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2024年开年,“竞争加剧”充斥着整个行业。
一、硅料
首先是硅料环节,降价仍是主旋律。根据硅业分会公布的数据,单晶致密料和单晶菜花料价格持续走低,环比下降在30%左右,复投料已经逼近6万元/吨。新增n型颗粒硅报价,均价在5.9万元/吨。
硅业分会表示,本周成交大部分来源于一线大厂,p型硅料价格仅一线企业仍保有部分6万元/吨及以上的高价,其余企业均有所下调价格,部分新投产企业存在更低成交价。
在硅料环节,头部企业更具成本优势,且具备一定的溢价优势。而新进企业,既面对硅料技术壁垒、爬坡难度、成本曲线陡峭等挑战,同时还要考量客户订单,可谓压力重重。
从成本来看,通威自主研发的“永祥法”已更迭至第八代,生产成本已降至4万元/吨以内;大全能源财报显示,1-9月硅料单位现金成本为43.51元/公斤;而协鑫科技则表示,其乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤。前不久协鑫科技宣布,彻底退出多晶硅西门子法棒状硅经营领域,专注于硅烷流化床法颗粒硅技术研究与生产。
业内人士分析,新进入企业成本很难控制到5万元以下,一些新项目初期可能产能未达标或品质不稳定而面临更高的成本。
二、硅片
硅片环节,2023年市场竞争加剧,且产品价格波动幅度较大。龙头隆基6次调价,12月底P型M10 150μm厚度硅片报价为2.2元/片,而130μm厚度的M10价格2.35元/片,新增130μmn型M11硅片,报价2.55元/片。值得注意的是,本次硅片尺寸均为矩形硅片。
2024年第一周,硅片价格主要通过企业自身排产调整对应变化,根据硅业分会的分析,头部企业降幅较大,而一体化企业调整幅度相较于专业化更加明显,主要原因是产业链各环节匹配,执行以销定产的策略。
在竞争上,一方面薄片化进程进一步加快,目前主流硅片薄度以150μm和130μm为主,也有企业已经推出异质结专用的110μm超薄硅片产品。
另一方面,隆基、中环两大龙头之外,新进入企业快速崛起。如高景太阳能当前已有60GW产能满产,且珠海三期及宜宾一期项目也已投产。据北极星太阳能光伏网根据公开信息统计,2023年硅片新势力供给投产超110GW硅片产能。加上原有硅片企业及一体化企业投产规模,硅片环节同样产能过剩。
(注:上表未统计传统及一体化企业)
在产能扩张的同时,新势力企业大订单不断。据统计,除2023年当年供货订单外,华民股份、弘元新材、双良节能等在手订单超320亿元长单,供货期到2025至2026年。
(注:上表只仅统计在执行订单,不包含2023年度订单)
激烈的市场竞争之下,也有企业重新调整项目投产进度。2023年12月26日,京运通发布公告,拟将乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目的预投产时间延至2024年12月。
三、电池
电池企业2023年可谓水深火热,据行业机构调研,2023年末2个月,电池环节基本全规格处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线减产幅度扩大。
开年第一周,电池价格逐渐企稳。根据InfoLink数据,M10 P型电池片成交价维持每瓦0.36-0.37元;TOPCon(M10)电池片主流成交价在每瓦0.47元左右,TOPCon与PERC电池片价差在0.1-0.11元/W不等,而HJT电池约每瓦0.65-0.7元。
电池环节可谓处于p、n型迭代的风暴中心,在n型电池(TOPCon、HJT、XBC)的夹击下,PERC老旧产能包袱重的企业压力倍增。据相关机构预测,2024年TOPCon电池市占率将提升至64%左右。
技术快速迭代下,企业排位也将迎来新变。
以2023年上半年全球电池出货TOP 5企业来看,通威在TOPCon和HJT两种路线均有布局,且预计2024 年上半年其基于TOPCon技术的TNC电池产能将达到66GW。
爱旭股份则选择了ABC技术,2023年底形成25GW电池+组件产能。
捷泰科技此前对外表示,到2023年底其n型TOPCon电池产能将达到44GW。
前不久IPO成功过会的中润光能,截至2023年上半年拥有TOPCon电池产能8GW。
四、组件
作为产业链最终端,光伏组件的竞争更为激烈。
2023年,组件价格近乎腰斩,至年末部分集采项目中标价格跌破1元/W,而这是大部分组件企业的成本线。
尽管此前有光伏大佬呼吁,央国企集采不要将价格看做唯一标准,但从2023年的集采情况来看,价格仍起到决定性作用。相对来说,一体化企业抗风险能力更高,且各环节配置更为灵活,因此更具优势。据统计2023年度70%以上订单均被TOP 10企业拿走。
出货量排行上更是你追我赶。晶科大概率将重回TOP 1宝座,天合、隆基、晶澳竞逐第二,正泰新能、日升等企业大概率将与阿特斯展开第五保卫战,后续企业如一道、尚德、通威、协鑫、横店东磁等同样是你追我赶。
新秀企业如华晟新能源、中清光伏、宝馨科技等发展迅速,后续随着产能进一步落地,实力将进一步彰显。专业代工企业如晶优光伏等将迎来新的机遇。
