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当然,这仅仅是公开披露的项目,宣而未落的项目同样比比皆是。如2022年6月,“江西猪王”正邦科技挥师新能源,力争3年投资400亿元建成生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦,但随着公司重整跨界动作也暂无下文。另外,据媒体消息,河南赛能硅业年产10万吨多晶硅项目陷入停工,该项目曾被列入河南“双百工程”项目,总投资100亿元,原计划于去年底投产。
不难发现的是,上述产能出清多以跨界企业以及新玩家为主,而这也正是当下光伏洗牌的真实写照。终止原因,企业多归结为光伏市场环境变化、竞争加剧、资金问题等。
事实上,这些原因同样影响着部分老牌光伏企业。从去年下半年以来,包括大全能源、京运通等多家企业宣布了扩产项目延期、暂缓。
市场考验加剧
行业洗牌,产能出清,业内普遍观点,这是近几年光伏产业过热、无序扩张的必然结果,优胜劣汰后,实际上有利于市场供需重回健康状态,进一步促进行业技术进步。
但值得重视的是,或是追求风口投资、或是续写资本故事,又或是突破技术使然,进军光伏仍旧潮流涌动。
3月13日,上市公司绿康生化公告称,已于2023年完成收购江西纬科新材料科技有限公司,并更名为绿康(玉山)胶膜材料有限公司并设立绿康(海宁)胶膜材料有限公司,启动光伏胶膜项目投资建设。
3月15日,上海宝钢新创享科技有限公司成立,经营范围包含太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、风力发电技术服务、储能技术服务等。企查查股权穿透显示,该公司由宝钢股份100%控股。
3月20日,滨海能源发布公告称,公司子公司包头旭阳新能源拟投资建设5GW太阳能光伏电池片项目,孙公司包头旭阳硅料拟投资建设10GW拉晶项目。此举也是滨海能源跨界锂电负极材料领域后的再次跨界。
引起轰动的还有富士康科技集团宣布与旭智资本签署协议,双方规划发起设立目标规模人民币70亿元的绿能开发基金,携手布局太阳能、风能及配套储能等绿电产业。
与此同时,相伴而行的还有密集且庞大的投产计划。据北极星不完全统计,自2023年12月以来,共有17家企业硅料、硅片、电池、组件等项目陆续投产,总规模超100GW。此外,年初至今已有7家企业项目开工,按照项目进度大部分在今年三季度或明年上半年投产。
然而,无论是制造端,亦或电站端,市场考验均在加剧。
对于制造端而言,p、n迭代加速。第三方机构InfoLink统计,2023年p型与n型市占率分别为71%与27%,预计今年将带来大幅转变,取而代之的是n型技术将以近79%的市占率主宰光伏市场。由此,命运的齿轮开始转动,现有的高达512GW的PERC产能将面临着技改或者淘汰的风险。
而且即使是n型产品,据悉截至2023年底,仅TOPCon名义产能已达560GW,市场竞争程度可见一斑。
气势恢宏的终端电站市场,则面临着电价不确定而带来的投资模型大变。一方面,分时电价蔓延,十余省份已开始在中午光伏大发时段执行谷电、深谷电价,工商业分布式光伏电站收益受损;另一方面,国家发改委刚刚发布的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》,也正式宣告了100%全额保障消纳时代的终结,新能源全面入市再进一步。在全新政令下,各地保障性收购电量、市场交易电量如何计算及分配,这将极大影响电站的最终收益。
市场动荡之下,可以预期的是,接下来,项目终止、企业退出仍将继续。
但需要强调的是,“双碳”战略下,光伏产业的宏观背景仍未改变。在去年底的COP28会议上,超过100个国家达成了2030年全球可再生能源装机容量增至3倍的共识。据此,中国光伏行业协会测算,到2030年,光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。
届时,大浪淘沙,谁又将守望市场呢?一场优质光伏企业的考验刚刚开始……
新形势下,分布式光储投资与商业模式变革。在4月25日北极星太阳能光伏网即将举办的“2024 分布式光储创新峰会”上,将邀请行业专家、投资业主等对此展开讨论。报名联系:18910329623 (微信同)
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