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硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂限制有效产出
随着光伏产业链“降本增效”的持续推进,硅片向大尺寸、薄片化推进的进程进一步加速。目前市场上的硅片主要有166mm、182mm与210mm三种尺寸,其中,以182mm与210mm为主的大尺寸硅片在降本增效方面的优势凸显,市场占比快速提升。同时,2022年光伏行业迈入N型应用的新时代,未来随着N型电池取代P型电池成为主流,N型硅片渗透率有望持续提升。
随着新老玩家加速扩产,2023年硅片产能将大幅扩张。集邦咨询预测,2023年硅片产能将达到828GW,同比增长51.45%。产出方面,2023年随着硅料产能的进一步释放,硅片环节的整体稼动率有所提升,N型硅片需求放量带动石英坩埚需求量提升,然而石英坩埚的原材料高纯石英砂紧缺将导致硅片企业非硅成本上升及实际产出受限。针对高纯石英砂紧缺的情况,大部分硅片龙头与石英坩埚或高纯石英砂企业签订锁价锁量长单,而二三线企业存在一定的石英坩埚供应紧缺风险,硅片龙头保供优势显著,行业集中度有望提升。
电池片环节,大尺寸PERC电池供需偏紧,TOPCon产能逐步释放
当前,PERC面临提效瓶颈,光伏行业逐步进入“N型时代”,以TOPCon、HJT、XBC为代表的N型技术逐渐成为企业争相布局的焦点。未来随着生产成本的降低及良率的提升,N型电池有望超越P型电池成为主流。2023年电池片产能将继续快速扩张,N型电池片占比持续提升。集邦咨询预测,2023年电池片总产能将达到886GW,同比增长52.4%,其中N型电池片产能约338GW,占比39%,产能份额快速提升。
2022年下半年以来,电池片环节新建产能以N型技术为主,然而新技术产能的释放存在一定的滞后性,预计TOPCon产能的释放主要集中在2023年下半年。2022年下半年PERC的产能扩张几乎处于停滞状态,大尺寸PERC电池片因供需偏紧,盈利能力持续提升;2023年上半年,TOPCon产能尚未大量释放,大尺寸PERC电池片供需仍偏紧,盈利能力有望进一步提升。2023年下半年,随着TOPCon产能等新技术产能逐步释放,电池片供需偏紧态势将得到缓解。
组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利有望修复
2023年在政策引导和市场需求的双轮驱动下,全球光伏装机需求持续旺盛,组件产能持续扩张。集邦咨询预测,2023年全球组件产能可达853GW,同比增长39.3%;新增产能达240GW,产能扩张仍以中国企业为主,预计2023年中国组件产能占比将达到76.34%。
近两年,欧洲、印度、美国等地区纷纷出台政策推动光伏制造产业链的本土化,中国组件企业加速在海外布局组件产能,海外组件产能加速扩张,然中国头部组件厂商占据技术、成本、品牌、渠道优势,短期内难以被其他国家超越。2023年随着硅料产能释放,光伏产业链价格回落将刺激下游装机的增长,一体化组件厂商有望率先受益,盈利得到修复。
粒子方面,EVA粒子供需偏紧,N型电池片产能释放带动POE胶膜需求提升
集邦咨询预测,2023年光伏EVA粒子需求约179.7万吨,全年供应量约178.5万吨。2023年随着硅料产能释放,光伏产业链价格有望回归合理水平,进而刺激下游装机需求放量。光伏胶膜在光伏装机需求旺盛的带动下,市场规模不断扩容,然而,光伏级EVA粒子工艺难度大,产能爬坡时间长,整体供给相对偏紧的态势有望维持至2024年。
2023年POE树脂需求约41.5万吨,主要依赖进口,整体供需格局偏紧。目前全球POE产能主要集中在陶氏化学、三井化学、埃克森美孚公司等少数海外企业,行业集中度较高。中国光伏级POE粒子主要依赖进口,近年来,国内企业已加快POE产品自主研发进程,但受制于较长的扩产周期和较高的技术壁垒,中短期产能释放有限,POE粒子仍处于供需偏紧态势。POE胶膜具备水汽透过率低、抗老化性能优越等特点,广泛应用于双玻、N型等高效光伏组件。随着2023年下半年N型组件产能释放,POE胶膜的渗透率将加速提升,供需偏紧态势加剧,价格有望持续上涨。未来1-2年,具备POE粒子保供能力的胶膜企业有望进一步提升市场份额。
整体来说,2023年全球光伏产业链的供需格局呈以下变化趋势:从主产业链上看,硅料环节,2023年硅料整体供应充足,并逐步迈入过剩阶段;硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出;电池片环节,2023年上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧,下半年TOPCon等新技术产能大量释放;组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利能力有望修复。从辅材端看,2023年EVA粒子供需偏紧,POE粒子主要依赖进口,随着下半年N型组件产能释放,POE胶膜需求逐渐提升,供需偏紧态势加剧。结合产业链相关数据,集邦咨询预测,2023年全球光伏装机量将在330-350GW之间。
