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年初或年中时,主要的供应企业们的出货目标似乎还没有到达预期,您觉得符合预期吗?
在陆川看来,今年全球实际装机已超年初的目标预期,特别中国市场远超年初计划,但各家企业实际执行情况可能略低于年初的目标出货量。主要原因包含几方面:一是季节性的波动,特别是今年一季度二季度,欧洲累积了不少库存,在价格快速波动下库存的累积,使得一些全球渠道客户在出货时面临较大的减值,在此情况下,拖缓了二季度到三季度的出货。二是整个行业的产能增速超过了市场增速,在各家产能较多的情况下便稀释了部分厂家出货,这便导致各家的出货预期和实际出货量之间稍有差距,但总体还是符合预期的。
作为集电站开发EPC、逆变器等各种解决方案为一体的企业,正泰明年整体战略如何?
战略通常是有一定周期的,会保持一定的确定性。从正泰新能源板块的战略角度讲,仍坚持在新能源产业高速发展的过程中,致力于做系统解决方案的提供商,所以不会拘泥于组件或逆变器等某一项链条局部。明后年制造端产能增速依然较快,虽然市场需求增速也较快,但产能一定释放得更快,所以从制造业的角度讲,我们应该回归到原来的本源——追求管理的效率和技术的领先性,其实最终还是回归到产品能否带来更低的度电成本,这应该是所有新能源企业原来一直在努力的目标。由于过去几年原材料大幅涨价,很少有人在讨论非硅成本的单瓦水平,现在原材料价格一旦回归到正常区间后,其实比拼的还是每片电池片效率,回归于每瓦的非硅成本。在陆川看来,这是光伏制造业未来几年还需要坚持的战略。
另一方面,是如何推动中国电力市场更快地接轨全球市场化的电力交易体制。正泰在海外已开发建设了诸多光伏电站,电站本身不论是短期自主开发,中长期由别人投资,还是由自己长期持有,都是基础设施的投资,需要有可预测、相对稳定的财务模型。中国的电价体系在过去几年变化非常快,历经脱硫煤补贴收购、市场化保障小时数、市场化交易比例提高、完全市场化交易四个阶段,从补贴时代到无补贴时代,电力交易规则一直在变化。正如如今由于电力交易规则的不确定,储能在国内未得到大规模发展。若能在推动电力系统市场化过程中确定起明确的交易规则,将更大激发中国装机需求,这需要业界同仁共同努力推动。
目前海外高利率高通货膨胀率,国内低息或略有通缩,这是否对我们光伏企业发展海外市场有抑制的作用?
陆川表示,海外的高利率现在基本上欧美在5个点左右,对于光伏电站投资现在没有产生重大影响,因为在过去三年疫情期间通货膨胀后,电价曾一度上涨到2倍到3倍,即使当时利率很高,项目收益反而是上升的;现在电价逐渐恢复到了疫情前的1.5倍左右,电站也能保持较为正常的收益率。如果未来欧美的利率能下降,其资产收益率将是非常好的阶段,会给中国央企的海外电站投资带来更多机会,会带来更多的海外电站装机量。
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美国总统唐纳德特朗普签署行政命令(EO),正式叫停对风能和太阳能等被视为“不可靠”绿色能源的联邦补贴。这一举措是其被称为“大漂亮法案”(OneBigBeautifulBillAct,OBBBA)实施的重要组成部分,而0BBBA已于2025年7月4日正式生效为法律。清洁能源税收抵免收紧,或追溯取消资格在原有OBBBA条款中,符
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