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价格下降推升光伏需求 并网消纳问题逐渐浮现
组件价格的明显下降在2023年显著带动了需求增长,2022年组件价格仍处于高位时,许多项目被迫延宕或是取消,今年组件价格的快速下滑使得前期递延项目开始动工,新项目也因报酬率增加而快速发展,2023年全球组件需求将有望来到约412-455 GW,相较去年成长将高达约53%。
虽组件出货快速增加,今年在部分海外市场如欧洲、巴西等却出现严重库存堆积问题,显示虽价格下降对光伏项目投报率有利,但因安装人力不足、政策变动、项目规划需要时间等因素,实际装机需求的成长速度不及产出的增加速度,在滞库严重的情形下,许多厂家被迫压价销售或转口至其他国家,造成企业庞大损失。2024实际装机需求有望一步增长,但对应产能增加幅度仍尚有不足,供过于求情形的持续将对新产能的放量造成一定限制,在2023年库存累积的经验过后,厂家明年在排产以及出货规划、销售策略上皆需更加谨慎。
另外对于需求增长的限制则来自电网的承载能力,随着装机快速增长,各地电网的接入能力开始受到考验,在巴西及部分欧洲国家都已出现电网容量趋近饱和使得分布式项目被迫延后甚至取消的问题,而户用装机成长飞快的中国更是值得注意,随着电网接入问题浮现,目前中国各省已陆续推出相关政策并开始对电网乘载力作出评估,但短期措施仍仅限于暂停分布式发电项目接入、强制配储等方案,长期而言仍需提高对电网的投资,以增加电网容量及强化调节能力为主,才能确保分布式光伏的稳定增长。
虽受限于较高的基期及电网能力、本土化浪潮等限制因素,增速将相对今年放缓,但在组件价格显著下降的推动下,仍看好明年光伏市场的成长,预期2024年组件需求仍将保持约15-20%的增长。
产能过剩导致竞争激烈 利润空间严重压缩
随着光伏供应链各环节大量的扩产计划在今年陆续落地,解决了2022年以来的上游硅料供应瓶颈,产能增长过快导致严重过剩,使得整体供应链价格在2023年以来显著下滑,最上游的硅料价格从去年年底每公斤超过300元人民币下滑至目前每公斤约69元人民币,对终端需求有直接影响的组件价格也已从年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前约每瓦0.135美元;虽未来价格仍可能因上下游环节供需情况改变而出现短期波动,但相对于终端的装机需求都仍显过剩,因此预计供应链价格难以再度出现大幅反弹,行业的话语权将更进一步往需求端靠拢成为买方市场。
整体行业产能的增加虽有助于行业发展,但也使得企业间竞争日益激烈。许多企业,不论是现有或是新进玩家,在2022年整体供应链价格仍处于高位时看中市场的快速成长及较优的利润大规模宣布扩产计划,使得竞争加剧、价格快速下跌,在供应链价格显著下滑后,现阶段许多厂家利润空间已所剩无几,必须透过稼动率的调整来对应市场需求量,因此除了部分旧产能会因此加速淘汰以外,在新进产能几乎无利可图的状态下,目前已有部分新产能计划被取消,预计明年将有更多扩产计划取消的情况发生,而成本控制能力落后、销售管道不足的光伏企业也可能被迫退出市场。
供应链去中化趋势明确 海外产能开始崛起
部分国家为保障自己在能源上的自主性,于近年内开始对光伏产品产地做出限制,并试图建立本土产能,具体政策如美国的降低通膨法案(Inflation Reduction Act, IRA)、东南亚反规避调查,以及印度的BCD关税、ALMM清单及生产补贴计划(Production Linked Incentive Scheme, PLI)等,欧洲也因中国组件价格冲击开始重新审视对进口产品限制的必要性;但目前光伏各环节产能仍高度集中于中国,硅料、硅片、电池的集中度分别高达93%、97%、90%,组件也仍有82%,以现有非中国产能看来仍难以满足各市场需求,若在尚未确保一定供应来源时就对进口做出大规模限制,将使潜在需求难以被满足导致装机量下滑,如美国在2022年因UFLPA对禁止输入新疆硅料制成的组件后,当年装机量即下滑16%,严重影响光伏发展进程。
但在各项补贴政策的推动下,2023年出现大量海外扩产计划,尤其以美国与印度居多,许多新产能将在2024落地,根据InfoLink不完全统计,到了2024年底海外组件产能相对2023年初将至少成长约78%至270 GW,部分厂家也仍在评估欧洲、中东等地区的扩厂可能性,将改变以往中国组件几乎独占市场的竞争格局。
值得注意的是,考虑到资本投入金额、技术难度等各项产业进入壁垒,目前海外扩产计划高度集中于组件环节,电池有少量扩产计划,但相比组件而言仍有不足,上游硅料、硅片目前则极为少数,对于这些新进的电池、组件厂而言,短期的二至三年内仍难以完全摆脱对于中国供应链的依赖。
