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项目收益率攀升之下,2024年光伏设备集采密集启动。北极星统计数据显示,不足两个月,光伏组件招标规模已超85GW。其中,作为市场重要“风向标”,大型集采备受关注。
据统计,2024年开年,至今已开标的GW级集采有中国电建、中核集团、华能集团、金开新能、中石油,组件采购规模合计68GW。
显而易见,采购规模再创新高。如中国电建2023年度首次设备集采,光伏组件、逆变器规模各26GW,创下单次采购最大规模。2024年其再次刷新历史,组件、逆变器首次采购规模飙升至各42GW。
而组件采购类型,n型需求增速明显,在5家企业的68GW组件集采中,n型组件占比七成左右。据第三方咨询机构预测,2023年TOPCon市占率约24%,但月度提升迅速,预计2024年市占率将跃升至85%左右。
与此同时,终端业主对异质结产品的认可度进一步提升,如华能集团组件集采中,单独列出异质结标段,这也将进一步推动异质结的产业化进程。
市场聚焦的组件价格,从中国电建、中核集团、华能集团、金开新能、中石油5家企业的开标价格来看,p型组件均价接连下降,n型组件均价降中回升。
节后,随着硅料价格连续上涨,硅片持稳微涨,原材料成本上升压力下,已在成本线下煎熬多时的组件厂商也意欲涨价,有传接到组件厂商通知,下周涨价2~3分/W。不过,有业内人士指出,最终能否执行涨价还是未知数,上下游紧张博弈,但组件价格企稳或是大概率事件,主要源于电池片企业已基本全线亏损,部分组件厂商也接近盈亏平衡。
另一方面,终端需求回升,国内电站市场将于二季度陆续开工,海外市场欧洲去库存加速,需求回升;印度再次暂停“ALMM”清单,窗口期拉货剧增等。由此,相比此前的产业链大幅减产,硅业分会预计3月组件排产将提升至50GW以上,环比大幅增长。
受组件排产提升,以及原材料粒子价格上升,胶膜龙头企业已明确3月涨价,涨幅10%以内。
以下为详细开标情况以及部分中标情况:
1、中国电建
1月9日,中国电建2024年度42GW光伏组件框架入围集采开标。本次招标共包含4个标段,包件一、包件二为p型组件,采购规模12GW;包件三和包件四为n型组件,采购规模30GW。电池片尺寸均要求为182mm及以上。此次共有55家企业参与报价。
1月26日,中国电建42GW光伏组件集采中标候选人出炉,22家企业入围。
2、中核集团
1月15日,中核集团光伏组件设备一级集中采购试点项目(第二批)集采开标,采购规模8GW,包含三个标段,p型182组件3GW,p型210组件3GW,n型组件2GW,31家企业参与投标,按照90%双面+10%单面综合报价。
(注:黄底为TOP4组件企业报价,红色字体为最低报价,蓝色字体为最高报价)
1月30日,中核集团8GW组件集采中标结果公布,21家企业中标。
3、华能集团
1月20日,华能集团10GW光伏组件框架协议采购开标,共47家企业参与投标。本次集采共划分3个标段,分别为p型、n型以及异质结标段,最终采购量以通过投资决策的实际项目需求为准。
4、金开新能
1月25日,金开新能2024年1GW光伏组件集采开标,14家企业参与投标。
2月2日,金开新能2024年光伏组件集中采购项目中标结果公布,中标企业来自于天合光能、阿特斯、晶澳科技、一道新能,中标单价分别为0.886元/W、0.8764元/W、0.9元/W、0.904元/W。
5、中石油
2月1日,中石油集团公司2024年n型光伏组件集中采购项目开标,11家企业参与投标。
2月3日,中石油公示2024年集团公司n型光伏组件集中采购中标候选人,天合光能、晶科能源、正泰新能、隆基乐叶、阿特斯、通威太阳能、晶澳科技、正信光电8家企业入围。
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6月27日,硅业分会公布最新硅片价格,本周N型硅片价格持续下降。
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6月26日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格目前成交量持续低迷,多数商谈尚未底定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家仍有提产计划
6月25日晚间,硅业分会公布多晶硅最新价格。
6月25日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。
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