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历经2021年的低于预期,2022年的光伏市场似乎卯足了劲头。这从火爆的招标市场便可见一斑,此前北极星太阳能光伏网统计了前5个月的光伏组件招标情况,高达72GW的容量可谓创下新高。
而作为电站终端市场的中流砥柱,“五大六小”(国家电投、国家能源集团、华能、华电、大唐、三峡集团、华润电力、中广核、国投电力、中核集团、中节能太阳能)的设备招标依然是“扛把子”。截至目前,除大唐、中节能太阳能外,各大央企均陆续公开了2022年度光伏组件、逆变器招标,其中组件招标总容量超63GW、逆变器招标总容量超43GW。
随着各大招标相继定标,“五大六小”2022年的光伏订单都花落谁家呢?
一、五大集团
1、国家电投
截至2021年底,国家电投光伏累计装机38.05GW,稳居全球第一。2022年至今,国家电投集团、物资装备分公司以及电能易购、山东电力工程院共发布10.4GW光伏组件、12.2GW逆变器招标。
组件采购中,540Wp及以上182组件占比69%,而据业内人士分析,产能或为主要考量因素之一。
在10.4GW组件采购中,目前定标的有5.45GW,晶澳、晶科、东方日升等9家企业“分食”订单。其中锦州阳光成为“大赢家”,拿下1.65GW组件订单。
逆变器招标中,组串式逆变器占比90%,其中又以196kW-250kW功率段为主。
定标的逆变器规模有5.50475GW,阳光电源、华为等14家企业均有收获,锦浪科技、固德威笑傲其中。
2、华电
华电2022年共祭出15GW组件、13GW逆变器的采购容量,目前均已定标。
组件规格“钟情”于530Wp及以上高效单晶组件,15GW订单由隆基、晶澳、环晟光伏、晶科、天合5家企业“共享”。
逆变器采购中,悉数均为组串式逆变器,其中175kW以上功率占比92%。最终,13GW逆变器订单由华为、阳光电源、上能电气3家企业“瓜分”,但企业具体中标规模未明。
3、华能
华能目前暂无逆变器招标,公开的组件招标规模2.22GW,540~550Wp组件占比64%。
5月20日,华能2022年2GW组件中标候选人公示,晶澳、隆基、晶科等7家企业入围。
其余定标的223.6MW组件采购中,英利、晶科、华阳集团分别获得166.87682MW、55.404MW、1.3MW。
4、国家能源集团
国家能源集团同样仍未有2022年度组件、逆变器集采,公开的仅单独项目的组件采购,共307.5MW。在已定标的158.47MW组件采购中,爱康、唐山海泰、阿特斯分别获得100MW、50MW、8.47MW。
二、六小龙头
1、华润电力
华润电力目前公开的组件、逆变器招标规模分别有8.1GW、1.5947GW。
目前,8.1GW组件集采已定标,晶澳独得3.1GW,爱康、正泰、环晟紧随其后。
逆变器为“清一色”的组串式逆变器,功率段集中于185kW~275kW。在定标的1.4647GW规模中,华为、科华数据、科士达分别斩获750MW、650MW、64.7MW。
2、三峡集团
三峡集团、三峡电能(安徽)、三峡智慧能源以及分散项目公开的组件集采规模达7.66GW,组件规格包含单面445Wp及以上、单面单玻535~540Wp及以上、双面双玻540Wp及以上。
三峡电能(安徽)1GW、三峡智慧能源800MW为框架入围,前者有6家企业入围,分别为环晟、晶科、腾晖光伏、江苏中清光伏、天合、山东力诺。三峡智慧能源800MW组件中标候选人锁定于一道新能、天合、隆基、正泰、协鑫集成、爱康、晶科、英利8家企业,按照招标要求,最终前6家企业将为中选人。
其余组件采购公布中标结果的有768MW,一道新能拿下571MW。
逆变器采购容量5.857GW,其中196kW及以上组串式逆变器4.482GW。
目前,逆变器公布中标结果的规模达1.84GW。其中三峡智慧能源800MW框招中,阳光电源、固德威、古瑞瓦特、正泰电源、锦浪科技、株洲变流技术中心、科士达、科华数据8家企业入围中标候选人,同步组件招标,最终前6家企业将为中选人。
另外三峡集团2021年新能源领域设备物资(光伏组件及逆变器)打捆集中采购(第三批)436.8MW逆变器采购,第一、二名中标候选人分别为固德威、中建材信云智联科技(华为代理商),暂未公布最终中标结果。
其余明确中标规模的604.6MW中,上能电气、科华数据、阳光电源分别斩获271.4MW、230MW、103.2MW。
3、中广核
5月19日,中广核新能源最新公开2022年度光伏组件设备框招,采购+储备容量高达8.8GW。叠加此前公开的集采,中广核2022年至今的组件采购规模已达9.5GW,97%要求为双面双玻535~545Wp组件。
目前,除8.8GW框招外,其余中标结果均已出炉,湖南红太阳、锦州阳光、日托光伏、一道新能、东方日升、晶科6家企业拿下。
逆变器招标规模1.91GW,但公示结果的仅370MW,均由华为代理商神州数码拿下。
4、国投电力
国投电力公开的组件招标规模1.74GW,偏向于182电池尺寸的P、N型双面双玻540Wp及以上组件。晶科拿下其中575.6MW订单,其余暂未公开中标结果。
逆变器采购仅两个项目的78MW规模,功率要求为500kW,由上能电气最终中标。
5、中核集团
中核集团旗下中核汇能、中核(南京)共发布8.5GW组件、8GW逆变器招标,均为框架采购,入围中标人如下:
三、总结
在“五大六小”超63GW的组件招标中,目前定标的有41GW,除去中核8.5GW、三峡1.8GW的框架入围,明确中标规模的有31GW。这31GW组件订单由18家企业“瓜分”。其中晶澳以8GW订单领跑,隆基、环晟、晶科紧随其后。
逆变器有30GW定标,同样除去框架入围及中标候选人,明确中标规模的为8GW,华为、科华数据、锦浪科技领跑榜单。
需要强调的是,以上未明确框架集采的中标规模,也仅是公开信息数据,数据并不能完全代表企业真实业绩。根据企业进一步披露信息,北极星太阳能光伏网将持续更新数据。
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