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硅业分会表示,本周成交大部分来源于一线大厂,p型硅料价格仅一线企业仍保有部分6万元/吨及以上的高价,其余企业均有所下调价格,部分新投产企业存在更低成交价。
在硅料环节,头部企业更具成本优势,且具备一定的溢价优势。而新进企业,既面对硅料技术壁垒、爬坡难度、成本曲线陡峭等挑战,同时还要考量客户订单,可谓压力重重。
从成本来看,通威自主研发的“永祥法”已更迭至第八代,生产成本已降至4万元/吨以内;大全能源财报显示,1-9月硅料单位现金成本为43.51元/公斤;而协鑫科技则表示,其乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤。前不久协鑫科技宣布,彻底退出多晶硅西门子法棒状硅经营领域,专注于硅烷流化床法颗粒硅技术研究与生产。
业内人士分析,新进入企业成本很难控制到5万元以下,一些新项目初期可能产能未达标或品质不稳定而面临更高的成本。
二、硅片
硅片环节,2023年市场竞争加剧,且产品价格波动幅度较大。龙头隆基6次调价,12月底P型M10 150μm厚度硅片报价为2.2元/片,而130μm厚度的M10价格2.35元/片,新增130μmn型M11硅片,报价2.55元/片。值得注意的是,本次硅片尺寸均为矩形硅片。
2024年第一周,硅片价格主要通过企业自身排产调整对应变化,根据硅业分会的分析,头部企业降幅较大,而一体化企业调整幅度相较于专业化更加明显,主要原因是产业链各环节匹配,执行以销定产的策略。
在竞争上,一方面薄片化进程进一步加快,目前主流硅片薄度以150μm和130μm为主,也有企业已经推出异质结专用的110μm超薄硅片产品。
另一方面,隆基、中环两大龙头之外,新进入企业快速崛起。如高景太阳能当前已有60GW产能满产,且珠海三期及宜宾一期项目也已投产。据北极星太阳能光伏网根据公开信息统计,2023年硅片新势力供给投产超110GW硅片产能。加上原有硅片企业及一体化企业投产规模,硅片环节同样产能过剩。
(注:上表未统计传统及一体化企业)
在产能扩张的同时,新势力企业大订单不断。据统计,除2023年当年供货订单外,华民股份、弘元新材、双良节能等在手订单超320亿元长单,供货期到2025至2026年。
(注:上表只仅统计在执行订单,不包含2023年度订单)
激烈的市场竞争之下,也有企业重新调整项目投产进度。2023年12月26日,京运通发布公告,拟将乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目的预投产时间延至2024年12月。
三、电池
电池企业2023年可谓水深火热,据行业机构调研,2023年末2个月,电池环节基本全规格处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线减产幅度扩大。
开年第一周,电池价格逐渐企稳。根据InfoLink数据,M10 P型电池片成交价维持每瓦0.36-0.37元;TOPCon(M10)电池片主流成交价在每瓦0.47元左右,TOPCon与PERC电池片价差在0.1-0.11元/W不等,而HJT电池约每瓦0.65-0.7元。
电池环节可谓处于p、n型迭代的风暴中心,在n型电池(TOPCon、HJT、XBC)的夹击下,PERC老旧产能包袱重的企业压力倍增。据相关机构预测,2024年TOPCon电池市占率将提升至64%左右。
技术快速迭代下,企业排位也将迎来新变。
以2023年上半年全球电池出货TOP 5企业来看,通威在TOPCon和HJT两种路线均有布局,且预计2024 年上半年其基于TOPCon技术的TNC电池产能将达到66GW。
爱旭股份则选择了ABC技术,2023年底形成25GW电池+组件产能。
捷泰科技此前对外表示,到2023年底其n型TOPCon电池产能将达到44GW。
前不久IPO成功过会的中润光能,截至2023年上半年拥有TOPCon电池产能8GW。
四、组件
作为产业链最终端,光伏组件的竞争更为激烈。
2023年,组件价格近乎腰斩,至年末部分集采项目中标价格跌破1元/W,而这是大部分组件企业的成本线。
尽管此前有光伏大佬呼吁,央国企集采不要将价格看做唯一标准,但从2023年的集采情况来看,价格仍起到决定性作用。相对来说,一体化企业抗风险能力更高,且各环节配置更为灵活,因此更具优势。据统计2023年度70%以上订单均被TOP 10企业拿走。
出货量排行上更是你追我赶。晶科大概率将重回TOP 1宝座,天合、隆基、晶澳竞逐第二,正泰新能、日升等企业大概率将与阿特斯展开第五保卫战,后续企业如一道、尚德、通威、协鑫、横店东磁等同样是你追我赶。
新秀企业如华晟新能源、中清光伏、宝馨科技等发展迅速,后续随着产能进一步落地,实力将进一步彰显。专业代工企业如晶优光伏等将迎来新的机遇。
据InfoLink分析,2024年1月订单执行的价格也侧面显示组件价格的下探仍未止歇。1月2日,国家电投2023年青豫直流二期黄河公司90万千瓦光伏883MW组件项目公布中标结果,PERC半片双面组件555Wp组件中标价格最低为0.87元/W。
在产能过剩、价格变动、技术迭代等多重因素下,光伏企业间并购时有发生。此前,清电光伏正式并购合肥西长信新能源。业内人士预测,未来几年内将有70%光伏企业或将被洗牌出局。大浪淘沙下,企业唯有在产能、技术、渠道、经营等多方面发力,才能穿越周期,打开新局面!
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本周多晶硅价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.60-4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.50万元/吨,成交均价为3.13万元/吨。本周多晶硅整体成交量较少。目前生产企业对能够接受的最低价格存在较为一
5月20日,硅业分会发布高纯石英砂/石英坩埚价格。
5月20日,硅业分会发布最新光伏玻璃价格走势。
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5月15日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,块状料价格下滑较快,采购节奏仍较慢,市场消息混杂,当前仍在开会阶段,具体需等至本周下旬才能有较具体内容。本周前期新单小部分成交贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期交付整体价格区间落在每公斤33-36元
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5月14日,硅业分会发布最新多晶硅价格,本周多晶硅企业开始有一定量的签单,价格小幅下滑。n型复投料成交价格区间为3.60-4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨,环比下降1.53%;n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨,环比持平;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.50万元/吨,
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