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订单高度集中于TOP10 企业,一方面,由于组件集采业主主要集中于央国企。其中以国家能源集团、国家电投、大唐、华电、华润、三峡、国投、中广核为代表的“五大六小”组件集采规模就占到了89%,还包括两大设计院以及地方能源国企。
这些央国企本身均有自己的“白名单”,对于企业出货业绩、生产能力及年限、产品标准、转换效率等综合能力有一定的要求和限制,很多二三线企业以及新进入者难以入围,自然也无缘订单集采。
另一方面,随着产业链价格不断下滑,成本也成为考验企业的重要因素。年初至今,组件价格从1.8元/W左右一路俯冲向下。进入10月,组件投标报价屡创新低,项目报价维持在1.14~1.45元/W,11月便一路下探至1元/W成本线。
在近期公开的组件中标价格中,P/N型组件双双跌破1元大关,目前主流价格来到了0.94~0.99元/W区间。而在12月6日中核汇能10GW组件开标中,P/N型组件综合报价最来到了0.862元/W。
短短一年之内,光伏全产业链价格大幅走跌,是产能过剩局面的充分演绎。据业内人士消息,与以往年末抢装潮不同的是,大厂的开工率尚可维持,小厂的开工率比较低,可能面临盈利下滑而倒闭的风险,行业新一轮洗牌开启。而目前市场中也充斥着关于减产、关厂、裁员的消息。
此外,临近年末收官之际,各大企业正在进行全年出货目标的最后冲刺,库存压力较大,因此采取降价抛货策略。叠加N/P技术迭代关键期,P型产能将迈入出清阶段,价格或将继续创下新低。
近日,阿特斯董事长瞿晓铧在业内一个论坛上表示:“光伏行业现在已处于史上最强内卷正在进行时,大家不要期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。”多位业内人士也认为,真正的竞争将在2024年打响。
短期的行业错配,并不应该使我们一叶障目。所有行业的成长,都伴随着阶段性短缺和过剩。正如霍华德·马克思在经典著作《周期》中描述的那样:这种从一个极端到另一个极端的摆动现象,是世界最确定的特征。但产能出清并不是一蹴而就的,需要经历阵痛期。
商海浮沉,大浪淘沙。谁又能穿越周期、勇立潮头,做时代的弄潮儿呢?
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