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2022年,受疫情、限电、地震、地缘政治等多重因素冲击,光伏产业链价格居高不下,然全球光伏装机需求持续旺盛。在光伏装机需求快速增长的带动下,光伏产业链各环节需求不断释放,新老玩家纷纷加速产能扩张。2023年随着硅料扩产产能的大量释放,光伏产业链价格下行,下游装机需求有望增长。2023年全球光伏产业链的供需格局有哪些变化趋势?光伏企业将面临哪些机遇和挑战?
硅料环节,硅料整体供应充足,价格步入下行通道
2022年,在光伏行业高景气的背景下,多晶硅生产企业不断扩大产能,2022年下半年起多晶硅产能开始加速释放,集邦咨询旗下新能源研究中心预测,2023年底多晶硅总产能将达到214万吨,同比增长82.9%;2023年随着各大硅料龙头厂商和众多新玩家的产能的陆续释放,硅料将不再成为产业链发展的瓶颈环节,硅料整体供应充足,且逐渐出现过剩的情况。2023年硅料全年产出约134万吨,同比增幅高达56.29%,可支撑超过500GW的组件产出,较2023年330-350GW的装机预测明显过剩。硅料供大于求,价格将进入下行通道,光伏产业链价格有望回归合理水平。
硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂限制有效产出
随着光伏产业链“降本增效”的持续推进,硅片向大尺寸、薄片化推进的进程进一步加速。目前市场上的硅片主要有166mm、182mm与210mm三种尺寸,其中,以182mm与210mm为主的大尺寸硅片在降本增效方面的优势凸显,市场占比快速提升。同时,2022年光伏行业迈入N型应用的新时代,未来随着N型电池取代P型电池成为主流,N型硅片渗透率有望持续提升。
随着新老玩家加速扩产,2023年硅片产能将大幅扩张。集邦咨询预测,2023年硅片产能将达到828GW,同比增长51.45%。产出方面,2023年随着硅料产能的进一步释放,硅片环节的整体稼动率有所提升,N型硅片需求放量带动石英坩埚需求量提升,然而石英坩埚的原材料高纯石英砂紧缺将导致硅片企业非硅成本上升及实际产出受限。针对高纯石英砂紧缺的情况,大部分硅片龙头与石英坩埚或高纯石英砂企业签订锁价锁量长单,而二三线企业存在一定的石英坩埚供应紧缺风险,硅片龙头保供优势显著,行业集中度有望提升。
电池片环节,大尺寸PERC电池供需偏紧,TOPCon产能逐步释放
当前,PERC面临提效瓶颈,光伏行业逐步进入“N型时代”,以TOPCon、HJT、XBC为代表的N型技术逐渐成为企业争相布局的焦点。未来随着生产成本的降低及良率的提升,N型电池有望超越P型电池成为主流。2023年电池片产能将继续快速扩张,N型电池片占比持续提升。集邦咨询预测,2023年电池片总产能将达到886GW,同比增长52.4%,其中N型电池片产能约338GW,占比39%,产能份额快速提升。
2022年下半年以来,电池片环节新建产能以N型技术为主,然而新技术产能的释放存在一定的滞后性,预计TOPCon产能的释放主要集中在2023年下半年。2022年下半年PERC的产能扩张几乎处于停滞状态,大尺寸PERC电池片因供需偏紧,盈利能力持续提升;2023年上半年,TOPCon产能尚未大量释放,大尺寸PERC电池片供需仍偏紧,盈利能力有望进一步提升。2023年下半年,随着TOPCon产能等新技术产能逐步释放,电池片供需偏紧态势将得到缓解。
组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利有望修复
2023年在政策引导和市场需求的双轮驱动下,全球光伏装机需求持续旺盛,组件产能持续扩张。集邦咨询预测,2023年全球组件产能可达853GW,同比增长39.3%;新增产能达240GW,产能扩张仍以中国企业为主,预计2023年中国组件产能占比将达到76.34%。
近两年,欧洲、印度、美国等地区纷纷出台政策推动光伏制造产业链的本土化,中国组件企业加速在海外布局组件产能,海外组件产能加速扩张,然中国头部组件厂商占据技术、成本、品牌、渠道优势,短期内难以被其他国家超越。2023年随着硅料产能释放,光伏产业链价格回落将刺激下游装机的增长,一体化组件厂商有望率先受益,盈利得到修复。
粒子方面,EVA粒子供需偏紧,N型电池片产能释放带动POE胶膜需求提升
