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2022年,受疫情、限电、地震、地缘政治等多重因素冲击,光伏产业链价格居高不下,然全球光伏装机需求持续旺盛。在光伏装机需求快速增长的带动下,光伏产业链各环节需求不断释放,新老玩家纷纷加速产能扩张。2023年随着硅料扩产产能的大量释放,光伏产业链价格下行,下游装机需求有望增长。2023年全球光伏产业链的供需格局有哪些变化趋势?光伏企业将面临哪些机遇和挑战?
硅料环节,硅料整体供应充足,价格步入下行通道
2022年,在光伏行业高景气的背景下,多晶硅生产企业不断扩大产能,2022年下半年起多晶硅产能开始加速释放,集邦咨询旗下新能源研究中心预测,2023年底多晶硅总产能将达到214万吨,同比增长82.9%;2023年随着各大硅料龙头厂商和众多新玩家的产能的陆续释放,硅料将不再成为产业链发展的瓶颈环节,硅料整体供应充足,且逐渐出现过剩的情况。2023年硅料全年产出约134万吨,同比增幅高达56.29%,可支撑超过500GW的组件产出,较2023年330-350GW的装机预测明显过剩。硅料供大于求,价格将进入下行通道,光伏产业链价格有望回归合理水平。
硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂限制有效产出
随着光伏产业链“降本增效”的持续推进,硅片向大尺寸、薄片化推进的进程进一步加速。目前市场上的硅片主要有166mm、182mm与210mm三种尺寸,其中,以182mm与210mm为主的大尺寸硅片在降本增效方面的优势凸显,市场占比快速提升。同时,2022年光伏行业迈入N型应用的新时代,未来随着N型电池取代P型电池成为主流,N型硅片渗透率有望持续提升。
随着新老玩家加速扩产,2023年硅片产能将大幅扩张。集邦咨询预测,2023年硅片产能将达到828GW,同比增长51.45%。产出方面,2023年随着硅料产能的进一步释放,硅片环节的整体稼动率有所提升,N型硅片需求放量带动石英坩埚需求量提升,然而石英坩埚的原材料高纯石英砂紧缺将导致硅片企业非硅成本上升及实际产出受限。针对高纯石英砂紧缺的情况,大部分硅片龙头与石英坩埚或高纯石英砂企业签订锁价锁量长单,而二三线企业存在一定的石英坩埚供应紧缺风险,硅片龙头保供优势显著,行业集中度有望提升。
电池片环节,大尺寸PERC电池供需偏紧,TOPCon产能逐步释放
当前,PERC面临提效瓶颈,光伏行业逐步进入“N型时代”,以TOPCon、HJT、XBC为代表的N型技术逐渐成为企业争相布局的焦点。未来随着生产成本的降低及良率的提升,N型电池有望超越P型电池成为主流。2023年电池片产能将继续快速扩张,N型电池片占比持续提升。集邦咨询预测,2023年电池片总产能将达到886GW,同比增长52.4%,其中N型电池片产能约338GW,占比39%,产能份额快速提升。
2022年下半年以来,电池片环节新建产能以N型技术为主,然而新技术产能的释放存在一定的滞后性,预计TOPCon产能的释放主要集中在2023年下半年。2022年下半年PERC的产能扩张几乎处于停滞状态,大尺寸PERC电池片因供需偏紧,盈利能力持续提升;2023年上半年,TOPCon产能尚未大量释放,大尺寸PERC电池片供需仍偏紧,盈利能力有望进一步提升。2023年下半年,随着TOPCon产能等新技术产能逐步释放,电池片供需偏紧态势将得到缓解。
组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利有望修复
2023年在政策引导和市场需求的双轮驱动下,全球光伏装机需求持续旺盛,组件产能持续扩张。集邦咨询预测,2023年全球组件产能可达853GW,同比增长39.3%;新增产能达240GW,产能扩张仍以中国企业为主,预计2023年中国组件产能占比将达到76.34%。
近两年,欧洲、印度、美国等地区纷纷出台政策推动光伏制造产业链的本土化,中国组件企业加速在海外布局组件产能,海外组件产能加速扩张,然中国头部组件厂商占据技术、成本、品牌、渠道优势,短期内难以被其他国家超越。2023年随着硅料产能释放,光伏产业链价格回落将刺激下游装机的增长,一体化组件厂商有望率先受益,盈利得到修复。
粒子方面,EVA粒子供需偏紧,N型电池片产能释放带动POE胶膜需求提升
集邦咨询预测,2023年光伏EVA粒子需求约179.7万吨,全年供应量约178.5万吨。2023年随着硅料产能释放,光伏产业链价格有望回归合理水平,进而刺激下游装机需求放量。光伏胶膜在光伏装机需求旺盛的带动下,市场规模不断扩容,然而,光伏级EVA粒子工艺难度大,产能爬坡时间长,整体供给相对偏紧的态势有望维持至2024年。
2023年POE树脂需求约41.5万吨,主要依赖进口,整体供需格局偏紧。目前全球POE产能主要集中在陶氏化学、三井化学、埃克森美孚公司等少数海外企业,行业集中度较高。中国光伏级POE粒子主要依赖进口,近年来,国内企业已加快POE产品自主研发进程,但受制于较长的扩产周期和较高的技术壁垒,中短期产能释放有限,POE粒子仍处于供需偏紧态势。POE胶膜具备水汽透过率低、抗老化性能优越等特点,广泛应用于双玻、N型等高效光伏组件。随着2023年下半年N型组件产能释放,POE胶膜的渗透率将加速提升,供需偏紧态势加剧,价格有望持续上涨。未来1-2年,具备POE粒子保供能力的胶膜企业有望进一步提升市场份额。
