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据北极星统计公开信息,2024年一季度,以中核集团、国家能源集团、华电集团、华能集团、大唐集团、国家电投、中国电建等为主的电站开发主力军,启动超56GW光伏电站EPC招标项目。其中,地面电站总规模达到约33GW,分布式光伏项目约16.58GW,整县项目5.188GW,光伏基地1.452GW。
从项目分布来看,广东、江苏、安徽、广西、云南、湖南、山东、浙江八省为主要集中地,占到约52.7%。
从项目类型来看,地面电站一直是开发商的主流开发模式,占比达到37%;分布式光伏电站发展势头强劲,占到29%;整县分布式光伏占7%,光伏基地占6%。此外,在“光伏+”推广之下,农光互补、渔光互补项目比例也有所增多。
具体到中标价格趋势来看,自开年以来,随着上游原材料价格进入下行通道,光伏EPC价格同步下滑。
经过北极星梳理,目前已有近36.5GW项目已定标。从中标情况来看,除了中国电建、内蒙古能源集团两大央国企分别拿下5.132GW、4.024GW的中标规模之外;民企实力凸显,阳光电源所获项目规模超1.4GW,协鑫、正泰、创维、英利等均有所获。
定标规模达GW以上企业一览:
中核集团
据北极星不完全统计,一季度,在中核集团7173.84GW的招标项目中,已公布中标结果或者确定中标候选人的规模达到5.124GW。其中,地面电站1.81GW,分布式光伏2.446GW,整县项目184MW,光伏基地684MW。
值得一提的是,近年来随着央国企开展大规模组件、逆变器集采招标,在EPC电站项目招标中,多以小EPC项目为主。
据不完全统计,在中核集团地面电站中,仅有2个大EPC公布中标结果,中标均价3.515元/W,项目为农光互补及复合光伏项目。小EPC中标均价为1.6元/W,最高价为2.093元/W,项目为松桃县长兴200MW农业光伏电站项目。最低价为1.09元/W,项目为中核稷山汇能权亚100MW光伏发电项目,光伏组件、逆变器由发包人提供。
分布式光伏项目中,大EPC中标均价为3.463元/W,最高价为4.201元/W,项目为东莞刘黄第三工业区3851.2kWp分布式光伏项目,利用屋顶安装光伏组件;最低价为3.045元/W,项目为泰兴市分界镇、黄桥镇等乡镇27.3MWp户用光伏发电项目。小EPC中标均价为1.9元/W,最高价为2.695元/W,项目为沈北污水处理厂5.52MW分布式光伏项目,组件、逆变器由发包人提供;最低价为1.595元/W,项目为宝鸡陇县中核汇能10万千瓦 光伏发电工程项目,不含组件、逆变器、主变、箱变等。
在光伏基地项目中,中核昌邑570MW光伏发电基地项目已公示中标结果,中标价格1.776元/W,组件、逆变器、主变均由招标人提供。
从中标情况来看,中核集团获得近1.71GW规模,位列第一;阳光电源以超1.44GW规模紧随其后,中国电建、正泰、中能电气所获规模均超200MW。此外,固德威、中国能建等31家企业均有所获。
国家能源集团
1-3月,国家能源集团已发布8.39GW招标项目,已公布中标结果或者确定中标候选人的规模约3.3GW。其中,地面电站1.76GW,分布式光伏944.5GW,光伏基地600MW。
从中标价格来看,在地面电站项目中,大EPC中标均价3.515元/W,最高价为3.925元/W,项目为长顺新能源马家山一期、猫落孔农业光伏电站光伏场区项目;最低价为3.105元/W,项目为湖口武山二期70MW农光互补项目。小EPC中标均价为1.077元/W,最高价为4.295元/W,项目为英德横石塘农光互补光伏项目;最低价为0.91元/W,项目为国能米东区60万千瓦光伏二期项目,其中光伏组件、逆变器均由发包人提供。
分布式光伏项目中,大EPC中标均价3.366元/W,最高价为5.4元/W,项目为广州南沙海大养殖基地30MW分布式光伏EPC项目,采用BIPV满铺安装方式,设置三重防水结构的立体支架体系。最低价为3.698元/W,项目为江西鼎峰、亚欣1.76MW屋顶分布式光伏电站EPC公开(二次招标)项目。
分布式光伏项目小EPC中标均价为2.217元/W,最高价为3.238元/W,项目为唐山曹妃甸9MW分布式光伏项目EPC总承包项目,仅光伏组件由甲方提供。最低价为1.404元/W,项目为如皋龙源新能源发展有限公司分布式光伏第十批次(1.68465MW)项目,价格不包含光伏组件和逆变器等。