集邦咨询预测,2023年光伏EVA粒子需求约179.7万吨,全年供应量约178.5万吨。2023年随着硅料产能释放,光伏产业链价格有望回归合理水平,进而刺激下游装机需求放量。光伏胶膜在光伏装机需求旺盛的带动下,市场规模不断扩容,然而,光伏级EVA粒子工艺难度大,产能爬坡时间长,整体供给相对偏紧的态势有望维持至2024年。
2023年POE树脂需求约41.5万吨,主要依赖进口,整体供需格局偏紧。目前全球POE产能主要集中在陶氏化学、三井化学、埃克森美孚公司等少数海外企业,行业集中度较高。中国光伏级POE粒子主要依赖进口,近年来,国内企业已加快POE产品自主研发进程,但受制于较长的扩产周期和较高的技术壁垒,中短期产能释放有限,POE粒子仍处于供需偏紧态势。POE胶膜具备水汽透过率低、抗老化性能优越等特点,广泛应用于双玻、N型等高效光伏组件。随着2023年下半年N型组件产能释放,POE胶膜的渗透率将加速提升,供需偏紧态势加剧,价格有望持续上涨。未来1-2年,具备POE粒子保供能力的胶膜企业有望进一步提升市场份额。
整体来说,2023年全球光伏产业链的供需格局呈以下变化趋势:从主产业链上看,硅料环节,2023年硅料整体供应充足,并逐步迈入过剩阶段;硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出;电池片环节,2023年上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧,下半年TOPCon等新技术产能大量释放;组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利能力有望修复。从辅材端看,2023年EVA粒子供需偏紧,POE粒子主要依赖进口,随着下半年N型组件产能释放,POE胶膜需求逐渐提升,供需偏紧态势加剧。结合产业链相关数据,集邦咨询预测,2023年全球光伏装机量将在330-350GW之间。
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11月5日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年10月30日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US$0.139/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价
10月31日,年产5000吨高效光伏焊带项目正式签约。据了解,该项目预计总投资1.8亿元,该项目固投主要为购置拉丝机、一体化高速涂锡机生产设备和部分装修,预计上30条生产线,达产达标后预计年产值可达5亿元以上,实现税收350万元以上,并可提供约200个就业岗位。
11月冬阳光稀,照耀人间温如春,而此时,百余家光伏上市企业第三季度答卷也已全部揭晓,寒意仍旧之外,丝丝暖意袭来。从114家光伏企业披露的第三季度业绩来看,光伏行业延续上半年颓势,企业业绩普遍承压。总体来看,114家光伏上市公司营业总收入超3200亿元,归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利
10月31日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:上下游交易延续低迷情绪,拉晶端依旧处在艰难去库阶段,对硅料实际需求有减无增,仅少量低价料有实际交易。近期硬性管控政策出台
硅料价格本月上游硅料环节整体氛围冷清,本期市场环境维持该特点。需求方面,买方并不急于签单,与前期需求方库存囤积有关,另外也与当前行情低迷、拉晶稼动普遍下降导致用料需求量萎缩有关。供应方面,行业自律相关呼吁和会议仍在初期和发酵阶段,对于四季度中后期供应量的下修幅度其实暂时仍不清晰,
10月30日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。
10月29日,硅业分会公布最新光伏玻璃价格。
10月29日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年10月23日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US
在双碳目标的加持下,全球光伏装机需求刚性增长,胶膜作为决定光伏组件产品质量与寿命的关键封装材料,未来5年间其需求量将持续扩张。近日,TrendForce集邦咨询发布2024年上半年全球光伏封装胶膜出货量排名榜单,福斯特、斯威克、百佳年代、海优新材、祥邦科技、赛伍技术、鹿山新材等企业上榜。随着百
