数百亿投资已出清……-北极星太阳能光伏网

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春暖花开、草长莺飞，又到人间最美季。

然而，对于光伏行业而言，寒冬仍旧未能远去，有关项目终止、暂缓、延期甚至停产的消息络绎不绝。

疯狂扩产“降温”

相比前两年的疯狂扩产，当下则是项目终止、延期的消息不断刺激着业内外人士的神经。

特别是进入2024年，短短3个月，已有5家上市公司相继公布光伏制造项目终止或者终止风险公告。

1月3日，山煤国际发布关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的公告。该项目立项于2020年8月，彼时10GW的规模不仅给山煤国际贴上了异质结领军企业的标签，且资本市场连续带动股票飙涨。直至2021年，山煤国际表示其异质结光伏项目正在按计划有序推进中。但最终项目仍旧难逃“夭折”，对于项目终止实施原因，山煤国际指出，立项后受光伏技术迭代更新速度快、技术人才支撑不足等多重因素影响，项目未能有效推进。

2月2日，向日葵宣告终止10GW TOPCon电池项目并注销项目公司，距离其高调回归光伏制造不足一年。事实上，这一动作也早已有迹可循，5个月前，向日葵终止了与捷佳伟创8亿元的TOPCon设备采购合同。

紧接着，2月8日，“玩具商”沐邦高科公告，5GW N型高效电池片、5GW切片生产基地项目（一期）项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，出现顺延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大。一个月前，沐邦高科刚刚与安徽铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会签订了这一项目投资协议。

而近期，海源复材、聆达股份也相继公布终止其高效光伏电池组件投资项目。不同的是，前者找到了项目“接盘方”，后者则是雪上加霜，金寨电池片基地停产，铜陵项目终止。

叠加去年下半年以来终止以及终止定增的项目，则意味着已有超300亿投资出清。

当然，这仅仅是公开披露的项目，宣而未落的项目同样比比皆是。如2022年6月，“江西猪王”正邦科技挥师新能源，力争3年投资400亿元建成生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦，但随着公司重整跨界动作也暂无下文。另外，据媒体消息，河南赛能硅业年产10万吨多晶硅项目陷入停工，该项目曾被列入河南“双百工程”项目，总投资100亿元，原计划于去年底投产。

不难发现的是，上述产能出清多以跨界企业以及新玩家为主，而这也正是当下光伏洗牌的真实写照。终止原因，企业多归结为光伏市场环境变化、竞争加剧、资金问题等。

事实上，这些原因同样影响着部分老牌光伏企业。从去年下半年以来，包括大全能源、京运通等多家企业宣布了扩产项目延期、暂缓。

市场考验加剧

行业洗牌，产能出清，业内普遍观点，这是近几年光伏产业过热、无序扩张的必然结果，优胜劣汰后，实际上有利于市场供需重回健康状态，进一步促进行业技术进步。

但值得重视的是，或是追求风口投资、或是续写资本故事，又或是突破技术使然，进军光伏仍旧潮流涌动。

3月13日，上市公司绿康生化公告称，已于2023年完成收购江西纬科新材料科技有限公司，并更名为绿康（玉山）胶膜材料有限公司并设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司，启动光伏胶膜项目投资建设。

3月15日，上海宝钢新创享科技有限公司成立，经营范围包含太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、风力发电技术服务、储能技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由宝钢股份100%控股。

3月20日，滨海能源发布公告称，公司子公司包头旭阳新能源拟投资建设5GW太阳能光伏电池片项目，孙公司包头旭阳硅料拟投资建设10GW拉晶项目。此举也是滨海能源跨界锂电负极材料领域后的再次跨界。

引起轰动的还有富士康科技集团宣布与旭智资本签署协议，双方规划发起设立目标规模人民币70亿元的绿能开发基金，携手布局太阳能、风能及配套储能等绿电产业。

与此同时，相伴而行的还有密集且庞大的投产计划。据北极星不完全统计，自2023年12月以来，共有17家企业硅料、硅片、电池、组件等项目陆续投产，总规模超100GW。此外，年初至今已有7家企业项目开工，按照项目进度大部分在今年三季度或明年上半年投产。

然而，无论是制造端，亦或电站端，市场考验均在加剧。

对于制造端而言，p、n迭代加速。第三方机构InfoLink统计，2023年p型与n型市占率分别为71%与27%，预计今年将带来大幅转变，取而代之的是n型技术将以近79%的市占率主宰光伏市场。由此，命运的齿轮开始转动，现有的高达512GW的PERC产能将面临着技改或者淘汰的风险。

而且即使是n型产品，据悉截至2023年底，仅TOPCon名义产能已达560GW，市场竞争程度可见一斑。

气势恢宏的终端电站市场，则面临着电价不确定而带来的投资模型大变。一方面，分时电价蔓延，十余省份已开始在中午光伏大发时段执行谷电、深谷电价，工商业分布式光伏电站收益受损；另一方面，国家发改委刚刚发布的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，也正式宣告了100%全额保障消纳时代的终结，新能源全面入市再进一步。在全新政令下，各地保障性收购电量、市场交易电量如何计算及分配，这将极大影响电站的最终收益。

市场动荡之下，可以预期的是，接下来，项目终止、企业退出仍将继续。

但需要强调的是，“双碳”战略下，光伏产业的宏观背景仍未改变。在去年底的COP28会议上，超过100个国家达成了2030年全球可再生能源装机容量增至3倍的共识。据此，中国光伏行业协会测算，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。

届时，大浪淘沙，谁又将守望市场呢？一场优质光伏企业的考验刚刚开始……

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( 来源: 北极星太阳能光伏网（独家）作者: 水七沐 )

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