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其中,新疆以51个项目、30.75GW总规模排名第一;云南,广东分别以155个项目、22.5GW总规模,326个项目、22503.3MW紧随其后。另外,内蒙古、山东、江苏3省项目招标规模均超10GW以上,广西、湖南、山西、贵州、宁夏、河北、陕西等19省分别达到了GW级规模以上。
时间分布
从招标时间密度来看,除了2月之外,每个月的招标规模均达到10GW以上级别。其中,8月招标规模尤为突出,达到了27449MW。此外,5月、9月、11月和12月均是招标高峰期,规模均达到20GW以上。
业主情况
从开发企业来看,2023年,国家能源集团、国家电投、三峡集团、鲁能集团、中核集团、华能集团、华电集团等开发企业启动2903个光伏EPC招标项目,去年同期为2546个,同比增加14%。
具体来看,国家能源集团以641个项目,招标规模总规模约22.1GW位列首位,这些项目分布于安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州等31个省份。
国家电投以251个项目的总规模约19.52GW紧随其后,招标项目77个,这些项目分布于福建、甘肃、安徽、广东、广西、贵州等27个省份。
三峡集团的招标项目数量为85个,规模为16GW,项目主要分布于河北、安徽、河南、福建、广东、海南、湖北、江苏、江西、内蒙古等17个省份。
华电集团(106个)、华能集团(271个)、中核集团(178个),项目主要分布于安徽、福建、广东3省,其他如河北、河南、湖北、江苏、浙江、江西等光伏装机大省也是重点招标地区。
此外,鲁能集团招标多为大基地项目,项目主要位于新疆地区。
中标价格
地面电站
2023年,以国家能源集团、大唐集团、三峡集团、中国电建、中核集团为主的央企,启动超过98.22GW地面光伏电站EPC招标项目。
作为地面电站项目开发主力军,国家能源集团启动规模排名第一,招标规模达12.4GW;大唐集团紧随其后,规模在8GW以上;华电集团、三峡集团招标规模均在7.4GW以上。除此之外,中核集团、中电建、国家电投、国投集团、中广核、华能集团等10个央国企招标规模分别达到10GW及以上。
具体到中标情况来看,目前,已有近80.2GW项目公示中标结果。从中标价格来看,2023年地面电站光伏大EPC投资有所下降,中标均价至3.47元/W,较去年同期降幅达9.04%。其中,最高中标价格为7.305元/W,项目为中广核贵州关岭县黔峰150MW+纳卜二期80MW光伏电站项目EPC总承包工程;最低中标价格为2.719元/W,项目为云南能投曲靖发电有限公司贮灰场生态环境综合治理50MW光伏项目EPC总承包工程。
2023年,地面光伏电站小EPC中标均价起伏较大,均价在1.74元/W。其中,最高价格为3.91元/W,项目为国电电力宁波风电公司龙泉湖羊羊舍基地43MW农光互补光伏发电项目EPC总承包(不含光伏组件);最低价格为0.49元/W,项目为大唐宁夏分公司大唐平罗高仁二期100MW光伏复合发电项目(光伏组件、逆变器、箱变、组件支架由发包人供应)。
基地项目
大型光伏基地作为推进“十四五”可再生能源大规模开发、支撑规划目标落实的重要举措,项目建设也迎来快速发展。2023年,光伏基地项目EPC招标招标项目34个,总规模52.42GW。其中,鲁能集团以超16GW招标规模遥遥领先,三峡集团、国家能源集团分别以7GW、3.04GW紧随其后。
目前,已有44.82GW项目定标,其中95%以上为大EPC项目。
从整体价格趋势上看,2023年随着光伏组件价格逐月下降,与之对应的是,光伏基地EPC项目中标价格呈现逐月下降趋势。
具体来看,光伏基地项目EPC项目中标最高价格为3.91元/W,招标时间在4月中旬,项目为兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中能建30万千瓦光伏发电项目(一期12万千瓦)EPC总承包工程;最低价格为1.156元/W,招标时间在9月,项目为国电电力清能鄂托克前旗有限公司蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目500MW一标段EPC项目。
分布式光伏
2023年,分布式光伏维持高速发展态势,据北极星最新获悉数据显示,2023年分布式光伏新增装机容量再度创下历史新高,达到约96GW,较去年同期增长87.8%,强劲发展势头之下,促使分布式光伏EPC招标规模日益增长。
根据公开信息统计,2023年,华电集团、国家能源集团、国家电投、中核集团、内蒙古润辉科技集团等318家电站开发企业开启超40.92GW分布式光伏电站EPC项目招标。
其中,华能集团以6.17GW规模排名第一,国家能源集团以5.172GW规模紧随其后,国家电投、中核集团招标规模均超4.3GW;此外,内蒙古润辉科技集团、中国能建、华电集团招标规模均达GW级别。
截至目前,已有40.18GW项目定标。从中标价格来看,分布式光伏电站大EPC中标均价为3.758元/W。其中,最高价格8.0397元/W,项目为天津市城安热电有限公司国鑫大厦光伏发电项目EPC,项目利用国鑫大厦屋顶和地面停车场作为光伏电站建设场地,建设95.525kWp光伏电站;最低价格为2.286元/W,项目为江苏公司常州电厂建设常州宸泰、腾飞特材2.81765MW分布式光伏EPC项目。
分布式光伏电站小EPC中标均价为2.283元/W,其中,最高价格4.0618元/W,项目为三峡乌兰察布创新示范园6MWp分布式光伏发电项目Ⅰ标段(3MW)设计与施工总承包(除光伏组件、逆变器之外,包括勘察设计、变电站改造、根据招标人要求完成厂房加固承载能力核算,完成设计、施工、采购、协调等相关工作);最低价格为0.739元/W,项目为国家电投集团电能能源科技有限公司分布式光伏项目EPC工程总承包(主要包含项目的前期手续办理、设计、供货、施工、安装、调试、验收、移交、质保等)。
整县分布式光伏
近两年,在央国企的大力布局之下,整县分布式光伏加速推进。据北极星统计,2023年,各地公开的整县EPC招标规模327个,合计规模超26.3GW。其中,华能集团、国家电投、国家能源集团作为整县开发的主力军,项目招标占到总规模的60.41%。
从目前已定标的超24.28MW项目来看,大EPC中标均价为3.6311元/W,其中,最高价格5.17元/W,项目为国家能源集团铁力整县分布式光伏项目;最低价格2.796元/W,项目为贵州华电毕节威宁县整县一期1.818MWp分布式光伏发电项目。
小EPC项目中标均价在2.166元/W,其中,最高价格2.73元/W,项目为秦皇岛市海港区15.27405MWP整区屋顶分布式光伏发电项目(二期);最低价格0.412元/W,项目为上海浦东新区教育行政事业单位屋顶分布式光伏建设项目。
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4月6日,人民日报发表题为“如何加快“沙戈荒”新能源基地建设”的报道。据报道,今年的《政府工作报告》提出完善支持绿色低碳发展的政策和标准体系,营造绿色低碳产业健康发展生态。由国家林草局联合国家发展改革委、国家能源局等编制的《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2024—2030年)》(以下简
4月23日,由中国能建中电工程投资、江苏院参股,江苏院、辽宁院EPC总承包,江苏电建一公司施工总承包,西北电力工程监理有限公司监理的国家第二批大型风电光伏基地项目——中能建共和100万千瓦光伏光热项目开工建设。该工程是青海省能源领域重点项目,位于青海省海南州共和县绿色产业发展园区光伏园区
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