光伏基地项目中,主要是宁夏电力国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地项目7-9标段,均为大EPC项目,中标均价为1.844元/W,3个标段高低价差仅0.035元/W。
从中标情况来看,中国电建以超1.44GW中标规模遥遥领先,中国铁建、中国能建、河南省第二建设集团所获规模分别在200MW及以上。此外,三峡、国投集团、国家能源集团所获规模均在100MW以上。
华能集团
1-3月,华能集团已发布3.268GW招标项目,已公布中标结果或者确定中标候选人的规模约1.5GW。其中,分布式项目规模为967.32MW,整县项目为437.42MW,地面项目100MW。
从中标价格来看,在分布式光伏项目中,大EPC中标均价3.132元/W,最高价为3.749元/W,项目为三亚市户用分布式光伏项目,招标要求与房屋所有者签订协议的单块组件租金价格不高于40元/块/年。最低价为2.784元/W,项目为三亚市育才生态区屋顶分布式光伏项目,投标人需承诺合同签订后30天内完成12.034MW确户工作并签订屋顶租用协议。
分布式光伏小EPC中标均价为2.19元/W,最高价为2.39元/W,项目为仙坛20MW分布式光伏项目。最低价为1.91元/W,项目为金乡一期30MW分布式光伏发电项目,组件由甲方供应。
整县光伏项目中,大EPC中标均价2.789元/W,最高价为3.147元/W,项目为慈利县整县户用一期100MW分布式光伏项目,中标人负责建设场地落实。最低价为3.06元/W,项目为政和县整县分布式光伏四期项目。
整县光伏小EPC中标均价为1.932元/W,最高价为2.509元/W,项目为宽城地面分布式光伏项总承包预采购。最低价为1.73元/W,项目为“河洛之光”150兆瓦屋顶分布式光伏项目EPC框架协议预招标(一标段),光伏组件由发包方提供。
从中标情况来看,中国建筑集团所获规模达到140MW,中国能建、中国电建、中国五矿、国家电网所获规模分别在100MW以上,正泰、英利等民企也均有所获。
华电集团
1-3月,华电集团已发布4.109GW招标项目,已公布中标结果或者确定中标候选人的规模达到3.341GW。其中,地面电站2.839GW,分布式光伏306.89MW,整县项目195.4MW。
从中标价格来看,地面电站项目中,仅2个大EPC项目公示中标结果。其中,盐源县8#地块150MW光伏发电项目中,中标价为3.247元/W;理县2#地块大马场195MW光伏项目,中标价为3.292元/W,招标范围包括勘察、安装、道路工程、环水保措施等。
在分布式光伏项目中,已公示的中标结果主要以小EPC项目为主,中标均价2.01元/W,最高价为3.304元/W,项目为嘉定大众污水处理厂8.49MW分布式光伏发电站项目。最低价为1.398元/W,项目为江苏华电丹徒一期40.085MW户用光伏项目,组件、逆变器由招标人提供。
从中标情况来看,中国电建以超876.28MW中标规模位列第一,中国安能以720MW规模紧随其后,华电集团以480MW规模位居第三。此外,三峡集团、中国建筑集团、华电集团所获规模均在150MW及以上。
大唐集团
1-3月,大唐集团已发布2.117GW招标项目,已公布中标结果或者确定中标候选人的规模约1.35GW,主要为地面电站项目,类型涵盖林光、渔光及农业光伏,规模约1.294GW,分布式光伏规模约61MW。
地面电站项目以小EPC中为主,中标均价3.515元/W,最高价为3.925元/W,项目为汉滨150MW光伏发电项目工程,组件、逆变器、电气设备由招标人提供。最低价为0.711元/W,项目为水城区猴场二期农业光伏电站新建工程,组件、逆变器、箱变等设备由甲方提供。
在分布式光伏项目中,同样多为小EPC项目,中标均价1.7227元/W,最高价为3.925元/W,项目为鳄鱼小镇和旺鑫养殖场分布式光伏发电项目,光伏组件、组串式逆变器由发包人提供。最低价为1.264元/W,项目为川汇公司盐亭屋顶分布式光伏项目(一期),价格不包括组件、逆变器、电缆等。
从中标情况来看,在已定标的18个项目中,有16个项目为联合体中标,其中,中国能建、中国电建、大唐集团、中国能源所获项目规模居前。
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