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庞大的产能数据下,硅片龙头之争尤为激烈,行业洗牌激荡行进。
双雄称霸
北极星统计了隆基、中环等10家主流单晶硅片企业的产能数据,截至2021年底,仅这10家企业的单晶硅片产能便达到367GW,2022年预期奔向600GW+。
无论是产能数据亦或市场份额,隆基、中环可谓牢牢固守着“双雄称霸”的战局。财报数据显示,截至2021年底,隆基单晶硅片产能达105GW,也是至今首个产能破百的硅片企业,2022年目标产能150GW。
另一大龙头企业中环2020年与隆基的产能差距最大达到30GW。但与此同时,中环祭出两大“杀手锏”,一是于2019年发布G12(210mm)超大尺寸硅片,再次掀开硅片尺寸之争;二是2020年混改完结,TCL集团入主,中环由国企变身民企。至此,中环开启产能“加速度”。
2021年2月,中环发布公告,于宁夏银川投建50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业。该项目于2021年3月开工,预期今年底前投产。
2022年5月,中环再度调整募投项目,将原计划投入“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”中的剩余募集资金全部用于“DW四期项目”的建设,新增年产30GW太阳能光伏硅片(G12)产能。
据中环披露,2022年硅片产能预期达到140GW。值得重视的是,保障原材料供应,中环豪掷206亿大手笔“杀入”上游多晶硅环节,拟于内蒙古呼和浩特投建12万吨高纯多晶硅项目,以及半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目。
到2022年底,仅隆基、中环两大巨头,单晶硅片产能将近300GW。
“新贵”突围
在上述10家主流硅片企业中,晶科、晶澳、阿特斯3家垂直一体化企业的硅片以自供为主,产能稳步增长,而双良、高景等“新贵”则正以产能狂飙快速突围,第三大独立硅片供应商竞争激烈。
事实上,新玩家的刺激因素不仅仅是双巨头,同行效应同样惊人。以上机数控为例,2019年上机数控通过全资子公司弘元新材料进一步拓展光伏单晶硅业务,至此形成“高端装备+单晶硅”双轮驱动模式。2019~2021年,上机数控营收三年增长825%,单晶硅营收占比也由2019年的31%增长至2021年的99%。
目前,令市场侧目的硅片“新贵”当属双良和高景。其中以多晶硅生产设备驰骋光伏行业的双良节能于2021年2月设立子公司双良硅材料(包头)有限公司,正式开展一期20GW大尺寸单晶硅片业务;2021年6月,首根大尺寸单晶硅棒成功出炉;2021年10月,大尺寸单晶硅棒已实现小批量设备调试。
接下来,双良开启了密集“接单”模式,从2021年10月至今,双良拿下润阳、爱旭、正泰等11家企业超900亿硅片长单,提前售出超101亿片+4万吨硅片硅碇。
在投资者交流平台上,双良回复,2022年力争具备50GW左右产能的投产条件。除包头一期、二期分别20GW大尺寸单晶硅片外,双良联合宇晶股份、永新新材于江苏盐城投资25GW大尺寸硅片项目。
与此同时,被供不应求环绕的双良再次豪赌,进军光伏组件领域,拟于包头稀土高新区投50亿元建设20GW高效光伏组件项目,一期5GW计划建设期两年。
另一个备受市场关注的硅片“新贵”高景,背靠IDG 资本等诸多资本豪强,“高景速度”有目共睹,其于2020年12月与珠海市国资委签署协议,总投170亿元建设50GW大尺寸单晶硅片项目。今年6月,高景30GW硅片满产,待2023年第三期满产后,珠海基地合计硅片产能将达50GW。
高景还将在四川宜宾建设年产50GW直拉单晶硅棒和30GW单晶硅拉棒切片项目,分三期建设。叠加宜宾基地,高景硅片总产能将达80GW,直追第一梯队。
此外,展现巨大野心的还有清电能源集团,据悉将在新疆哈密市打造光伏硅基示范产业园,包含60GW单晶硅拉棒切片项目,一期10GW单晶硅拉棒切片项目预计2023年投产。
伴随新玩家的蜂拥而至和疯狂扩产,硅片价格战在所难免,但在当下火爆的需求下,时间后延,但行业洗牌箭在弦上。
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本周硅片价格继续上行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价在1.19元/片,环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.40元/片,周环比涨幅1.45%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价在1.55元/片,环比持平。本周头部企业提价意愿强烈,G12R价格继续保持上涨
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硅料价格本周硅料价格持稳,暂时无变动。目前成交订单落定有限,厂家仍在观望后续市况。硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤38-43元范围,主流厂家交付价格落在40-42元人民币、二三线厂家则约落在39-40元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在每公斤37-39元人民币。
本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价稳定在1.18元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价稳定在1.3元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价稳定在1.55元/片。本周G12R最低价有所下滑,头部企业坚持挺价,个别小厂低价出货,但总体市场均
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