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纵观上半年,招标企业前十位均为央国企,合计招标量已达71.1GW,占比82.1%,占据头部阵营的央国企必然是保障我国能源安全转型的中流砥柱。其间,华电以15GW的招标规模处于领军地位,国电投等五家央国企以8-10GW的招标规模处于第二梯队,广东能源等7家地方能源企业高于1-3GW的招标规模处在第三梯队。相比2021年,一、二梯队的央国企招标规模都跃升了一个历史性台阶,而第三梯队的招标规模整体也呈现了量级上升,持续强化光伏发电的新能源投入,以创造领先优势,为实现双碳目标提供强劲引擎。
值得注意的是,今年1-5月,在央国企光伏组件招标中,166组件产品占比仅为8.1%,182组件已占比整体中标量的81%,400W以下功率的组件逐步淡出市场。此外,凭借更高的发电量优势,双面组件的市场占比快速提升。182组件81%的中标占比显示出其强劲的市场表现力,在整体规模持续增长、央国企产品可靠选型偏好等多重利好因素促动下,相信182组件下半年依然会有一份亮眼的成绩单。
无独有偶,5-6月期间国投集团等央国企的招标公告中,明确要求仅限182尺寸电池投标,而这些项目的属地气象与地形条件对组件产品的可靠性要求较高,招标单位综合考量排布灵活、重量适中、应用场景丰富、LCOE成本较低等多重因素,以此约束招标范围,从而确保从产品端保障地面电站的安全稳定。近两月仅限182产品或限制超大板型投标的项目累计规模已达14.2GW,占近两个月整体招标规模的近60%,占上半年招标总量的16%。在市场需求趋势的引导下,部分210组件制造商顺势加入到182阵营中来,以182产品进行投标从而提升产品市占率。
可靠安全转型央国企偏爱500-580Wp功率段
依据招标(可统计产品功率)数据统计,2022年1-6月500Wp以下的小功率组件招标规模份额仅占3.1%,较去年23%的占比份额出现了断崖式下降。随着光伏企业不断刷新的电池效率世界纪录,用户端对组件功率增大的需求趋势已尽显。同时大组件功率的分化态势也量差显著,500-580Wp的组件招标规模份额仅2022上半年已占比88.5%,较21年全年73%的占比份额已增长了15.5%,而580Wp以上的超大版型组件的招标规模份额较2021年仅增长4.4%。N型组件产品上半年招标规模份额占比为2.8%,虽较2021年全年0.6%的占比有小幅增加,但占比整体份额仍非常有限,预计还需较长时间去验证。
在招标规模大幅增长的背景下,500-580Wp功率段倍受央国企招标的偏爱。尤其近两个月内,包括中广核新能源等多家央国企集采项目招标中明确限制P型组件的功率不超过560W,多个标段限制超大板型组件参标,以此确保大型地面电站的能源安全,稳健实现绿色转型。
随着全球减碳进程的不断加快和多场景应用空间的不断打开,以182尺寸为代表的大尺寸组件将给全球终端市场带来更大价值,未来值得期待。
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