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至十一月起持续两个月电池生产企业无法盈利的过程中,许多企业考虑后续 PERC 电池式微,为了避免亏损扩大逐步关停自身老旧产能,甚至也出现个别企业营运面临问题而中止生产,退出光伏制造板块。观察企业的减产与停产规划中,多数以针对老旧 PERC 产线为主,InfoLink 截至 2023 年 12 月末统计资料,PERC 电池产能中,已经确定关闭/停止生产的项目达到 50.6 GW,占比约莫 10% 左右,并其中多数以专业电池厂为主,垂直厂家由于自身的下游管道保障,多数仍维持产线的运作并仍在计划退坡与改造时程。
在海外市场部分,尽管由于海外市场在技术的迭代速度相对中国市场缓慢,当前多数 PERC 电池片产能仍保持生产,然而预期在新产能的投放与终端市场对于 N 型产品的需求起量后,海外 PERC 电池产能也将逐步面临淘汰。
此外,对于新型技术的扩产也因为行业处于价格低位,企业生产盈利被压缩,导致许多扩产规划放缓、甚至项目出现中止与设备退回/转让。InfoLink 截至 2023 年 12 月末统计资料,高效 TOPCon 电池面临暂缓的项目接近 9 家,并项目规模累积达到 120 GW,推迟的新产能规模可谓惊人。
2024 年根据情势判断,新扩产能推迟与老旧产能退坡的规模仍将持续扩大,此外,PERC 产能改造升级 TOPCon 项目的潜在量体也在成长酝酿当中,多数厂家仍在游移观望头部专业电池厂家的改造成果,并且即便具备改造能力并预留产线升级空间,改造后的经济性仍是企业关注评估重点。因此,观察一线企业除了评估改造风险外,也在考虑收购上述暂缓的 TOPCon 项目以提升自身竞争优势的同时规避改造风险。
在评估推迟的扩产计划与 PERC 电池的改造规模后,InfoLink 预估 2024 年 PERC 与 TOPCon 市占率将分别来 23% 与 65%,2025 年起 PERC 市占率将仅剩个位数,并随后逐渐在光伏市场中成为特规商品,占比将在往后几年持续萎缩。
穿越周期 光伏电池生产企业的生存之道
参照过往行业周期,供应的过剩通常都是一个阶段阵痛期,透过产能的洗牌加速淘汰老旧产能,新技术的衔接转型与盈利的回调,将促进行业的健康永续发展。
在价格跟盈利方面,观察电池环节价格的趋势图,尽管近期 P 型电池价格的崩跌带领该环节价格向下突破,随着企业的大幅减产与关停,电池片价格在 2024 年初逐步站稳止跌,下行空间已然有限。同时,观察 N 型电池片价格相对 P 型保持稳定的溢价,从长远来看,随着降本提效的推进,在老旧产能的淘汰与新产能过筛后,生产企业在生产 N 型新世代产品上仍将具备一定的获利空间。
此外,参考过往在利润微薄的时期,厂家积极的拓展研发量能,技术的加速突破、成本的快速降低将会在这段时间加速发生,而其中电池生产企业更是肩负使命,持续推进 N 型与新技术的研发与量产,并加速淘汰老旧产能是不二任务。比如,在 2023 年三季度起逐渐获得更多关注的激光辅助烧结技术 LECO(Laser-Enhanced Contact Optimization),透过此激光工艺的添加,可以有效提升 TOPCon 电池转换效率 0.3% 以上,相同组件瓦数增益达到 5 至 10 瓦。当前,多数企业皆已规划导入,该技术有望在 2024 年成为行业的标配工艺。
光伏行业的发展长久离不开降本、提效与可靠性三方面,当前行业的低谷或将成为企业往后发展的养分,促成产业的迭代转型,技术研发突破将展现企业在产业下行阶段的韧性,奠定行业未来持续朝向更高质量的发展路径。
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