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1.2023年光伏市场有何特点和变化?
王淑娟:“3个1/2以及3个变化”
今年整体市场可以用3个1/2来概括。
(1)今年全球新增装机预估是400多GW,而中国国内整体新增装机今年应该是超过190GW,在全球占比近1/2。
(2)国内装机中,地面电站和分布式大概各占1/2。
(3)分布式领域里面,户用和工商业基本各占1/2。
变化有3个:
(1)投资方在变化,现在电站规模都比较大,基本要几百兆瓦,对企业投资能力有很高的要求。
(2)光伏项目不再单一,更多是拥有灵活性资源的多能互补或源网荷储项目,这成为今年非常大的趋势。
(3)新能源越来越成为各地招商引资重点。很多地方政府把新能源作为经济增长的新动力。所以地方各级投资平台也逐渐成立。今年新成立了大概有六七个省级投资平台。
2.2024年国内光伏市场预计会有怎样的变化?
王淑娟:“明年增长速率要下来,但市场较平稳,海外市场会更乐观”
今年市场惊喜很大,去年装机容量88GW,今年可以到190GW以上,翻一番还多,明年增长速率要下来,但市场应该是比较平稳的。
我对海外市场会更乐观一些。今年是美元加息周期,明年应该是利率下行,因为贷款利率对光伏项目的资金成本、项目收益率有非常大的影响,明年如果在全球利率下降大背景下,海外市场应该会更好。何况组件价格已经很低了,光伏已经是普惠能源,会更有竞争力。
3.2024年光伏市场会有哪些挑战?
王淑娟:“分布式光伏电价、土地、消纳三大问题”
(1)分布式光伏市场电价的问题
最近大家可以注意到像甘肃,山东,包括湖北等地的电价调整,在行业内引起广泛讨论。因为分布式光伏自诞生起,就是固定电价,但未来要进市场了,面临的是不确定性价格,原来确定性收益财务模型被打破,如何适应是需要过程的。
但我比较有信心,按照现在组件价格、系统成本来算的话,大多数地区度电成本不超过2毛钱,所以还是有比较强的竞争力的。
(2)土地问题
从今年装机情况看,地面电站和分布式安装区域泾渭分明。地面电站基本都在西北、西南,新疆,云南这些省份,而分布式主要在东南沿海,因为东部地区受土地因素影响,东南部地区未利用地很少,这些地方的项目受到很大土地因素制约。
另外一个就是土地费用。就算在西北,土地相关费用也是呈增长态势。
(3)消纳压力
截止到2022年,全国新增光伏装机是392GW,而今年一年新增装机接近200GW,增速很快;截止10月底,风光在整体装机中的占比已到33.7%,对灵活性调节需求量太大了。
李金涛:“产业链供应量和价格”
从宏观来看,当前主材环节已进入太瓦时代,产能过剩成为共识;从微观而言,在P型转向N型过程中,各厂家计划达产时间不断后延,真正落地产能仍是未知。未来产业链供应量有很大不确定性。
在行业普遍低价的情况下,价格已不再是业主最为关注的核心要素,高效的差异化产品更有市场,技术和品牌重要性也越来越凸显。因此,企业需要加大技术创新力度,确保产品技术性能领先、品质更好。
另一方面,当前产业链价格仍在下滑,有可能会出现跌破组件成本价的情况。
4.光伏产能真的过剩吗?
王淑娟:“产能总量过剩,但优质产能仍然短缺”
目前光伏供应链——硅料、硅片、电池片、组件环节都已经达到了1000GW量级。之前由于硅料是相对短缺的,所以它压着下游产能没有释放出来,到今年年底的话,硅料已经释放出来的产能应该超过900GW,而今年全球装机预期是413GW,展望一下明年,需求也很难达到1000GW,行业总产能应该是过剩的。
但我认为市场经济就是过剩经济,通过过剩才能进行优胜劣汰。光伏行业经过了这么多轮周期,每一轮周期其实都是危与机并存的。所谓危机并存,就是产能总量虽然过剩,但优质产能仍是短缺的。
我们正在处于一个从P型转N型过程当中,近期N型投标价格已经降到1.05元/W以内了,其实跟P型价格基本相当了,N型P型几乎同价情况下,必然面临明年大量P型产能退出。当明年经过一部分产能退出,同时下游市场需求也会增长,行业供需会再次进入到相对平衡状态。这个过程中谁会被淘汰,谁会成长起来,那就看企业之前的整体布局状况。
现在投放出来的N型电池片产能其实是不足以支撑明年的需求,所以我还是比较看好明年N型电池需求的。
5.光伏企业如何应对2024年的危与机?
李金涛:“确保技术领先性、决策稳健性,做更专业擅长的事”
目前部分央国企已经开始针对2024年的部分项目开始展开相关招标工作,根据客户的选择来看,N型TOPCon产品将成为光伏组件的主要采购选择。而BC类技术当前入局企业较少,客户接受度不高。TOPCon技术仍是明年光伏企业的最优选。
作为光伏企业来说,要通过不断创新确保自身产品技术的领先性,英利一直是坚持N型技术路线的,2009年就在国内率先开始进行了N型技术研发,并将之命名为熊猫技术,2010年实现量产,2015年率先在国内首个领跑者项目——大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地项目上进行了应用,这也是N型项目在国内的首次大规模应用,在水规院的后续多次测试报告中,英利熊猫的效率和发电量多次位列第一。
未来,英利也会坚守自身的N型技术优势,坚持TOPCon技术路线。
除了确保技术领先型之外,运营上也要做出正确抉择,有明确的战略目标和稳健的经营决策,做自己更专业擅长的事;面对有可能出现的组件价格低于成本的状况,要做出合适的销售决策,确保企业现金流。
6.2024年组件价格会是怎样的走势?
王淑娟:“明年上半年产能出清后,下半年价格会相对乐观”
按照现在原材料价格水平,N型产品成本大概0.98元/W,优秀企业可能更低一点,但也应该在0.95元/W以上。
大家可以发现十一之后组件价格突然降下来了,非常重要的原因是企业年底清库存压力。我算了下,前十个月总产量超过600GW,基本满足全球的全年需求,在排产高涨、明年一季度预期需求不高时,就会有大量库存。为了在年底回收资金,减少库存,企业会采取降价策略。
我也算了下,如果全行业都不赚钱,N型组件的成本大概也要0.88元/W。
全行业都不赚钱,短期内是可以的,比如明年上半年竞争可能会更激烈,不排除有些企业为了回收现金,以很低的价格来竞标,但我觉得这是短期现象。经过明年上半年的产能出清后,我对下半年价格会相对乐观一些,不至于压这么低。
还有就是我们也看到,近期多个项目投标价格很低的,比如最低价九毛多的,并没有中标,说明央国企还是比较负责任的,不敢用最低价,还是要相对公允的价格。
7.光伏组件还有哪些差异化升级路线?
李金涛:“效率是一方面,还可以有更多尝试”
目前英利除了在提高转换效率、提高发电量等技术进步推动成本下降的方式方法之外,另外也在做更多的尝试。
英利在11月刚刚推出了行业首款高效轻薄板——英利熊猫超轻薄组件,边框厚度降至28mm,行业率先突破30mm厚度限制,玻璃厚度降至1.6mm,更透光。因为更薄,所以同样空间,包装块数可增加25.81%;单个集装箱可多装34.5kW组件。从用户角度来说,可以降低度电成本,提高安装收益。
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