整体来说,2023年全球光伏产业链的供需格局呈以下变化趋势:从主产业链上看,硅料环节,2023年硅料整体供应充足,并逐步迈入过剩阶段;硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出;电池片环节,2023年上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧,下半年TOPCon等新技术产能大量释放;组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利能力有望修复。从辅材端看,2023年EVA粒子供需偏紧,POE粒子主要依赖进口,随着下半年N型组件产能释放,POE胶膜需求逐渐提升,供需偏紧态势加剧。结合产业链相关数据,集邦咨询预测,2023年全球光伏装机量将在330-350GW之间。
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4月24日,InfoLink发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅颗粒料价格跌幅最大,达到10.4%,详情见下表:
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心4月24日最新报价,单晶复投料主流成交价格为45元/KG,单晶致密料的主流成交价格为43元/KG,N型料报价48元/KG。硅料价格持续下行。本周M10硅片主流成交价格掉落至1.6元/片;G12最新成交价格维持在2.1元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.55元/片;N型2
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月17日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB47/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB49/KG,两者延续下行趋势,减少了4.08%和4.26%。N型料人民币报价大幅减少8.77%,最新价格为RMB52/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价
4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到492-538GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink预测需求增速将开始出现放缓,2024年增幅预估约6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月10日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB49/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB47/KG,两者大幅减少了9.26%和9.62%。N型料人民币报价下跌了5%,最新价格为RMB57/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.65/P
4月11日,黑龙江方正县人民政府与大尺寸光伏组件生产线项目签约仪式在县委常委会议室举行。苏据悉,大尺寸光伏组件生产线项目建设期为2年(自协议签订之日起计算),项目建设地点位于黑龙江方正经济开发区,占地面积6.5万平方米,总投资7亿元,其中固定资产投资6亿元,建设年产3GW大尺寸光伏组件生产线
4月22日,华民股份发布年度报告,2023年公司实现营业收入11.75亿元,较上年同期上升367.71%,归属于上市公司股东的净利润亏损约1.98亿元。报告期内,华民股份共规划了20GW硅棒和24GW切片产能,其中在云南大理的“高效N型单晶硅棒、单晶硅片项目”一期4GW拉棒、4GW切片的产能爬坡顺利完成,并且云南大理
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
4月16日,晶盛机电发布投资者关系管理信息。1、公司2023年业绩情况?答:2023年,公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,持续加强研发和技术创新,快速推进各材料业务产业化进程,持续推进国际化市场开拓,大力加强供应链保障,全面提升组织管理效能,逐步实现由光伏行业高速增长向多业态并举
4月15日,2024年三一朔州光伏全产业项目在朔州举行开工仪式。据了解,本次开工建设的三一光伏全产业项目包括10GW单晶/硅片、5GW组件以及支架等产业链配套,建成后将与地企之前合作的一期单晶硅项目、二期超薄单晶硅切片项目“抱团发力”,形成150亿元以上的年产值。
4月15日,正泰新能首个硅片项目——泰国基地切片项目首刀硅片成功下线,正泰新能泰国基地业已落成硅片切片、光伏电池到光伏组件为一体的产业链条,带动泰国光伏产业链强链、补链、延链,实现高质量发展。正泰新能泰国基地正泰新能泰国基地切片项目规划5GW产能,以供应正泰新能泰国基地的光伏电池与组件
2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
4月11日,琏升科技发布关于琏升科技股份有限公司签署重大合同法律意见书,公告称,下属控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司(简称“眉山光伏”)与华晟新材料、华晟新能源分别签订了硅片采购框架合同、电池片销售框架合同,眉山光伏将在合同有效期内向华晟新材料采购1.8亿片的210/N单晶硅片(半片),