整体而言,2024年光伏产业仍将持续增长,即使电网承载能力、安装人力等限制会对增速造成一定影响,但产能扩张以及价格下将都将有效推升需求,对于电站开发端来说前景良好。而对于供应端而言则将更具挑战性,在产能大幅提升,价格竞争激烈,以及产品技术迭代之下,将更加挑战厂商在成本控制、技术研发及销售策略上的能力,而整体供应格局也将因海外产能的落地而更为复杂,整体产业动态变化将更加多元及快速。
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2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到492-538GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink预测需求增速将开始出现放缓,2024年增幅预估约6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
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4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
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本周硅片价格呈分化趋势,有头部企业积极挺价,也有二三线企业低价甩货,低价成交量很小因此不纳入统计范围内。P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.63元/片,周环比跌幅为2.4%;N型M10单晶硅片(183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.55元/片,周环比跌幅3.13%;P型G12单晶硅片(210mm/150
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本周多晶硅价格再度下滑。其中n型棒状硅成交价格区间为4.50-5.20万元/吨,成交均价为4.92万元/吨,环比下跌6.29%。p型致密料成交价格区间为4.00-4.50万元/吨,成交均价为4.28万元/吨,环比下跌6.75%。n/p棒状硅价差为0.41万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.20-4.40万元/吨,成交均价为4
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4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
今天收到好几位朋友打听,问光伏组件价格什么时候调整,会不会出现大跳水,说是外面都在疯传,光伏组件此次降价幅度会很大,劝不要囤货过多。市场疯传的消息,并非没有根据。(来源:小麦爱光伏)其一,上游硅片和硅料价格崩塌,短短两周出现了近30%的价格下调,下游虽未出现明显降幅,可终端认为,始
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4月26日,乐清市发展和改革局发布关于乐清市2024年第六批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案的通知,通知指出,本批次共有居民家庭屋顶分布式光伏发电项目182个,总装机容量4502.31kWp,年平均发电量3305290kWh。原文如下:关于乐清市2024年第六批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案的通知国网浙江乐
4月25日,甘肃省嘉峪关市“十四五”第二批200兆瓦光伏发电项目竞争性配置公告发布。根据公告,项目选址区域按实际情况划分1个项目进行竞配,项目需在2024年12月30日前全容量建成并网,储能规模不低于项目规模的15%,连续时长不小于4小时。公告如下:嘉峪关市“十四五”第二批200兆瓦光伏发电项目竞争性
4月25日,昭通市鲁甸县梭山镇光伏项目投资主体优选成交结果公布,中标企业为中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,所属集团中国能建。据悉,该项目为云南昭通市2023年第二批新能源项目,规模为300MW。项目建成时限原则上开工后8个月内应具备投产条件,且项目开工至全容量并网最长期限不得超过1
4月23日从国网浙江省电力有限公司了解到,一季度,浙江风光发电电量达110.54亿千瓦时,同比增长40.88%。其中,风力发电电量达38.11亿千瓦时,同比增长45.29%;光伏发电电量达72.43亿千瓦时,同比增长38.67%。一季度浙江风光发电量增长超40%,由多个因素促成:一方面,浙江风光装机容量大幅增加,2023年
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