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价格下降推升光伏需求 并网消纳问题逐渐浮现
组件价格的明显下降在2023年显著带动了需求增长,2022年组件价格仍处于高位时,许多项目被迫延宕或是取消,今年组件价格的快速下滑使得前期递延项目开始动工,新项目也因报酬率增加而快速发展,2023年全球组件需求将有望来到约412-455 GW,相较去年成长将高达约53%。
虽组件出货快速增加,今年在部分海外市场如欧洲、巴西等却出现严重库存堆积问题,显示虽价格下降对光伏项目投报率有利,但因安装人力不足、政策变动、项目规划需要时间等因素,实际装机需求的成长速度不及产出的增加速度,在滞库严重的情形下,许多厂家被迫压价销售或转口至其他国家,造成企业庞大损失。2024实际装机需求有望一步增长,但对应产能增加幅度仍尚有不足,供过于求情形的持续将对新产能的放量造成一定限制,在2023年库存累积的经验过后,厂家明年在排产以及出货规划、销售策略上皆需更加谨慎。
另外对于需求增长的限制则来自电网的承载能力,随着装机快速增长,各地电网的接入能力开始受到考验,在巴西及部分欧洲国家都已出现电网容量趋近饱和使得分布式项目被迫延后甚至取消的问题,而户用装机成长飞快的中国更是值得注意,随着电网接入问题浮现,目前中国各省已陆续推出相关政策并开始对电网乘载力作出评估,但短期措施仍仅限于暂停分布式发电项目接入、强制配储等方案,长期而言仍需提高对电网的投资,以增加电网容量及强化调节能力为主,才能确保分布式光伏的稳定增长。
虽受限于较高的基期及电网能力、本土化浪潮等限制因素,增速将相对今年放缓,但在组件价格显著下降的推动下,仍看好明年光伏市场的成长,预期2024年组件需求仍将保持约15-20%的增长。
产能过剩导致竞争激烈 利润空间严重压缩
随着光伏供应链各环节大量的扩产计划在今年陆续落地,解决了2022年以来的上游硅料供应瓶颈,产能增长过快导致严重过剩,使得整体供应链价格在2023年以来显著下滑,最上游的硅料价格从去年年底每公斤超过300元人民币下滑至目前每公斤约69元人民币,对终端需求有直接影响的组件价格也已从年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前约每瓦0.135美元;虽未来价格仍可能因上下游环节供需情况改变而出现短期波动,但相对于终端的装机需求都仍显过剩,因此预计供应链价格难以再度出现大幅反弹,行业的话语权将更进一步往需求端靠拢成为买方市场。
整体行业产能的增加虽有助于行业发展,但也使得企业间竞争日益激烈。许多企业,不论是现有或是新进玩家,在2022年整体供应链价格仍处于高位时看中市场的快速成长及较优的利润大规模宣布扩产计划,使得竞争加剧、价格快速下跌,在供应链价格显著下滑后,现阶段许多厂家利润空间已所剩无几,必须透过稼动率的调整来对应市场需求量,因此除了部分旧产能会因此加速淘汰以外,在新进产能几乎无利可图的状态下,目前已有部分新产能计划被取消,预计明年将有更多扩产计划取消的情况发生,而成本控制能力落后、销售管道不足的光伏企业也可能被迫退出市场。
供应链去中化趋势明确 海外产能开始崛起
部分国家为保障自己在能源上的自主性,于近年内开始对光伏产品产地做出限制,并试图建立本土产能,具体政策如美国的降低通膨法案(Inflation Reduction Act, IRA)、东南亚反规避调查,以及印度的BCD关税、ALMM清单及生产补贴计划(Production Linked Incentive Scheme, PLI)等,欧洲也因中国组件价格冲击开始重新审视对进口产品限制的必要性;但目前光伏各环节产能仍高度集中于中国,硅料、硅片、电池的集中度分别高达93%、97%、90%,组件也仍有82%,以现有非中国产能看来仍难以满足各市场需求,若在尚未确保一定供应来源时就对进口做出大规模限制,将使潜在需求难以被满足导致装机量下滑,如美国在2022年因UFLPA对禁止输入新疆硅料制成的组件后,当年装机量即下滑16%,严重影响光伏发展进程。
但在各项补贴政策的推动下,2023年出现大量海外扩产计划,尤其以美国与印度居多,许多新产能将在2024落地,根据InfoLink不完全统计,到了2024年底海外组件产能相对2023年初将至少成长约78%至270 GW,部分厂家也仍在评估欧洲、中东等地区的扩厂可能性,将改变以往中国组件几乎独占市场的竞争格局。
值得注意的是,考虑到资本投入金额、技术难度等各项产业进入壁垒,目前海外扩产计划高度集中于组件环节,电池有少量扩产计划,但相比组件而言仍有不足,上游硅料、硅片目前则极为少数,对于这些新进的电池、组件厂而言,短期的二至三年内仍难以完全摆脱对于中国供应链的依赖。
整体而言,2024年光伏产业仍将持续增长,即使电网承载能力、安装人力等限制会对增速造成一定影响,但产能扩张以及价格下将都将有效推升需求,对于电站开发端来说前景良好。而对于供应端而言则将更具挑战性,在产能大幅提升,价格竞争激烈,以及产品技术迭代之下,将更加挑战厂商在成本控制、技术研发及销售策略上的能力,而整体供应格局也将因海外产能的落地而更为复杂,整体产业动态变化将更加多元及快速。