本周硅片价格延续跌势,系原材料成本下行传导。P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.70元/片,周环比跌幅为3.53%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价降至1.60元/片,周环比跌幅为5.88%;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.15元/片,周环比跌幅为15.69%。N型G12单晶硅
硅料价格上游环节,截止本周三硅料买卖双方继续暂时处于对峙和僵持氛围。主要表现在,一方面买方谈判签单不积极,对于成交价格具有比较明确甚至激进的目标,超出现阶段多数主流硅料企业的接受程度。另外一方面,二三线硅料企业的价格确实已经加速下跌,领先反应大幅下跌趋势,本期二三线企业价格有跌至
4月9日胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》列出了全球成立于2000年之后价值10亿美元以上的非上市公司全球共有1453家独角兽企业清电光伏以78亿元估值成功入选《2024全球独角兽榜》荣膺福布斯中国、胡润研究院全球独角兽双料榜单据了解,合肥市已将符合条件的独角兽企业纳入成长型总部培育支持独角兽企业
日前,道琼斯公司OPIS公布了全球光伏行业的主要价格趋势。FOB中国硅片价格连续第三周出现普遍下跌,单晶PERCM10和n型M10硅片价格周环比明显下降9.79%和10.53%,分别达到每片0.212美元和0.204美元/片。同样,单晶PERCG12和n型G12硅片价格也分别下跌3.93%和7.73%,分别为0.318美元/片和0.334元/片。根据O
4月24日,InfoLink发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅颗粒料价格跌幅最大,达到10.4%,详情见下表:
4月22日,常州极地太阳能电力有限公司高效光伏组件制造项目签约落户江苏连云港高新区。据了解,该项目总投资10.5亿元,项目分两期建设,其中一期项目计划投资7亿元,计划建设2GW光伏组件自动化生产线;二期项目计划投资3.5亿元,规划建设1GW光伏组件自动化生产线。
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1.招标条件:为满足英利能源发展有限公司国内销售CRM软件使用需求,拟对英利发展国内销售CRM软件项目进行竞争性磋商,欢迎符合要求的投标商参与该项目。2.项目概况与招标范围2.1项目名称:英利发展CRM客户管理软件项目2.2施工地点:保定市竞秀区向阳路2599路3.供货商资格要求3.1投标人应具有独立的企业
4月23日,三峡集团2024年光伏组件框架集中采购(第一批次)中标结果公布,5家企业入围,分别是一道新能源科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、通威太阳能(合肥)有限公司、大恒能源股份有限公司、环晟光伏(江苏)有限公司,其中,标段1中标企业来自于一道新能源科技股份有限公司、晶科能源股份
在科技发展日新月异的当下,总有一些企业因未能及时把握时代脉搏而黯然陨落,当然,同时也会有新兴企业凭借对技术趋势的敏锐洞察和明智抉择,快速崭露头角,实现惊人崛起。“不求变革,则被淘汰”,市场永远欢迎具备实力的竞争者,这一规律在光伏二十余年的波澜壮阔的历程中,得到了生动地诠释。技术迭
4月23日,由保定市市场监督管理局、高新区分局主办,英利发展、保定市电力装备行业协会等单位承办的电力装备产业专利转化运用研讨会及成果展在深圳湾创新中心顺利举办。会议邀请保定市市场监督管理局高新区分局四级调研员陈占营、标准计量科科长黄文会等相关领导,高校、科研单位、产业园区、电力装备
在“双碳”大背景及一系列重大利好政策推动下,我国户用光伏迎来爆发式增长。根据国家能源局数据,2021、2022年户用光伏新增装机规模均超20GW,2023年新增装机规模超43GW,再度创下历史新高。在户用光伏市场爆发式增长的契机下,浙商中拓将新能源行业确立为第二增长曲线,而户用光伏项目则担任着整个新
4月23日,中国大唐集团2024-2025年度光伏组件集采开标,60家企业参与报价。根据招标公告,本次集采总规模为16GW,共分为3个标段。其中标段一招标范围为N型TOPCon光伏组件,预估采购容量13GW;标段二招标范围为P型PERC光伏组件,预估采购容量2GW;标段三招标范围为N型异质结光伏组件,预估采购容量1GW,
4月19日,广东能源莎车县2000MW光储一体化项目(100MW部分)光伏组件采购项目暂停公告发布。公告显示,现因故暂停该项目的招投标程序,恢复项目招标投标活动的时间另行通知。4月12日,广东能源莎车县2000MW光储一体化项目(100MW部分)光伏组件采购项目招标公告发布。项目采购规模为130.23088MWp,本次
4月23日,甘肃省人民政府关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知,通知指出,推进国家循环经济标准化试点示范项目建设,建立健全我省废旧物资循环利用标准体系,研究制定二手市场建设服务、二手货品品质鉴定、报废汽车拆解、废旧电子电器拆解、纯电动车废旧电池梯次利用、固体废弃
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