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硅料报价仍有上浮 硅片电池博弈持续(2024.9.12)

2024-09-12 11:43来源:InfoLink Consulting关键词:光伏组件光伏价格光伏产业链收藏点赞

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9月12日,InfoLink发布最新光伏产业链价格数据。

硅料价格

硅料环节现货报价水平有所上浮,国产块料针对生产商的整体报价范围每公斤 38-42 元范围,针对非生产商的报价水平略高,大约每公斤 42-44 元范围,整体均价水平暂时维持每公斤 39.5 元左右,新签订单低价水平有明显回升,不过也仍然有大量前期签订、正在执行中的价格,因此后续成交均价水平能否实现继续回调,仍需时间验证和下游市场接受。

国产颗粒硅价格水平暂时维持平稳,每公斤 35-36 元范围,但是主要以前期订单执行阶段为主,新订单价格存在上调可能,另外颗粒硅生产企业由于数量稀少,相对更加透明,根据当前市场情况观察,颗粒硅企业的滞库水平已经得到明显改善,并且硅料供给端整体库存规模保持连续下跌态势,需求端库存堆积水平有所上升。

海外硅料价格呈现弱势维持情势,对于海外产地硅料的直接需求规模和拉货动力仍在减弱,仅有个别龙头厂家执行力度较强,整体海外硅料供应水平也在三季度有环比下降趋势,港口滞库水平恐仍将升高,对于海外价格仍然存在较大压力和不确定性。

硅片价格

本周硅片主流成交价格水位依然平稳,硅片厂家的报价仍未获得主流成交,买卖双方仍在博弈阶段,目前针对 183N 每片 1.15 元人民币与 210RN 每片 1.3 元人民币的卖方报价仍未观察到实际批量成交。

细分价格来看,P 型硅片 M10 和 G12 规格的成交价格分别为每片 1.25 元和1.7-1.75 元人民币;而 N 型硅片部分,这周 183N 硅片主流成交价格落在每片 1.06-1.08 元人民币,每片 1.1-1.15 元人民币价格还未获得太多接受度。至于 G12 及 G12R 规格的成交价格约为每片 1.5 元和 1.23-1.25 元人民币。

从当前市场供需来看,九月份排产硅片与电池预期将环比出现下调,同时两环节双方也在酝酿涨价,然而最终仍端看组件价格的走势,在供需关系尚未显著改善的情况下,预期后续的涨势将面临较大挑战。

电池片价格

本周 P 型 M10 电池片价格落在每瓦 0.27-0.285 元人民币,均价从上周的每瓦 0.285 元人民币下滑至 0.28 元,虽然当前 P 型产能正在逐步退坡,但组件端对于该规格的电池片需求也在显著下滑,在整体供过于求的情况下,P 型 M10 电池片价格仍在往下松动,相较之下,P 型 G12 电池片价格则与上周持平,落在每瓦 0.28-0.29 元人民币的区间,均价则为 0.285 元人民币。

N 型电池片方面,本周各规格电池片价格皆与上周持平,M10、G12R、G12 价格分别为每瓦 0.27-0.285 元、每瓦 0.27-0.29 元以及每瓦 0.285-0.29 元,值得关注的是,因 G12 尺寸电池片供给相对紧俏,近期低价已基本筑底在每瓦 0.285 元人民币的水平,而当前电池厂家也正积极调升该尺寸的报价,如果短期内需求维持平稳,每瓦 0.29 元人民币的主流价格将有望在下周实现。

本周电池厂家仍未接受上游硅片的报价上涨,听闻电池厂家短期内将以使用既有的硅片库存为主。另一方面,电池环节也正尝试向组件环节上调报价,但在近期终端需求无明显起量、且组件价格走势仍在下探的情况下,预期电池片价格继续持稳发展的可能性较高,而上下游的博弈状态也将继续维持。

组件价格

价格方面,本周执行价格受各方因素影响,价格小幅滑落,整体均价来到每瓦 0.7-0.75 元人民币,新的执行订单持续贴近 0.7 元人民币,低价部分可见 0.67-0.69 元人民币价格增多。分布项目价格受到厂家现货出厂价格影响仍有下降趋势,本周价格约 0.73-0.75 元人民币。

182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.67-0.78 元人民币。HJT 组件价格约在每瓦 0.8-0.9 元人民币之间,大项目价格偏向低价,厂家考虑订单因素招投标价格持续下落。

BC 方面,P-IBC 价格与 TOPCon 价差约 1-2 分钱左右的差距,N-TBC 的部分,目前报价价差维持 3-5 分人民币,价差略为收窄。展望后续随着国内集采项目不少都开始规划 BC 产品的标段,厂家排产也响应上升,后续须观察招开标状况。

近期部分厂家策略转趋激进,且当前展望四季度接单率仍旧不明朗,一线厂家报价已破 0.7 元人民币,部分新单谈价来到 0.65 元人民币,组件价格修复回升较有难度。

海外市场价格本周受市场波动传导影响。HJT 价格每瓦 0.115-0.12 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.09-0.10 美元。TOPCon 价格区域分化明显,亚太区域价格约 0.1-0.11 美元左右,其中日韩市场价格维持在每瓦 0.10-0.11 美元左右,欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.085-0.11 欧元及 0.105-0.115 美元的执行价位;巴西市场价格约 0.085-0.11 美元,中东市场价格大宗价格约在 0.10-0.11 美元的区间,大项目均价贴近 0.1 元美元以内,前期订单也有 0.15 美元的正在交付,新签执行价格也有落在 0.09-0.10 美元之间的水平,价差分化较大;拉美 0.09-0.11 美元。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,厂家新交付 TOPCon 组件价格执行约在 0.23-0.28 美元,前期签单约在 0.28-0.3 美元左右,PERC 组件与 TOPCon 组件价差约在 0.015-0.03 美元。后续 InfoLink 将视市场情况添加本地制造价格。

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