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当一轮又一轮的高预期砸向光伏,产业迈上“黄金赛道”,与此同时重重挑战也接踵而至,动荡不安的产业链价格便是其一。只是与前两年的疯狂上涨不同,今年产业链深陷“降价”泥潭,并且伴随价格调整,曾经喧嚣不止的行业加速“出清”。全线几近“腰斩”又一年倒计时,回首2023年产业链价格,可谓全线向下
今年以来,在徐州市委、市政府的正确领导下,全市上下深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神,按照省委、省政府工作部署,锚定目标、加压奋进,推动经济运行持续恢复。10月份,全市经济延续稳定恢复势头,工业生产加快、市场消费提速、企业信心改善、经济活力增强,经济运行整体向上向好。一
11月30日,硅业分会发布国内单晶硅片价格。M10单晶硅片、N型单晶硅片、G12单晶硅片仍处于下滑态势,M10单晶硅片均价2.27元/片,N型单晶硅片均价2.34元/片,G12单晶硅片均价3.32元/片
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11月29日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链价格最新消息,多晶硅致密料均价已至65元/kg,最低价至59元/kg。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。2023年9月新增N型硅片价格、以及N型TOPCon电池片美金价格。此外,印度区域组件价格以182mm尺寸呈
根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend最新报价,单晶复投料主流成交价格为62元/KG,单晶致密料的主流成交价格为60元/KG,N型料报价企稳66元/KG。本周M10硅片主流成交价格为2.3元/片,G12主流成交价格为3.3元/片,N型182单晶硅片人民币价格为2.4元/片。M10电池片主流成交价为0.4元/W
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11月27日,工业和信息化部办公厅关于公布工业产品绿色设计示范企业名单(第五批)的通知。根据通知,为加快推进新型工业化,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,提升企业绿色设计水平,经企业自评估、地方工业和信息化主管部门(或中央企业)推荐、专家评审、网上公示等程序,确定了107家企业为第
根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)2023年11月22日的报价,单晶复投料人民币价格掉落至RMB64/KG,跌幅为1.54%;单晶致密料人民币最新价格从RMB63/KG下滑至RMB62/KG,跌幅为1.59%。N型料人民币报价为RMB66/KG,变动为-2.94%。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG,小幅波动-
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11月29日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为6.82万元/吨,跌幅0.87%;单晶复投料成交价平均为6.31万元/吨,跌幅2.92%;单晶致密料成交价平均为6.10万元/吨,跌幅1.93%;单晶菜花料成交价平均为5.83万元/吨,跌幅1.85%。
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1、硅料本周硅料价格跌势延续,单晶复投料主流成交价格为64元/KG,单晶致密料的主流成交价格为62元/KG;N型料报价为66元/KG。从交易层面看,本周整体小面积成交,签单量维持低位,部分企业正筹备12月订单谈判;从价格趋势看,硅料厂商持续承压对新旧订单价格均进行调整,部分前期高价订单已出现价格回
11月22日,三峡能源新疆吉木萨尔光储项目1000MW光伏项目设计施工总承包项目中标候选人公示,最低价仅2.02元/W。1、项目基本情况项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县西北侧约11km处,北庭镇西北侧约6km处。规划建设装机容量规模为交流侧1000MW,直流侧1059.9849MWp。本项目光伏场区内拟建设318个光伏子方阵,2
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