据InfoLink分析,2024年1月订单执行的价格也侧面显示组件价格的下探仍未止歇。1月2日,国家电投2023年青豫直流二期黄河公司90万千瓦光伏883MW组件项目公布中标结果,PERC半片双面组件555Wp组件中标价格最低为0.87元/W。
在产能过剩、价格变动、技术迭代等多重因素下,光伏企业间并购时有发生。此前,清电光伏正式并购合肥西长信新能源。业内人士预测,未来几年内将有70%光伏企业或将被洗牌出局。大浪淘沙下,企业唯有在产能、技术、渠道、经营等多方面发力,才能穿越周期,打开新局面!
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7月23日17时30分,贵州金元云南新能源公司云南永仁谢腊230兆瓦复合型光伏发电项目并网成功,标志着贵州金元目前一次性建成的单体规模最大的光伏发电项目正式投产。永仁宜莲光伏基地谢腊230兆瓦复合型光伏电站项目位于云南省楚雄州永仁县,地处金沙江干热河谷地带,太阳能资源丰富,是云南省2020年“8+3
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硅料价格上游硅料环节价格筑底信号继续加强,国产块料价格范围继续保持每公斤36-41元范围,颗粒硅价格也维持每公斤35-36元,如前期周评所多次提及,在当前价格水平已经大幅击穿优势企业生产现金成本的背景下,继续向下的动能持续减弱,形成当前价格筑底。供应方面来看,月度供应量环比下降幅度比期初预
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近日,内蒙古自治区能源局印发关于落实内政办发(2024〕24号文件有关事宜的通知。根据通知,风光制氢一体化项目批复后,应当在1年内达到实质性开工(完成计划投资45%以上)。确实无法开工建设的,严格履行相关程序后,由盟市能源主管部门决定终止(撤销)项目。自治区能源局收回相应的新能源规模。详见原文
7月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
7月24日,广西能源局印发《关于2024年度陆上风电、集中式光伏发电项目建设方案的通知》(简称“通知”)。《通知》指出,列入广西2024年度陆上风电、集中式光伏发电项目建设方案的项目共209个,装机容量2644.5万千瓦。其中,集中式光伏发电项目26个,装机容量约312万千瓦;陆上风电项目183个,装机容量
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7月25日,中国光伏行业协会主办的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在浙江省温州正式召开,工业和信息化部电子信息司李婷处长出席会议并致辞。李婷在致辞中表示,今年上半年,我国光伏产业整体保持在高位运行。制造端,1-6月全国多晶硅、硅片、电池、组件产量继续实现了较高的增长水
7月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心7月24日最新报价,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,N型料报价为38元/KG;非中国区多晶硅美元价格略有波动。本周M10硅片主流成交价格为1.2元/片。G12最新价格保持在1.75元/片。N型182单晶硅片人民币价格为1.1元/片;N型210单
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年7月17日的报价,光伏各环节价格与前一周保持一致。单晶复投料人民币价格为RMB34/KG,单晶致密料最新人民币价格为RMB32/KG。N型料人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.2/Pc,美金报价为US$0.152/Pc。G
7月18日,山东省能源绿色低碳高质量发展现场推进会暨新能源装备产业链“链长”工作会议在威海召开。会议深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话,全面提速新能源开发建设,打造新能源装备产业链,培育壮大新能源产业,为绿色低碳高质量发展先行区建设注入强劲动能,为推进能源革命和落实全国“双碳
本周一线企业再度降价,G10L和G12R单晶硅片的最高价有所调整。N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.12元/片,环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.31元/片,环比持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价降至1.6元/片,环比下降3.03%。7
