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一、光伏浆料发展供需情况
1、2022年浆料发展现状
浆料单耗下降明显。M10尺寸p型电池片平均耗量(正银+背银)95mg/片;n型TOPCon电池双面银浆(95%银)平均消耗量约115mg/片,同比下降19.3%;异质结电池双面低温银浆消耗量约127mg/片,同比下降20.7%。随着双面PERC电池的迅速发展,以及PERC电池的技术进步,电池片铝浆平均消耗量持续下降。根据调研所得,2022年双面PERC电池铝浆消耗量约为320mg/片。随着未来PERC电池的技术进步,每片电池耗铝量仍有下降空间。
电池产量高速增长,银浆市场规模持续扩大。2022年我国电池产量达330.6GW,同比增加67.1%。凭借高于全球的电池片产量增幅,我国电池对应银浆总耗量约为4177吨,同比增加35.9%,其中,正银总耗量约为3000吨,背银总耗量约为1177吨。2022年全球铝浆总耗量约为15180万吨,同比增长14.7%,我国铝浆总耗量13708万吨,同比增长17.2%。
2、光伏浆料国产化情况
p型电池正银国产化程度进一步上升。2018-2022年国产正面银浆在性能和价格方面的竞争力显著增强,市场占比开始快速提升。根据调研,国产正面银浆市占率从2021年的61%左右进一步上升至2022年的85%以上,随着杜邦、三星浆料业务被国内企业收购,预计2023年有望进一步提高至95%以上。
n型电池用正银国产化程度明显提升。2022年TOPCon电池用正面银浆国产率达85%左右,国内主要由聚和、帝科、晶银、天盛、索特提供,国外主要有贺利氏、LG;HJT电池用低温浆料目前苏州晶银市占率50%以上,已实现纯银主、细栅及银包铜的浆料量产。
二、光伏产业背板发展情况
需求方面,2022年全球组件产量为347.4GW,其中62%为需要消耗背板的单玻组件。由于高效电池组件的市场份额增大,组件转换效率提升,每GW组件的背板耗量同比降低约2.1%。若按每GW光伏组件消耗480万m2薄膜背板计算,全球全年背板需求量约10.3亿m2。2022年我国组件产量约为294.7GW,对应薄膜背板的需求量约为8.7亿m2,同比上升约27.6%。
供给方面,随着中国光伏产业的发展,国内涌现出数十家光伏背板公司。截止2022年底国内背板企业总产能已经约14.79亿m2,由于光伏背板需求的大幅增加,市场主流生产企业如均在2022年进行新一轮扩产,预计2023年底背板总产能将超过18亿㎡。国内背板市场以含氟材料为主,结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构集中,由原来的多国争霸向国产集中。目前背板国产化率已超过90%,在光伏发电平价上网和降本增效的要求下,国外传统背板企业由于不适应快速降本的产业环境,利润率变薄,市场份额在逐年降低,并最终退出市场。
三、光伏封装胶膜市场概况
2022年全球光伏组件封装胶膜市场需求继续呈增长态势。由于n-TOPCon和HJT组件出货量占比提升以及PERC组件的功率提升,平均单瓦组件所消耗的封装胶膜用量相应减少;单晶光伏组件市场占比从2022年的94.5%增长至97.5%,182mm及以上组件占比达到82.8%,平均1GW组件所需胶膜面积降低至920万m2,同比下降3.2%。2022年全球组件产量达到347.4GW,同比增长57.3%,全年封装胶膜市场需求约31.9亿m2,同比增长56%。其中,2022年我国组件产量294.7GW,封装胶膜的需求市场规模约27.1亿m2。
目前,市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃(POE)胶膜、共挤型(EVA-POE-EVA)胶膜与其他封装胶膜(包括PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜)等。2022年,单玻组件封装材料仍以透明EVA胶膜为主,约占41.9%的市场份额,POE胶膜和共挤型EPE胶膜合计市场占比提升至34.9%。由于n型电池正面银浆内含其他金属成分,会导致电气腐蚀电池正面银铝细栅线,造成电池片周围EL栅线发黑和功率衰减现象,这就要求封装材料要有更低的水气透过率和更高的化学稳定性,这方面POE胶膜显著优于EVA胶膜。随着未来n型组件及双玻组件市场占比的提升,POE胶膜和共挤型EPE胶膜的市场占比将进一步增大。
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