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2023年上半年,随着硅料扩产产能大量释放,硅料环节逐渐出现供给过剩的情况,产业链价格整体进入下行通道。6月底硅料价格基本触底,硅料、硅片价格暂时止跌,终端需求有望大规模开启。
硅料:2023年上半年硅料价格整体先涨后跌,下半年供应过剩局面难以转变
1月初硅料扩产产能持续释放,然年关将近需求乏力,价格下滑明显,月中硅料价格跌破硅料企业接受下线,龙头企业挺价惜售,价格出现反弹;2月初硅片环节开工率大幅提升,对硅料的采购需求增加,硅料价格大幅上涨,月中硅料当月订单大多签订完毕,涨价动力明显不足;3月硅料企业迫于库存压力,让价放量出货,价格缓慢下跌;4月硅料整体供应充足,硅料企业出货意愿强烈,价格延续缓跌态势;5月硅料产出持续增加,在库存堆积和拉晶端压价倒逼下,硅料价格加速下行;6月硅料端承受产能释放和库存积累的双重压力,然市场需求不及预期,价格跌至成本线附近,企业停产、检修、延迟投产等动作不断,月底硅料库存压力明显减少叠加拉晶厂采购动作逐渐加大,价格暂时止跌。
7月,在下游需求的拉动下,硅料库存水平较前期有所下降,价格开始止跌企稳,后期不排除继续小幅回弹的可能,预计三季度硅料价格有机会恢复至80+元/公斤。虽然下半年是光伏需求的传统旺季,且近期产业链价格水平有助于刺激需求增长,然多家硅料厂商的新增产能将于三季度集中投产,硅料供应过剩局面难以有实质性转变,硅料价格即使有回弹机会,无论是时间亦或幅度都很有限。
图:月度硅料价格走势Unit:RMB/KG
硅片:2023年上半年硅片价格整体先升后降,下半年价格仍有下行风险
1月中旬硅片企业成本压力增加叠加库存消化殆尽,价格顺势回调;2月初下游采购需求提升,硅片供应略显不足,价格大幅上涨,中下旬硅片产出受坩埚品质影响,硅片整体供给偏紧叠加电池片放缓采购节奏,价格基本维持稳定;3月初高纯石英砂供应紧张,硅片整体产出受限,成本上涨叠加供给偏紧,支撑价格小幅上涨;4月随着进口砂的到港,石英砂供应紧张情况得到缓解,硅片整体开工率提升,然下游拿货不积极,价格小幅下跌;5月电池片企业为避免跌价损失,对硅片的采购积极性不高,硅片库存持续堆积叠加硅料价格加速下行,硅片价格大幅下跌;6月初硅片企业减产、降价清库存,然供给仍过剩且上游硅料价格大幅下跌,硅片价格跟随大幅下跌,月末硅片库存逐渐回归合理水位,硅料价格降幅收窄,电池片企业采购积极性提升,硅片价格率先止跌。
7月电池组件预计产出环比均明显回升,加之上游硅料价格企稳,又逢突发印度禁止出口石英砂的传言,虽相关厂商已出面证伪,但仍令市场出现短暂紧张情绪,种种因素叠加下,硅片价格亦出现微回弹的迹象。然根据集邦咨询目前统计,硅片环节单月无论有效产能,亦或产出,仍显著高于下游电池和组件环节,即使下半年需求爆发,硅片环节仍有大量待释放新产能,市场仍将处于供过于求的态势,后期硅片价格仍有回归下行的风险。
图:月度硅片价格走势Unit:RMB/Pcs
电池片:2023年上半年电池片价格大幅波动,N型电池片保持溢价优势
1月中下旬,硅料、硅片价格大幅上涨,电池片价格顺势上涨;2月初组件排产提升,电池片需求存支撑叠加成本上涨,价格跟随上涨,中下旬在库存与组件端价格博弈的双重压力下,电池片价格小幅下跌;3月电池片企业迫于成本压力,有意愿上调价格,然库存水位较高且下游组件接受度不高,价格以持稳为主,月末G12电池片需求提升,价格小幅回升;4月电池片整体供需关系较为平衡,价格大体持稳,G12电池片供需偏紧,价格明显高于M10电池片价格;5月上游硅料、硅片价格大幅下跌叠加下游组件企业倒逼压价,电池片价格迅速下降;6月在上游原材料价格即将触底以及组件倒逼压价下,电池片价格延续下行趋势,月末硅料、硅片价格暂时持稳且下游采购需求有所增加,电池片价格降幅收窄。
上游硅料、硅片价格企稳,同时,随着终端需求回升,7月组件排产环比显著回升,将对电池片价格形成有力支撑,如下游需求提前或超预期爆发,则电池价格后市亦有反弹的机会。上半年N电池产能释放速度不及预期,然终端需求旺盛,导致N型产品在市场上出现结构性紧缺,NP电池存在一定价差。随着三季度多家厂商N型电池产能进入爬坡期,有望部分缓解N型产品供给紧张的局面,亦可能进一步刺激终端市场对于N型产品的需求爆发。
图:月度电池片价格走势 Unit:RMB/W
组件:2023年上半年组件价格整体呈波动下降态势,下半年终端需求有望爆发
1月初终端项目进入收尾阶段,采购需求逐渐萎缩,上游原材料环节价格大幅下跌传到至组件环节,组件价格开始松动;2月终端项目暂未大规模开启,市场需求增量不及预期,组件价格基本持稳;3月初终端拿货不积极叠加电池片价格坚挺,组件价格以持稳为主,中下旬海外需求有所回暖,但组件成本压力仍存,价格继续持稳;4月组件在成本变化不大的情况下,价格维持稳定;5月初上游硅料、硅片、电池片价格下降暂未传导组件环节,组件价格持稳,月中产业链价格下行压力传导至组件环节且终端采购需求不及预期,组件价格下滑明显;6月硅料、硅片价格逐渐止跌,然终端需求尚未大规模开启,组件价格持续探低,甚至出现低于1.2元/w的报价。