10月24日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况除少部分次级料有成交外,其余等级硅料均处于成交量收缩状态,上下游处于博弈胶着状态,对硅料价格让利的诉求意愿愈发强烈。库
近日,TCL中环披露的投资者关系活动记录。活动中,TCL中环介绍,2024年,光伏行业竞争环境加速恶化,进入深度调整期,虽然9月初之后价格企稳并形成回升趋势,但第三季度仍处于价格与成本倒挂水平,受此影响,TCL中环新能源业务经营业绩均大幅下滑,给经营带来压力。不过,TCL中环表示,全球新能源市场
北极星太阳能光伏网获悉,有消息称,康宁公司计划在美国建设太阳能硅片制造工厂。据报道,该厂位于密歇根州中部,预计融资9亿美元,并将获得拜登政府的税收减免。公开资料显示,康宁公司是材料科学领域全球领先的创新者之一,1851年成立于美国纽约州的康宁市,是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。康
本周部分规格小幅下跌,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.01元/片,跌幅达3.81%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价降至1.21元/片,跌幅达3.97%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.5元/片。本周硅片价格下跌的主要原因是部分规格硅片供过
硅料价格本月上游硅料环节整体氛围冷清,本期市场环境维持该特点。需求方面,买方并不急于签单,与前期需求方库存囤积有关,另外也与当前行情低迷、拉晶稼动普遍下降导致用料需求量萎缩有关。供应方面,行业自律相关呼吁和会议仍在初期和发酵阶段,对于四季度中后期供应量的下修幅度其实暂时仍不清晰,
10月28日,TCL中环发布2024年三季报。报告显示,第三季度营收为63.69亿元,同比下降53.70%;净利润亏损29.98亿元,同比下降281.50%。前三季度营收为225.82亿元,同比下降53.59%;净利润亏损60.61亿元,同比下降197.95%。对于影响业绩亏损的主要因素,TCL中环称,三季度行业仍处于供需失衡状态,虽8月底
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本周硅片价格整体下跌,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.05元/片,跌幅达5.41%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价降至1.26元/片,跌幅达1.59%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价降至1.45元/片,跌幅达3.33%。通过不同尺寸硅片的调价幅度可以得
10月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。*因电池产线优化与持续提效,本周起TOPCon电池片公示价格效率档位调整至25.0%+。价格说明免责声明InfoLink的价格信息主要来自平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通渠道讨论所取得,主要取市场上最常成交的数据作为均价,且加上InfoLink专
美国扩大了《芯片与科学法案》下半导体晶圆生产的定义,太阳能硅锭和硅片制造也将纳入48D条款的税收抵免范围。美国财政部近日发布的《先进制造投资税收抵免》(CHIPSITC)最终规则中,将太阳能硅锭和硅片制造纳入税收抵免范围,为美国光伏制造业的垂直整合带来了重大推动。该规则将于2024年12月23日生
10月17日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:交易情绪陷入疲惫。拉晶厂以消耗前期库存为主,现阶段因亏损加剧,对前期报涨的价格出现一定的抵触情绪。周内,部分中尾部厂商有
