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(根据公开信息统计,上图为年招标5GW以上企业)
具体来看,中核集团其旗下中核(南京)、中核汇能、新华水力、中核(上海)分别启动规模以上集采,招标采购总规模高达32GW以上。
华能集团紧随其后,招标采购总规模26GW,分包括已经定标的2022年度光伏组件(第二批)框架协议采购、2023年度光伏组件(第一批)框架协议采购,以及尚未定标的2024年光伏组件框架协议采购招标。
国家能源集团、大唐集团、国家电投年度招标采购规模均超过20GW,三峡集团、华电集团、中国能建年度招标采购规模也在10GW以上。
此外,中国石油、中煤能源、广东省建筑工程集团、京能集团、水发集团、广东省能源集团等新兴势力同样在加大光伏设备采购力度。
时间分布
从招标时间来看,除1月外,月招标均在10GW级别。
(根据公开信息统计)
具体来看,12月招标规模最高,中国电建、华能集团为2024年提前备货,分别启动42GW和10GW集采项目,加上华润、中核、国家电投等企业的集采招标,月度招标总规模高达62GW。
招标规模紧随其后的是3月份的开工季,该月的招标集采总规模达到了42GW,包括国家电投、华能集团、中核集团、大唐集团、平高集团等10余家企业启动招标集采。
接下来是4月、7月、8月、9月和10月,这些月份的招标规模也在20GW以上。
(根据公开信息统计)
定标时间分布与招标略有不同,4月、6月、12月为定标较高月份,规模均在30GW以上,2月、9月、11月紧随其后,规模也在20GW以上。
组件价格
硅料价格的快速走低、各环节产能的迅速扩张等诸多因素叠加下,年初至今,组件价格呈现一路俯冲向下的趋势。
(根据公开信息统计)
具体来看,在今年年初,组件价格还在1.8元/W左右,不到一年时间,组件价格就跌去了一半,尤其10月以来,组件投标价格首次跌破1元,出现0.9933元/W,进入12月,组件价格持续下探,不少项目普遍报价已在1元以下。
以12月6日中核汇能2023—2024年第二次光伏组件集采为例,参与投标的组件企业普遍报价低于0.95元/瓦,甚至有企业报出了0.86元/瓦左右的低价。
中标企业
随着跨界“追光者”的数量不断增长,在2023年光伏组件招标中出现了不少新面孔。据北极星太阳能光伏网依据公开数据整理,仅在各个央国企集采中,被纳入企业就达64个。
但与之相反的是,市场不但没有因闯入者增多而分散,反而向龙头集中的趋势愈发明显。此前北极星太阳能光伏网统计10-11月招标中就曾发现,在近43GW组件中标企业中,TOP10企业“包场”的订单占比高达74%。
(根据公开信息统计,上图按照入围数量,统计前15个组件企业)
从全年来看,仅从入围数量(不计具体中标规模)来看,一道新能、晶科能源、通威、晶澳、天合光能、隆基、正泰新能、东方日升是入围央国企集采最多的企业。
(根据明确中标规模统计,上图统计中标规模1GW以上组件企业)
从明确中标规模项目统计来看,隆基绿能、晶科能源、通威股份中标规模最高,分别约为15GW、13GW、12GW,紧随其后的为一道新能、正泰新能、晶澳科技、天合光能,中标规模分别约为8.9GW、7.5GW、6.9GW、6.3GW。
从整体来看,除传统组件巨头外,通威股份与一道新能表现的极为抢眼,通威股份自去年入局组件环节以来,业务狂飙突进,在国内接连入围组件集采中标大单,成为排名靠前组件企业,一道新能作为“新一线”明星企业,在今年招标集采中,成为入围最多的企业(仅公开信息中)。
组件规格
尽管2023年各大组件厂商都在推出600Wp+,甚至700Wp+功率段组件,但央国企招标集采中,500Wp及以上大功率组件仍牢牢占据主流。
(根据公开信息统计,上图为150GW可统计产品功率招标项目分析所出)
根据北极星太阳能光伏网统计(可统计产品功率),2023年500Wp以下的小功率组件招标规模份额仅占1%,主要为一些轻质柔性组件招标集采。500-580Wp的组件招标规模份额最高,占到90%以上,而580Wp及以上更大功率组件也逐渐受到电站业主的认可,占比在7%以上。
n型趋势
今年以来,n型招标份额不断提升,根据北极星太阳能光伏网的不完全统计,2023年,光伏组件集中采购招标规模约为296GW,其中,n型组件的招标规模超过了133GW,已经占据了全部规模的约45%。
(根据公开信息统计)
尤其是进入下半年,n型组件招标呈现爆发式增长,8、9、10、11月份,n型组件的招标规模皆突破10GW,12月份更是高达40GW以上,这一定程度表明n型电池取代p型电池的趋势正在形成。
(根据公开信息统计)
价格方面,从年初的1.92元/W到当前1.03元/W左右的均价,n型光伏组件同样投标价格持续走低,这也是一众电站企业将目光投向n型组件重要因素。
(根据公开信息统计)
而且n-p价差正在逐渐缩小,据北极星太阳能光伏网依据公开数据整理分析得出,在1-10月,n型组件投标均价与同标段(或同批次)p型组件投标均价的价差基本维持在0.1元/W左右,进入10月,这种价差已经在0.03元/W左右,不少项目中,这种价差几近于无,甚至出现n型组件报价低于同批次p型组件。
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