目前,组件价格还处于混乱波动中,但产业链整体价格水平已是近几年的最低谷,且上游价格已逐渐企稳,组件价格混战预计近期也将进入尾声,有望平稳在1.3-1.4元/w左右,这一组件价格水平有助于刺激终端市场需求快速升温。从国内市场来看,国内需求已开始释放积极信号,目前,第一批大基地项目已全部开工建设,国家已印发第二批项目清单,前期工作正大力推进中,同时,第三批项目也在积极筹划中,集中式市场有望提前迎来需求爆发。从海外主要市场来看,欧洲由于前期渠道库存累积过高,经过一段时间消耗,库存水位有所下降,然电网消纳问题重现为需求的重振平添一抹隐忧,随着酷夏来临,欧洲将再迎用电高峰,期望能成为重启欧洲需求的新契机;美国市场方面,美国作为各家头部组件厂销售版图中不可或缺的海外高价值市场,其政策的摇摆不定始终是市场供需双方的困扰;中东市场今年以来表现活跃,近期既有大规模销售框架签订,亦有制造端的合作意向公布,市场未来增长值得关注。
图:月度组件价格走势 Unit:RMB/W
2023年上半年硅料产能持续释放,产业链上下游博弈加剧,价格波动不止。预计2023年下半年,硅料供应过剩局面难以转变,价格回弹时间、幅度有限;硅片供过于求态势依存,价格仍有下行风险;电池片环节,N型电池片产能逐渐释放,N型产品需求有望爆发;组件环节,国内装机、海外市场需求预期较好,组件需求向好。
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心4月24日最新报价,单晶复投料主流成交价格为45元/KG,单晶致密料的主流成交价格为43元/KG,N型料报价48元/KG。硅料价格持续下行。本周M10硅片主流成交价格掉落至1.6元/片;G12最新成交价格维持在2.1元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.55元/片;N型2
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4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
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4月25日,山东省发展改革委党组成员、副主任,省能源局党组书记、局长胡薄带队到滨州市调研风电光伏项目建设。胡薄一行实地察看了国家第三批大型风电光伏基地——华能滨州沾化85万千瓦光伏发电项目、华能沾化清风湖风光同场项目,与项目负责人深入交流,详细询问发展规划、建设任务、工程时序等,全面了
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4月28日,萧山区发展和改革局发布关于申报2023年度萧山区光伏发电项目补助资金的通知,通知指出,对经有关部门验收合格、装机容量在30KWp以上已建成企业的屋顶分布式光伏发电项目,自并网发电之月起按实际发电量给予项目投资企业0.2元/千瓦时(从并网之月起连续补助60个月),单个项目补助资金累计最高
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本周硅片价格呈分化趋势,有头部企业积极挺价,也有二三线企业低价甩货,低价成交量很小因此不纳入统计范围内。P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.63元/片,周环比跌幅为2.4%;N型M10单晶硅片(183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.55元/片,周环比跌幅3.13%;P型G12单晶硅片(210mm/150
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本周多晶硅价格再度下滑。其中n型棒状硅成交价格区间为4.50-5.20万元/吨,成交均价为4.92万元/吨,环比下跌6.29%。p型致密料成交价格区间为4.00-4.50万元/吨,成交均价为4.28万元/吨,环比下跌6.75%。n/p棒状硅价差为0.41万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.20-4.40万元/吨,成交均价为4
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硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
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本周硅料价格持续下跌。其中n型棒状硅成交价格区间为5.00-5.40万元/吨,成交均价为5.25万元/吨,环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30-4.90万元/吨,成交均价为4.59万元/吨,环比下降5.75%。n/p棒状硅价差仅为0.54万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.70-4.90万元/吨,成交均价为
4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
今天收到好几位朋友打听,问光伏组件价格什么时候调整,会不会出现大跳水,说是外面都在疯传,光伏组件此次降价幅度会很大,劝不要囤货过多。市场疯传的消息,并非没有根据。(来源:小麦爱光伏)其一,上游硅片和硅料价格崩塌,短短两周出现了近30%的价格下调,下游虽未出现明显降幅,可终端认为,始
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