重磅政策频发 光伏产业发展或将迎来转折点

近日，光伏产业相关政策频出，从光伏、电池等多项产品的出口退税率由13%下调至9%，到工信部修订《光伏制造行业规范条件》，顶层政策纷纷放“大招”。在新时代背景下，光伏产业发展处在转型升级的关键时期，如何才能推动行业更高质量发展？

政策频发，释放哪些信号？

时至年底，根据TrendForce集邦咨询预测，整体来看2024年我国光伏行业仍展现出强大的韧性与活力，全年预计新增装机563GW，但增速有所回落；海外市场呈现量增价减的态势。

TrendForce集邦咨询分析师表示，光伏行业的周期性较为明显，当前光伏行业已进入深度调整期，历次行业周期底部都有“价格战”“产能过剩”“贸易政策不明朗”等标签，而2011年、2018年还是2023年的行业底部，均出现技术变革。近期重大政策频发，也引起了市场的持续关注，主要有以下几点：

一是出口退税下调，尽管短期内可能对国际市场造成一定影响，但中长期来看，对我国光伏产业来说是利好消息。我国光伏、电池等产品已具备较强的国际竞争力，光伏出口退税率下调4%后的成本抬升无法撼动中国光伏制造“全球最低成本产能”的优势地位，对海外光伏装机需求也不会造成实质性影响，或将推动海外光伏产品定价合理回升，并加速市场出清落后过剩产能，加大技术创新和产业升级的投入。

此外，与其在国内“内卷”，不如出海搏杀。除了欧洲、美国等强劲市场外，许多新兴出海市场也成为了光伏企业掘金的新去处。国内企业纷纷在海外加速产能建设，主动应对多变的国际贸易大环境，以实现多元化的产品出口途径。

二是工信部修订《光伏制造行业规范条件》，亦是对当前行业乱象和落后产能过剩问题的进一步规范。新规要求企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，这将推动光伏行业加快技术创新步伐与产业升级，意在引导行业从“低成本扩张”向”高质量发展”转型。

新规的出台将加剧市场竞争态势，促进优胜劣汰。对于技术水平低、能耗高、环保不达标的企业而言，将面临被淘汰的风险；而对于技术水平高、创新能力强的企业而言，则将迎来更多的发展机遇，有助于推动光伏行业形成更加健康、有序的市场竞争格局。

当前光伏行业正处于转型的关键时期，未来几年，光伏产业都只有一个方向——加速技术创新、加速头部集中，以上重磅政策倒逼国内光伏产业升级转型，绿色低碳化、智能化都是转型的方向。随着技术的发展进步，产品迭代将给各大厂商带来更多的技术探索空间。这一政策调整有助于推动中国新能源产业的高质量发展，增强企业的创新能力和市场竞争力。

优胜劣汰仍将持续，行业格局未来走向如何？

在严峻的市场竞争中，各大厂商通过“价格战”争夺市场份额。与此同时，光伏产业向技术创新发展升级是大势所趋，产品质量、技术创新、品牌建设等方面的影响力也在加大。光伏产业在快速发展的路上持续“洗牌”，优胜劣汰仍将继续，行业格局未来走向趋势将如何？

长期来看，厂商仍需在技术创新、品牌建设和服务提升等方面下足功夫。如何加快技术升级，是企业寻求突破的重要方向。

创新技术引领，布局核心技术：当前，以TOPCon、BC和HJT为代表的N型技术作为新一代光伏技术，凭借高发电量、高效率、更低度电成本等显著优势，迅速占据市场主导地位，未来，技术型企业将成为竞争焦点。

根据TrendForce集邦咨询预测，以N型技术为核心的光伏电池组件产品迎来了更大的市场需求，到2024年年底电池片产能约1201GW，其中，N型电池片产能约1026GW，占比约85%。凭借深厚技术积累，捷泰率先完成N型电池研发，成为全球首家实现N型电池大规模量产的专业化电池企业，引领和推动行业技术升级变革。

图：2022-2029年不同类型电池片产出占比趋势

作为N型电池领跑者，捷泰始终坚持“预研一代、中试一代、量产一代”的研发理念。除了在N型产品量产方面取得成就外，还致力于提升效率、降低成本，推动MONO产品的研发，通过研发新产品或技术改进，不断推出市场欢迎的新产品和服务，保持行业领先地位。同时也在BC、HJT、钙钛矿叠层技术等领域进行积极储备和研发，不断增强产品竞争力。

优质产能优势，高效率低成本两手抓：头部电池片厂商凭借着技术、工艺、规模上的优势，其生产成本普遍优于中尾部厂商，头部厂商先进产能将继续领先。在产业链价格整体下行的大背景下，拥有更多高效率、高良率、低成本产能的一体化企业有望获取更多利润。

作为N型电池领跑者，捷泰科技无论是在技术水平还是在成本控制上，都已构建起核心竞争力。2024年前三季度，捷泰科技电池产品出货量26.45GW，其中N型出货23.70GW，占比高达89.60%，N型电池出货量全球第一，凭借其在电池研发领域的精耕细作及创新突破，赢得了业界及全球客户的广泛赞誉。

此外，捷泰科技作为N型电池领军企业，积极推动车间智能化、数字化转型，致力于打造效率、规模和产能领先的一体化智能工厂，持续进行产品、服务等方面进行创新迭代，更快速地响应市场变化和消费者需求，满足个性化和多样化的市场需求。

全球布局战略，快速响应市场需求：为确保供应链的稳定性和灵活性，应对各种市场风险和挑战，光伏企业纷纷选择海外布局策略，具备海外产能布局的厂商竞争力或将提升。

目前，捷泰科技正以强劲的势头进军全球市场，聚焦“产业领跑”，不断扩大市场渗透率。2024年上半年，捷泰海外销售占比实现了从4.69%到13.79%的跨越式增长，销售网络现已覆盖亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场。

全球化趋势下，多国出台贸易保护政策，鼓励本土光伏制造业发展。11月29日，美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定：四国反倾销税率范围在0-271.28%。

“双反”落地后，四国输美优势将大幅削弱甚至不具备输美能力。同时，在IRA补贴扶持下，美国本土光伏组件产能快速起量。预计未来美国光伏供给格局将由东南亚一体化输美转变为“进口材料+本地组件”形式为主。届时低成本电池片供应将稀缺，将明确利好在中东、欧洲等地布局产能的电池片企业。

图：美对东南亚四国光伏产品征收反倾销税

钧达股份正是受益者之一，当前钧达正积极推进阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，该工厂不受反倾销税政策影响，为拓展美国市场提供了更有利的条件。该项目于2024年7月开工建设，预计2025年建成投产，与捷泰科技的国内产能布局相得益彰，有望加速进军美国、欧洲、中东等市场，从“中国造、全球卖”向“全球造、全球卖”转型升级，抢滩国际市场。

不断创新与变革，是适应当前光伏产业发展的必然选择。面对激烈的市场竞争，捷泰科技将勇立潮头，创新思变，在新一轮行业变革中跑出产业发展新速度，提升产业硬实力，助力光伏产业高质量发展。