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近期,光伏组件涨价的消息不绝于耳,部分一线品牌企业关于经销商渠道组件涨价3~8分/W的通知刷爆朋友圈。
4月伊始,从多个经销商处证实,光伏组件价格确实出现了微涨,不过主要是一线品牌企业,二三线品牌组件涨势乏力。据悉,此轮价格上涨归咎于终端需求和上游供应链的双重共振。就国内终端市场而言,国家能源局刚刚公布的数据显示,1~2月光伏新增装机20.37GW,同比增长87.6% ,超过市场预期。反映至招标市场,开年至今设备招标更是一路高歌猛进,据北极星跟踪公开信息,前3个月的组件招标规模已超96GW,定标规模超50GW,再度创下新高。
与此同时,国际市场需求同样超出预期。海关出口数据显示,1月我国光伏组件出口14.85GW,同比增长32%;2月组件出口14.82GW,同比增长6%,接近去年旺季水平。随着第二季度进入组件出口旺季,一线品牌企业订单充足。“一线品牌溢价高,价格虽然高但也是卖的最好的。”某经销商透露。在供应链方面,话语权逐渐由硅料转移至硅片,硅片价格高挺原因主要指向“一埚难求”。据了解,石英坩埚是拉制单晶硅棒的消耗性器皿,用于盛装熔融的硅液,基于单晶硅片纯度的要求,石英坩埚在一定周期内加热拉晶完成后直接报废,每拉制一炉硅棒就需更换一个石英坩埚,属于高耗材。
石英坩埚分为外层(不透明层)、中内层(真空透明层)。内层砂对纯度的要求更高,多采用进口高纯石英砂,也成为影响坩埚寿命的关键所在。而进口高纯石英砂,由于海外主要厂商扩产不达预期产能紧张,价格持续上涨,每季度涨幅约15%。高纯石英砂占坩埚成本60%~70%,这也导致从去年下半年开始,高品质坩埚紧缺,并且于2023年持续发酵,硅片厂商开工率受此影响,产出受限。
此外,处于供应短缺的还有EVA粒子,受需求回暖及组件排产数据节节攀升,年初至今EVA粒子价格涨幅超过30%。EVA胶膜价格持续跟涨,3月下旬透明EVA、白色EVA胶膜分别上涨至11元/平米、12元/平米,涨幅约9%、8.6%。在一线组件企业看来,目前硅料价格下降难以覆盖石英砂、坩埚及EVA辅材等带来的成本上涨,非一线组件企业成本压力山大。从现货市场来看,年初至今,硅片价格与硅料价格呈现“脱钩”态势。
不过,从业内反馈及分析机构预测来看,随着上游硅料产能释放,组件价格下降仍将是主流趋势。2月中旬至今,多晶硅致密料价格连续7周持续、走跌,较去年高点已降低约100元/kg。并且终端市场对组件涨价接受程度有限。据介绍,当组件价格低于1.8元/W时,下游大多数电站具备经济性,市场需求将被充分激活,反之则观望情绪蔓延。近期央国企的组件招标也出现1.55元/W的限价,交货期为7月到10月。然而,对于1.55元/W的低价,一线品牌企业并不接受,据了解几家TOP级企业或没参与投标,或报价高于限价。由此也可预见,上下游博弈持续。
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