,但有两个HJT组件项目公布中标结果,中标均价为0.816元/W,若与此前9月投标价格相比(9月HJT组件投标均价0.79元/W),上涨明显,涨幅为3%。
华能集团2024年光伏组件(第二批)500MW HJT 光伏组件集采,华晟以0.795元/W价格中标;中国电建电建新能源公司江西牧原南昌2场屋顶4MWp分布式光伏项目,明阳光伏以0.836元/W价格中标。
另有华能集团1GW BC组件集采公布中标结果,隆基与华耀光电分别以0.82元/W、0.776元/W的价格中标,此外,大唐集团兴海县清洁供暖配套 40 万千瓦光伏建设项目3.7MW BC 组件采购,隆基以0.815元/W价格中标。
2024年1-11月公布中标规模达269GW
一线企业中标规模占比33.3%
从组件中标结果(包含入围)来看:2024年1-11月已公布中标结果及中标候选人的规模达269GW,含已定标规模198.2GW,第一中标候选人规模70.8GW;在组件中标结果中(含定标及第一候选人中标),晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达89.6GW,占比达33.3%;Top10组件企业(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能)中标规模达127.1GW,占比47.3%。
晶科、通威、协鑫集成已定标规模较多,分别为12.6GW、10.2GW、7.8GW;隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。
图:2024年1-10月国内光伏组件招标采购中标规模,单位:MW
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