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硅业分会表示,本周成交大部分来源于一线大厂,p型硅料价格仅一线企业仍保有部分6万元/吨及以上的高价,其余企业均有所下调价格,部分新投产企业存在更低成交价。
在硅料环节,头部企业更具成本优势,且具备一定的溢价优势。而新进企业,既面对硅料技术壁垒、爬坡难度、成本曲线陡峭等挑战,同时还要考量客户订单,可谓压力重重。
从成本来看,通威自主研发的“永祥法”已更迭至第八代,生产成本已降至4万元/吨以内;大全能源财报显示,1-9月硅料单位现金成本为43.51元/公斤;而协鑫科技则表示,其乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤。前不久协鑫科技宣布,彻底退出多晶硅西门子法棒状硅经营领域,专注于硅烷流化床法颗粒硅技术研究与生产。
业内人士分析,新进入企业成本很难控制到5万元以下,一些新项目初期可能产能未达标或品质不稳定而面临更高的成本。
二、硅片
硅片环节,2023年市场竞争加剧,且产品价格波动幅度较大。龙头隆基6次调价,12月底P型M10 150μm厚度硅片报价为2.2元/片,而130μm厚度的M10价格2.35元/片,新增130μmn型M11硅片,报价2.55元/片。值得注意的是,本次硅片尺寸均为矩形硅片。
2024年第一周,硅片价格主要通过企业自身排产调整对应变化,根据硅业分会的分析,头部企业降幅较大,而一体化企业调整幅度相较于专业化更加明显,主要原因是产业链各环节匹配,执行以销定产的策略。
在竞争上,一方面薄片化进程进一步加快,目前主流硅片薄度以150μm和130μm为主,也有企业已经推出异质结专用的110μm超薄硅片产品。
另一方面,隆基、中环两大龙头之外,新进入企业快速崛起。如高景太阳能当前已有60GW产能满产,且珠海三期及宜宾一期项目也已投产。据北极星太阳能光伏网根据公开信息统计,2023年硅片新势力供给投产超110GW硅片产能。加上原有硅片企业及一体化企业投产规模,硅片环节同样产能过剩。
(注:上表未统计传统及一体化企业)
在产能扩张的同时,新势力企业大订单不断。据统计,除2023年当年供货订单外,华民股份、弘元新材、双良节能等在手订单超320亿元长单,供货期到2025至2026年。
(注:上表只仅统计在执行订单,不包含2023年度订单)
激烈的市场竞争之下,也有企业重新调整项目投产进度。2023年12月26日,京运通发布公告,拟将乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目的预投产时间延至2024年12月。
三、电池
电池企业2023年可谓水深火热,据行业机构调研,2023年末2个月,电池环节基本全规格处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线减产幅度扩大。
开年第一周,电池价格逐渐企稳。根据InfoLink数据,M10 P型电池片成交价维持每瓦0.36-0.37元;TOPCon(M10)电池片主流成交价在每瓦0.47元左右,TOPCon与PERC电池片价差在0.1-0.11元/W不等,而HJT电池约每瓦0.65-0.7元。
电池环节可谓处于p、n型迭代的风暴中心,在n型电池(TOPCon、HJT、XBC)的夹击下,PERC老旧产能包袱重的企业压力倍增。据相关机构预测,2024年TOPCon电池市占率将提升至64%左右。
技术快速迭代下,企业排位也将迎来新变。
以2023年上半年全球电池出货TOP 5企业来看,通威在TOPCon和HJT两种路线均有布局,且预计2024 年上半年其基于TOPCon技术的TNC电池产能将达到66GW。
爱旭股份则选择了ABC技术,2023年底形成25GW电池+组件产能。
捷泰科技此前对外表示,到2023年底其n型TOPCon电池产能将达到44GW。
前不久IPO成功过会的中润光能,截至2023年上半年拥有TOPCon电池产能8GW。
四、组件
作为产业链最终端,光伏组件的竞争更为激烈。
2023年,组件价格近乎腰斩,至年末部分集采项目中标价格跌破1元/W,而这是大部分组件企业的成本线。
尽管此前有光伏大佬呼吁,央国企集采不要将价格看做唯一标准,但从2023年的集采情况来看,价格仍起到决定性作用。相对来说,一体化企业抗风险能力更高,且各环节配置更为灵活,因此更具优势。据统计2023年度70%以上订单均被TOP 10企业拿走。
出货量排行上更是你追我赶。晶科大概率将重回TOP 1宝座,天合、隆基、晶澳竞逐第二,正泰新能、日升等企业大概率将与阿特斯展开第五保卫战,后续企业如一道、尚德、通威、协鑫、横店东磁等同样是你追我赶。
新秀企业如华晟新能源、中清光伏、宝馨科技等发展迅速,后续随着产能进一步落地,实力将进一步彰显。专业代工企业如晶优光伏等将迎来新的机遇。
据InfoLink分析,2024年1月订单执行的价格也侧面显示组件价格的下探仍未止歇。1月2日,国家电投2023年青豫直流二期黄河公司90万千瓦光伏883MW组件项目公布中标结果,PERC半片双面组件555Wp组件中标价格最低为0.87元/W。
在产能过剩、价格变动、技术迭代等多重因素下,光伏企业间并购时有发生。此前,清电光伏正式并购合肥西长信新能源。业内人士预测,未来几年内将有70%光伏企业或将被洗牌出局。大浪淘沙下,企业唯有在产能、技术、渠道、经营等多方面发力,才能穿越周期,打开新局面!