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2025年7月19日,宣城市开盛控股集团有限公司旗下宣城开盛供应链服务有限公司与安徽华晟新能源科技股份有限公司正式达成战略采购协议。根据协议,宣城开盛供应链服务有限公司将向华晟采购总计500MW高效异质结(HJT)光伏组件,用于满足宣城市本地光伏发电项目的建设需求。此次采购的500MW异质结组件代表
7月22日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格国内硅料企业响应政府“反内卷”持续发酵,企业与协会持续性沟通研拟方案,多家硅料企业反应产品报价将基于“不能低于全成本”为调整主轴,卖方报价块状致密料价格约每公斤47-49元人民币不等,其中部分给予大客户的报价约落在每公斤46-47元人民币之
7月16日至20日,第三届中国国际供应链促进博览会(以下简称“链博会”)在北京成功举办。本届链博会以“链接世界、共创未来”为主题,设立包括清洁能源链在内的六大产业链和一个供应链服务展区。当前,中国已经建成了全球最大、最完整的新能源产业链,全球80%光伏组件和70%的风电关键零部件都由中国生
7月17日,硅业分会公布最新硅片价格,本周硅片价格开始上行,且涨幅较大,但并未达到网传硅片涨价幅度。本周硅片价格开始上行,且涨幅较大。其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.05元/片,环比上周上涨22.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.15元/片,环比上周上涨
7月17日,集邦光储观察集邦光储观察发布最新光伏产业链价格。多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为35.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:多晶硅厂商延续挺价策略,而成交角度看,多晶硅及拉晶端的博弈依旧激烈,但整体成交已经开始
7月17日,InfoLinkConsulting发布最新光伏产业链价格。硅料价格国内硅料企业响应政府“反内卷”持续发酵,企业与协会持续性沟通研拟方案,多家硅料企业反应产品报价将基于“不能低于全成本”为调整主轴,卖方报价块状致密料价格约每公斤47-49元人民币不等,其中部分给予大客户的报价约落在每公斤46-47
7月16日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。详情如下:
7月16日,硅业分户公布最新多晶硅价格。本周硅料价格涨势进一步巩固,相较于上周企业普遍提价但实际成交寥寥的局面,本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。本周成交区间在4.0-4.9万元/吨,订单价格大多落在区间两端,有较为明显的价格分化。造成价格分化的主要原因在
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心《全球光伏产业链价格趋势月报》最新调研数据,多晶硅、硅片及电池片价格整体上涨。根据TrendForce集邦咨询7月16日最新报价,多晶硅环节,N型复投料主流成交价格上涨至35.5元/KG;N型致密料主流成交价格为33元/KG;N型颗粒硅报价从31.5元/KG上浮至32.5元/KG。
对光伏人来说,2025年又是一个让人心惊肉跳的5·31。2018年的5·31,因为累计20年待支付光伏发电补贴费用超过1万亿元,中央政府对光伏新建项目急刹车。在政策的影响下,光伏装机容量装机大跌、产业链大量企业倒逼,投资商资金链断裂。这段光伏项目业主和光伏产业链上生产企业遭受灭顶之灾的历史,让广
7月15日,A股上市公司*ST沐邦发布半年度业绩预告,公司预计2025年1-6月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿至-1.50亿,净利润同比增长15.54%至29.61%。本期业绩预减的主要原因1、光伏产业链价格持续下滑,行业竞争愈发激烈,硅料和硅片均价大幅下降,且硅片价格降幅大于硅料;同时,制造费
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近期,“反内卷”异常火爆。光伏“反内卷”,也从“口号”走向“实践”。本周四到五,光伏行业协会也将在山西大同召开上半年回顾和下半年展望的研讨会,从去年底的“行业自律”到如今的“反内卷”,相信大家会有更多心得付诸于实践。作为光伏行业的长期观察者,面对如今的“反内卷”形势和业已启动的基
企业开工维持低位2025年上半年,硅产业链各环节市场价格持续低于生产成本甚至现金成本,绝大多数生产企业深陷亏损运营的窘境。其中多晶硅均价于2024年5月中旬降至3.8万元/吨,低于行业平均成本运行持续时间已超14个月;工业硅均价于2025年4月底降至9648元/吨,低于行业平均成本运行已持续近3个月;182尺