日前,山西省阳泉市能源局印发《阳泉市光伏产业链2024年发展行动计划》,《行动计划》提出,重点解决光伏组件配套的边框、背板、支架配套问题;开发以煤层气制金刚石为依托的切片装备产业,加强光伏组件的推广应用,打造具有阳泉特色的光伏产业集群。力争到2025年,新增投产光伏装机50万千瓦以上,增加
硅料价格上游环节硅料价格进入谷底横盘阶段,本期整体价格范围维持平稳,价格方面暂无太多变化和更新。随着三季度开启,越来越多硅料企业包括龙头优势企业在内、越来越大幅度的减产/停产举措,多数符合预期,但是也有个别情况超出原本预期,是迫于盈利持续负值的压力而提前采取紧急调整,结论导致预计
7月18日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料价格本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。交易情况本周硅料成交以小单为主,各环节现金流紧张的背景下,下游无大规模交易意愿,随采随购策略延续。供给动态头部厂商持续推进
硅片01本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。交易情况:本周交付情况趋于稳定,拉晶端开始磋商谈判8月份订单,但整体签单情况仍需要到月末才逐步明晰。从现有趋势看,大厂签单情况较中尾部厂商更好,逐步蚕食中小厂的市场份额。供
硅料价格上游硅料环节价格筑底信号继续加强,国产块料价格范围继续保持每公斤36-41元范围,颗粒硅价格也维持每公斤35-36元,如前期周评所多次提及,在当前价格水平已经大幅击穿优势企业生产现金成本的背景下,继续向下的动能持续减弱,形成当前价格筑底。供应方面来看,月度供应量环比下降幅度比期初预
7月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
本周多晶硅价格维持稳定。n型棒状硅成交价格区间为3.80-4.20万元/吨,成交均价为4.00万元/吨;单晶致密料成交价格区间为3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.43万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.70万元/吨,成交均价为3.65万元/吨。从成交情况看,n型硅料价格继续维持稳定。目前硅料企业优先供货下游
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心7月24日最新报价,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,N型料报价为38元/KG;非中国区多晶硅美元价格略有波动。本周M10硅片主流成交价格为1.2元/片。G12最新价格保持在1.75元/片。N型182单晶硅片人民币价格为1.1元/片;N型210单
7月23日,硅业分会公布光伏玻璃价格,2.0mm光伏玻璃最低价为14元/平方米,最高价为15元/平方米。3.2mm光伏玻璃最低价为23元/平方米,最高价为24元/平方米,较上周下降0.25元/平方米。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年7月17日的报价,光伏各环节价格与前一周保持一致。单晶复投料人民币价格为RMB34/KG,单晶致密料最新人民币价格为RMB32/KG。N型料人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.2/Pc,美金报价为US$0.152/Pc。G
硅料价格上游环节硅料价格进入谷底横盘阶段,本期整体价格范围维持平稳,价格方面暂无太多变化和更新。随着三季度开启,越来越多硅料企业包括龙头优势企业在内、越来越大幅度的减产/停产举措,多数符合预期,但是也有个别情况超出原本预期,是迫于盈利持续负值的压力而提前采取紧急调整,结论导致预计
7月18日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料价格本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。交易情况本周硅料成交以小单为主,各环节现金流紧张的背景下,下游无大规模交易意愿,随采随购策略延续。供给动态头部厂商持续推进
7月17日,InfoLinkConsulting公布本周产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价格,
本周多晶硅价格维持稳定。n型棒状硅成交价格区间为3.80-4.20万元/吨,成交均价为4.00万元/吨;单晶致密料成交价格区间为3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.43万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.70万元/吨,成交均价为3.65万元/吨。从成交情况分析,n型棒状硅成交价格区间基本稳定,混包料价格可能有
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