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近期,随着光伏“抢装潮”节点的临近,终端需求冷却,光伏产业链价格随之呈现回落态势,从硅业分会及第三方机构近期公布的价格来看,光伏产业链价格出现连续下行趋势。其中,多晶硅价格已连续两周价格下调,而硅片则出现三连降。多晶硅环节,继上周硅料价格出现小幅下滑后,本周多晶硅现货市场鲜少成交
4月24日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内,多晶硅市场看跌情绪浓厚,下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限,买涨不买跌逻辑,叠加后市需求减速,多晶硅
4月24日,InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
4月23日,能辉科技发布2024年度报告,公司实现营业收入10.97亿元,同比增长85.74%;实现归母净利润5254万元,同比下降9.71%;实现归母扣非净利润4862万元,同比下降9.74%;实现基本每股收益为0.35元/股,同比下降10.26%。财报指出,相较于2023年年末,报告期内光伏产业链上游的多晶硅、硅片、电池片和
4月23日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料主流成交价格下跌至40元/KG;N型致密料主流成交价格为38元/KG,跌幅为5%;N型颗粒硅报价从38元/KG掉落至37元/KG。本周N型182单晶硅片最新人民币价格大幅下跌,最新价格为1.1元/片;N型210单晶硅片人民币价格从1.5元/片下滑至1.45元/片
本周多晶硅现货市场成交较少,价格逐渐松动。n型复投料成交价格区间为3.70-4.50万元/吨,成交均价为3.92万元/吨,环比下降2.73%;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.70万元/吨,环比下降2.63%;p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨,成交均价为3.23万元/吨,环比下降2.12%。
4月29日,硅业分会公布高纯石英砂/石英坩埚价格。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB40/KG,跌幅为2.44%;N型致密料人民币价格从RMB40/KG掉落至RMB38/KG,变动幅度为-5%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB37/KG。非中国区多晶硅料美金价格有所变动,最新价格为US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落
近期,随着光伏“抢装潮”节点的临近,终端需求冷却,光伏产业链价格随之呈现回落态势,从硅业分会及第三方机构近期公布的价格来看,光伏产业链价格出现连续下行趋势。其中,多晶硅价格已连续两周价格下调,而硅片则出现三连降。多晶硅环节,继上周硅料价格出现小幅下滑后,本周多晶硅现货市场鲜少成交
本周硅片价格继续下行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价在1.12元/片,周环比跌幅8.20%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,周环比跌幅9.09%;P型G12单晶硅片(210*210mm/150um)成交均价在1.63元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均
4月24日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内,多晶硅市场看跌情绪浓厚,下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限,买涨不买跌逻辑,叠加后市需求减速,多晶硅
4月24日,InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
4月23日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料主流成交价格下跌至40元/KG;N型致密料主流成交价格为38元/KG,跌幅为5%;N型颗粒硅报价从38元/KG掉落至37元/KG。本周N型182单晶硅片最新人民币价格大幅下跌,最新价格为1.1元/片;N型210单晶硅片人民币价格从1.5元/片下滑至1.45元/片
4月22日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
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