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欧洲市场
2024年8月欧洲市场从中国进口约8.21GW的光伏组件,相比七月的8.52GW环比下降4%,与去年八月的8.16GW近乎持平。今年一至八月,欧洲市场累计拉货量约为70.9GW,相比去年同期的77.69GW下降10%。
今年七至八月,欧洲正值暑假期间,光伏装机速度放缓,加上夏季电力产出供过于求,供需失衡及设施尚未跟进,也对发电业者的短期收益带来一定程度影响。此外,近期欧洲主要国家经济表现疲软、政府补贴力道缩减,尤其欧洲需求占比较大的德国与西班牙,分别出现经济成长停滞与集中式项目延宕的问题,连带影响欧洲总体需求表现。整体而言,欧洲市场今年三季度需求可能下滑,加上四季度传统淡季受到冬季假期影响,预计今年欧洲市场需求增长幅度有限,甚至不排除出现负成长的可能。
价格方面,今年八月的欧洲组件TOPCon现货FOB价格约每瓦0.10-0.11美元,相比七月价格出现微幅下跌,九月则有出现0.09-0.12美元区间的执行价位,均价则约为0.105-0.11美元。随着四季度拉货淡季来临致需求量缩,以及厂家寻求订单消纳,年底欧洲组件价格可能出现微幅下探。
亚太市场
2024年8月亚太市场从中国进口约4.63GW的光伏组件,相比七月的5.16GW环比下降10%,与去年八月的4.42GW相比则上升5%。今年一至八月,亚太市场累计拉货量约为50.27GW,相比去年同期的26.42GW上升90%。
观察八月资料,亚太市场进口中国光伏组件单体国家占比以印度为首,八月进口约1.17GW光伏组件,相比七月的1.41GW环比下降17%。
今年一至八月,印度累计进口约13.01GW中国光伏组件。八月印度市场较无明显变化,受到港口拥堵与舱位供应紧张等因素影响,中国发货至印度的港口出现货物滞仓,导致发货周期拉长。此外,自印度四月重新实施ALMM列表后,组件进口量体明显下滑,而部分当地开发商认为印度有望放宽ALMM规定,使得印度四至八月仍保有一定规模的进口量体,但官方至今并未释出具体豁免的相关规定。随着未来印度本土组件产能逐渐起量,对外国组件的需求将持续下滑。
占比第二的巴基斯坦八月总计进口约1.07GW光伏组件,相比七月的1.02GW环比上升5%。今年一至八月,巴基斯坦累计进口约14.31GW中国光伏组件。
巴基斯坦八月拉货几乎持平七月,近期除了当地政府宣布不会对进口组件课税,以及电价调涨刺激分布式项目的需求之外,部分省份也陆续出台补贴分布式项目的刺激政策,为巴基斯坦光伏需求带来利好。然而,今年一至八月巴基斯坦进口量体远超去年总拉货量90%,预计在今年一至三季度大量拉货的情形下,四季度拉货动能将有所缓减。
印度与巴基斯坦八月进口量体合计占整体亚太市场进口量体的48%,日本、泰国、马来西亚与柬埔寨等进口量体出现抬升,澳洲、菲律宾与韩国则呈现缩量。
美洲市场
2024年8月美洲市场从中国进口约2.55GW的光伏组件,相比七月的2.35GW环比上升9%,与去年八月的2.68GW相比则下降5%。今年一至八月,美洲市场累计拉货量约为21.65GW,相比去年同期的19.3GW上升12%。
今年八月,美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家,八月总计进口约1.53GW光伏组件,相比七月的1.44GW环比上升6%,占整体美洲市场进口量体的60%。今年一至八月,巴西累计进口约15.06GW中国光伏组件。
巴西新一轮免税进口配额更新,实施时间点于今年七月至2025年6月,免税额度将调降至10.1亿美元,今年七至八月,巴西累计进口组件金额约为3.53亿美元,占比免税进口额度35%。然而,目前预计关税限制对巴西拉货影响程度有限,在当地本土产能仍未起量的情形下,仍将持续依赖中国组件进口。
政策动态方面,近期巴西政府也陆续释出有利于微型户用项目发展的刺激性政策,并持续扩大农电项目发展,有望为下半年的巴西市场需求带来支撑。另外值得注意的是,巴西政府于8月中向众议院提出重构电力行业的草案,希望透过电费补贴与全面开放自由能源市场,提升户用光伏需求,然而,电费补贴也可能减弱民众装设光伏的意愿,故该草案未来的实际效果仍待观望。
中东与非洲
2024年8月中东市场从中国进口约2.49GW的光伏组件,和七月的2.51GW几乎持平,与去年八月的1.55GW相比则上升61%。今年一至八月,中东市场累计拉货量约为20.46GW,相比去年同期8.47GW上升142%。
今年八月,中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家,八月总计进口约1.3GW光伏组件,相比七月的1.47GW环比下降12%,占整体中东市场进口量体的52%。今年一至八月,沙特累计进口约11.45GW中国光伏组件。
今年沙特政府已释出多个集中项目标案,并与多家开发商签订合作协议,预计自今年起,每年招标至少20GW的可再生能源项目,而光伏更是其中的重点发展项目,在沙特政府加大发展光伏的利好情形下,当地需求有望逐年增加。
2024年8月非洲市场从中国进口约0.87GW的光伏组件,相比七月的1.08GW环比下降19%,与去年八月的0.48GW相比则上升81%。今年一至八月,非洲市场累计拉货量约为6.96GW,相比去年同期5.99GW上升16%。
今年八月,非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家,八月总计进口约365MW光伏组件,相比七月的538MW环比下降32%,占整体非洲市场进口量体的42%。今年一至八月,南非累计进口约2.46GW中国光伏组件。
受到南非政府对进口光伏组件课征10%关税的影响,导致七月的拉货下降,若加上航运时间,七月的拉货量刚好反应在今年八月的进口量体,关税政策可能在短期内影响当地开发商的拉货意愿。
展望三季度末至四季度的后续发展,预计主要国家进口量体将持平前期,乐观情形下或能出现微幅增长。个别市场的需求情形,欧洲市场需求减弱,后续拉货增长幅度有限。亚太市场能否起量,主要取决大市场变动,须观察印度政府对后续ALMM清单豁免项目的执行是否放宽。美洲市场方面,则需关注巴西政府利好政策。
整体而言,预计今年三季度全球市场拉货可能持平去年量体,而展望全年拉货情形,较难出现大幅度增长,但仍有望维持去年的拉货水平,或在去年的拉货量体基准上出现微幅增长。
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