7月17日,硅业分会发布最新硅片价格数据显示,本周硅片价格全线跳涨,最高涨幅达到22.09%。具体价格变动如下:N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价为1.05元/片,环比上周大幅上涨22.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价1.15元/片,环比涨幅15.00%;N型G12单晶硅片(210*210m
7月17日,硅业分会公布最新硅片价格,本周硅片价格开始上行,且涨幅较大,但并未达到网传硅片涨价幅度。本周硅片价格开始上行,且涨幅较大。其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.05元/片,环比上周上涨22.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.15元/片,环比上周上涨
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7月17日,光伏概念股开盘表现强势,343家企业盘中上涨,6家涨停。截止至发稿,琏升科技盘中涨幅高达12.21%,皇氏集团、联发股份、仁智股份、天宸股份涨幅在10%及以上,东材科技、胜宏科技、亿晶光电、和顺科技等企业涨幅居前。消息面上,硅料、硅片、电池片环节价格齐涨。据硅业分会跟踪,本周硅料价格
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历经20年激荡岁月的蜕变,中国光伏已经从“三头在外”成长为全球产业链最完整、竞争力极强的战略性新兴产业,这不仅是中国近代工业史上的奇迹,更为全球能源转型提供了中国智慧和中国方案。值此中国光伏发展20年之际,中央广播电视总台倾力打造国内首部光伏行业大型纪录片#x2014;#x2014;《逐光》,共同
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近日,天津市工业和信息化局发布公告,天津港保税区新增11家企业获评2024年度市级绿色工厂荣誉称号,其中包括天津渤化永利化工股份有限公司(以下简称“渤化永利”)、天津海河乳品有限公司等。至此,保税区已累计培育国家级绿色工厂26家、市级绿色工厂53家,绿色制造标杆队伍持续壮大,为区域制造业“
日前,国家能源局公开对十四届全国人大三次会议第0443号建议的答复。答复文件指出持续深化配电机制创新,不断拓展新能源就近就地消纳模式,推动配电环节新模式新业态发展,激活配电侧活力,提升系统灵活调节能力和配电网新能源承载力。持续完善绿色能源消费制度体系,深化可再生能源消纳保障机制和绿电
北极星售电网获悉,国家能源局官网近日发布了对“关于加快全国能源体制改革促进新能源高质量发展的建议”的答复,关于健全绿色能源消费制度体系,明确下一步将持续完善绿色能源消费制度体系,深化可再生能源消纳保障机制和绿电市场化交易机制,不断健全绿证制度体系,制定碳达峰碳中和综合评价考核办法
7月18日,广东德庆县人民政府发布关于印发《德庆县碳达峰实施方案》的通知。通知提到,加快培育低碳新兴产业。重点发展节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境和基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业,加快培育低碳零碳负碳等新兴产业。着力发展可再生能源无碳技术与装备,以及热电联产、化工、陶瓷
北极星售电网获悉,7月21日,广东省广州开发区发展和改革局、广州市黄埔区发展和改革局发布了关于印发广州开发区广州市黄埔区关于促进新能源产业与节能环保领域高质量发展的若干措施的通知,其中提到,积极有序推进存量煤电机组节能降耗、供热、灵活性“三改联动”改造升级工作,鼓励电厂建设集分布式
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7月21日,河北省发改委发布关于公开征求《河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》意见的公告。文件提到,用固定建筑物屋顶及其附属场所建设的容量、电压等级超出第五条规定的光伏发电项目,按集中式光伏电站管理,自由选择三类上网模式;选择自发自用余电上网模式的,自发自用比例不得低于50%。上
北极星售电网获悉,7月21日,河北省发展和改革委员会发布关于公开征求《河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》意见的公告。文件明确,分布式光伏发电上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种。其中,全额上网和自发自用余电上网项目,按照河北省有关规定参与市场化交易。涉及
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