10月16日,集邦新能源公布本周光伏产业链价格。根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心10月16日最新报价,单晶复投料主流成交价格保持在37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG,N型料报价为41元/KG。本周M10硅片主流成交价格掉落至1.1元/片,跌幅为4.35%。G12价格保持在1.65元/片。N型182单晶硅片
日前,中国能建2024年度光伏组件集中采购项目中标候选人公示,英利能源发展有限公司凭借优异可靠的产品和服务成功入围多个标段。此次招标规模总计约17000MW,后续拟应用于中国能建所属企业投资或承建项目。英利成功中标N型多个标段,规模超11000MW。中国能建是中国和世界能源建设的主力军,承担国家电
11月5日,*ST中利发布关于被江苏证监局责令改正的进展暨风险提示公告。公告指出,截至目前,公司正处于预重整审核的关键阶段,能否成功进入正式重整程序存在不确定性。公司需在2024年11月10日前清收18.05亿元的非经营性资金占用,若未能完成,将面临停牌及退市风险。截至公告披露日,公司预计难以在整
国际能源署(IEA)在最新报告《2024年能源技术展望(EnergyTechnologyPerspectives2024)》中预测,到2035年,全球主要清洁能源技术市场(包括太阳能光伏、电动汽车、风力涡轮机、电池、电解槽和热泵)的市场规模将从2023年的7000亿美元增长至超过2万亿美元。报告指出,从2021年到2023年,全球光伏组件
随着三季度财报陆续披露,各大组件厂商的前三季度组件出货量数据陆续出炉。与此同时,叠加企业全年组件出货预期,也让2024年最终的光伏组件出货量龙虎榜雏形渐现。在展望全年数据之前,可以首先一览前三季度的出货数据。北极星调研了近20家组件企业的数据,结合财报以及调研数据,统计出前三季度的组件
2024年前三季度光伏组件出货量排行榜日前公布,英利能源发展有限公司延续如虹气势,强势入围行业前十!这是继入围2024年上半年出货量及中标量前十、2024年前三季度中标量前十后,英利连续第四次进入季度排行榜前十;此外,在前9个月的月度中标量排行榜中,英利有6个月的中标量位居行业前十。从2023年中
11月3日,中国能建2024年度光伏组件集中采购招标中标结果公布。从中标企业来看,隆基乐叶光伏科技有限公司、一道新能源科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、英利能源发展有限公司、东方日升新能源股份有限公司、天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司
近日,“2024碳中和与绿色发展大会”在中国·北京顺利举办,一道新能研发中心高级经理刘汪利先生发表《一道迈向绿色未来:N型光伏技术创新与生态发展》主题演讲,向与会来宾分享了一道新能的碳中和理念与实践。本届大会由中国检验认证(集团)有限公司和中国消费品质量安全促进会指导,中国质量认证中
#xB7;从高空鸟瞰,在山东省烟台市福山区经济开发区,一片面积超过三个标准足球场大小的屋顶被一排排光伏面板覆盖,它们有序铺列,汲光成电,源源不断地输出绿色电力。烟台乐泰汽车配件有限公司屋顶光伏01光伏绿电覆顶,乐泰工厂焕新颜屋顶之下,是成立于2006年的烟台乐泰汽车配件有限公司(以下简称“
11月1日,横店东磁太阳能连云港基地获得TüV南德意志集团(以下简称“TüV南德”)颁发的ISO14068碳中和核查声明证书,为TüV南德在光伏行业颁发的首张该类证书。同日,横店东磁泗洪、连云港和宜宾3个基地还获得该组织碳核查声明和绿色能源消费核查声明。ISO14068是ISO14060系列首个碳中和标准。在此次
2024年10月31日,“聚焦北美光伏市场:标准、政策与安全前景”研讨会在苏州举行,来自光伏行业的专家、学者、企业代表就2000V高电压产品的全新升级路径、标准、技术全面革新等方面展开了详细探讨。会议同期,一道新能加入“ULSolutions2000V”联盟,为北美市场开拓奠定良好基础,公司技术支持总监常兰
近日,关于天合、晶科、隆基等多家头部企业上调组件价格的消息刷爆朋友圈。经北极星了解,部分企业确实向上微调1-3分/W。而此次头部企业集体行动,实则是10月中旬中国光伏行业协会“反内卷”会议的后续反馈。晶科能源表示,“基于行业‘反内卷’会议所达成的共识,各企业正共同努力促进产业链价格逐步
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