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2024年我国光伏电站开发势头强劲,据国家能源局数据,上半年光伏新增装机102.48GW,同比增长234%,市场高度景气的背景下,央国企设备集采、框招也更为积极。
据北极星根据公开信息不完全统计,2024年以来,中国能建、大唐集团、华电集团、三峡集团、华能集团、国家能源集团等36家央国企、民企开启了新一轮光伏逆变器招标,累计规模74.15GW。
其中,大唐集团招标规模最大,达到16GW;中国能建位列第二,招标规模约15.38GW;华电集团以约13.12GW的规模位列第三,中核集团招标规模也相当可观,接近11.482GW。此外,三峡集团、华能集团、国家能源集团、中国电气装备集团、金开新能5家企业招标力度也不容小觑,招标规模在1GW-4.7GW左右。
整体来看,随着大部分央国企加大光伏等新能源项目自主开发力度,对逆变器等核心设备招标容量也在稳步提升。
时间分布
从招标时间分布来看,大规模逆变器招标时间多集中在季末,如3月、6月招标规模大幅提升,其中3月更是迎来了招标高峰,规模超过28.5GW,约占上半年总量的38.5%。此外,除却1月份外,其余月份均保持着2GW以上的招标规模。
值得一提的是,随着光伏市场进入三季度传统旺季,招标规模也呈现出同步增长趋势,从上图中可以看出,7月以来,逆变器招标规模已达到近17GW,环比6月上涨近9.7%。
产品规格
从逆变器招标情况来看,明确产品类型及规模的项目约43.1GW,其中组串式逆变器占比93.8%左右。
通过梳理已知信息,具备发电量优势的大功率组串式逆变器依旧是招标市场的主流。依据可统计的产品功率来看,150-320kW组串式逆变器招标量最集中,占比为69.08%。此外,在地面电站中,3125KW集中式逆变器最受市场青睐,占集中式逆变器招标总规模的82%左右。
中标企业
从中标情况来看,上述光伏项目中,已有约38.075GW明确了中标人,叠加2023年未定标65.118GW中标结果,2024年以来,已有近103.2GW的光伏项目定标。
值得关注的是,随着央国企集采模式的深入推进,集采/框招项目已成为逆变器企业的必争之地。在以上103.2GW定标项目中,集采/框招项目在95.49GW左右,占总比92.5%左右,而国内逆变器集采/框采招标项目也成为逆变器企业的“必争之地”。
就集采情况来看,共有25家逆变器企业参与瓜分95.49GW集采大单。其中,阳光电源、华为、特变电工、上能电气、中车时代旗下的株洲变流、科士达、首航新能源、科华数能、锦浪科技等企业最为活跃,入围/中标多个集采项目。
(排名不分先后,仅根据公开数据整理)
以下为10GW以上的企业定标情况:
中国电建
2024年以来,中国电建逆变器定标规模最大,超45.643GW,其中32.863GW为组串式逆变器,占比72%左右。
在上述项目中,规模最大的项目为2023年12月中国电建发布的2024年度光伏逆变器框采项目,总规模为42GW,包括10GW箱逆变一体机及32GW组串式逆变器。从入围结果来看,阳光电源、上能电气、特变电工、株洲变流、浙江日风电气、华为、锦浪科技、固德威、东方日立、科华数能、科士达、禾望、首航新能源13家企业入围。
除集采大单之外,在3.643GW逆变器项目采购中,阳光电源斩获1.1GW,特变电工、日风电器中标规模分别为920MW、750MW。而中车时代旗下的株洲变流、固德威、电科能源装备工程(河北)有限公司、湖北昕洁新能源科技有限公司、锦浪科技、上能电气均有所获,中标规模在80-354MW不等。
华能集团
2024年以来,华能集团已有超13.29GW逆变器项目定标。作为集采主力军之一,华能集团开启了2批逆变器框架招标,共计13GW。
分批次来看,第一批10GW逆变器框招项目,分成三个包件,预装集中式逆变升压一体机3GW,组串式逆变器5GW,户用组串式逆变器2GW。从中标结果来看,由阳光电源、上能电气、神州数码(深圳)有限公司、中车时代旗下的株洲变流四家企业分得。
第二批3GW逆变器框采项目中,包含单相220/230V、三相380-540V及800V三个标段,容量分别为0.5GW、2GW、0.5GW。从投标来看,三个标段又具体分为22个机型,从5KW到300KW,特别是2GW的二标段,19个机型竞争激烈。最终,13家企业登上中标榜单,其中最大赢家当属特变电工新能源,在标段二、标段三共2.5GW的全系列产品20个机型中全部中标,是本次中标标段最多的企业。并且,在8个机型标段,特变电工新能源位列第一中标人。此外,上能电气、科士达、阳光电源等也收获颇丰。
除了集采项目之外,中车时代旗下的株洲变流获得华能集团290.24MW组串式逆变器采购项目。
华电集团
华电集团以13.1GW逆变器定标规模位列第三,主要为2024年招标项目为主,其中集采项目占到89.53%左右。
具体到集采项目来看,中国电建开启了2024年最大规模的逆变器框采招标,总规模为13GW,包括11GW组串式逆变器和2GW集中式逆变器和箱逆变升压一体机。
从中标结果来看,特变电工、华电郑州机械设计研究院有限公司、中车时代旗下的株洲变流、阳光电源、科士达5家企业中标。
国家能源集团
国家能源集团共有12.7244GW逆变器项目定标,其中,规模最大的项目为2023年招标的光伏逆变器铺货采购项目,此次采购共分为7个标段,共计10.04GW,其中集中式逆变器采购规模1GW,组串式逆变器9.04GW。
根据中标结果,中车时代旗下的株洲变流、固德威、国能龙源电气有限公司、东华软件股份公司、阳光电源5家企业中标,其中东华软件股份公司中标规模最大,达到4.1GW。
除了集采项目之外,阳光电源获得2GW逆变器订单,科华数能获得470MW,中车时代旗下的株洲变流获得214.4MW。
中核集团
2024年以来,中核集团已有约11.23GW逆变器项目定标。其中,规模最大的项目为中核汇能2024年逆变器集采项目,规模达到10GW,包括3GW预装集中式逆变升压一体机,5G组串式逆变器,2GW户用组串式逆变器采购。
从中标结果来看,特变电工新能源、阳光电源、上能电气、华为四家企业表现亮眼,均入围了两个及以上标段。
此外,中核集团启动了2024年度光伏逆变器一级集采招标,采购总规模1GW,招标设备类型为预装式集中式逆变升压一体机、组串式逆变器、户用-组串式逆变器三种。由科士达、科华数能、禾望科技、上海超希实业有限公司、上能电气、固德威、科华数能、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上海荟诚信息系统有限公司、首航新能源10家企业中标。
除集采项目外,阳光电源斩获中核集团下属企业200MW逆变器订单,科华数能获得30MW逆变器项目。
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