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目前,全国五大发电公司旗下主要上市公司均公布了2021年年报。
尽管只是上市公司的业绩,尚不能代表整个发电集团的整体水平,但也能从业绩中看出一些共性,譬如燃煤价格上涨导致发电成本飙升,五大发电集团旗下主力发电公司陷入巨亏,而在“30 • 60”双碳目标下,五大发电公司旗下主要上市公司,全部着力推进布局优化和结构调整,在可再生能源装机规模增长明显。
1、国家能源集团
一直以来,国家能源集团虽然在新能源的装机总规模排位靠前,但其清洁能源占比偏低。这一趋势同样体现在其旗下主要上市公司——国电电力身上,截止2020年底,国电电力清洁能源装机比例仅为24.92%,2021年,这一局面得到了扭转,2021年国电电力可再生能源装机增长迅速,并且水电、新能源成为其主要利润来源。去年水电板块净利润25亿元,风电及光伏板块净利润13.04亿元。
(这里主要分析国电电力、龙源电力两家上市公司)
新增情况
2021年,国电电力控股装机容量99808.5MW,2021年新增控股装机容量18204MW,减少6395MW,其中,火电增加16710MW;水电增加600.6MW;风电增加739.5MW;太阳能光伏增加153.9MW,主要为新投产机组及与国家能源集团资产置换置入资.。
截至2021年末,国电电力公司控股装机容量99808.5MW,其中火电77399.6MW,占比77.55%;水电14972.4MW,占比15%;风电7070.6MW,占比7.08%;太阳能光伏365.9MW,占比0.37%。
2021年,龙源电力新增投产项目24个、控股装机容量2104MW。其中风电项目16个、控股装机容量1451MW,光伏项目8个、控股装机容量653MW。另外,2021年度因瑕疵资产剥离,减少风电控股装机容量总计86MW。
截至2021年12月31日,龙源电力控股装机容量为26699MW,其中风电控股装机容量23668MW,火电控股装机容量1875MW,其他可再生能源控股装机容量1156MW。
占比情况
从清洁能源装机比例(含气电)上看,清洁能源占比达33.94%,而去年这一数字为20.6%,涨幅明显。龙源电力风电装机23668MW,占总装机容量的比重89%;光伏1095.7MW,占总装机容量的比重7%,光伏占比较2020年有明显增长。
趋势
综合四年趋势来看,国电电力装机结构以火力发电为主,并且是主要的新增装机来源,水电装机变化不大,风电、光伏等新能源增长迅速。
龙源电力风电”独大“格局变化不大,但光伏新增装机势头强劲,2021年光伏装机较2020年实现翻番。
在建储备
截至2021年底,国电电力已完成核准或备案的风电装机470MW,光伏发电装机6091.9MW;完成7个新能源项目并购,共计941.05MW,包括并购正泰新能源512.05MW分布式光伏项目。
2021年,龙源电力新增资源储备56.46吉瓦,较2020年同期增长9.44%,其中风电11.76吉瓦,光伏36.70吉瓦,多能互补项目8.00吉瓦,均位于资源较好地区。
在全国已组织的竞争配置中,龙源电力中标容量达到9465MW,其中风电2172MW,光伏6113MW,电网侧储能1180MW╱1920MW时,分布式项目备案4900MW,加上清洁供暖项目4000MW,全年累计取得开发指标突破18365MW。
2、华能集团
华能集团2021年,在新能源新增并网方面取得历史性突破,新增并网超1000万千瓦,实体开工超1600万千瓦,其旗下的上市公司,华能国际2021年新增可控发电装机容量5232.45MW。其中,低碳清洁能源项目投产3232.45兆瓦,低碳清洁能源装机比重同比提高1.79个百分点。水电业务最终整合平台——华能水电2021年将公司发展战略从“专注水电发展”调整为“水电与新能源并重,风光水储一体化发展”。(这里主要分析华能国际、华能水电两家上市公司)
新增情况
2021年,华能国际新增投运火电机组可控发电装机容量2000MW,风电机组可控发电装机容量2403.45MW,太阳能可控发电装机装量799MW,生物质可控发电装机容量30MW。
2021年,华能水电无新增装机,截至2021年末,水电装机22948.8MW,新能源装机235MW,在建、筹建、前期装机规模15000MW。
占比情况
从清洁能源装机比例(含气电)上看,截止2021年,华能国际天然气发电、水电、风电、太阳能发电等低碳清洁能源发电装机占比22.39%,较去年20.60%,新增近2个百分点。
华能水电,2021年99%的装机仍为水电,但2021年华能水电调整发展战略,将从“专注水电发展”调整为“水电与新能源并重,风光水储一体化发展“,十四五”期间,华能水电拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地。
趋势
综合四年趋势来看,华能国际与国电电力颇为相似,装机结构以火力发电为主,并且是主要的新增装机来源,水电、天然气装机变化不大,风电、光伏等新能源增长迅速。
华能水电的装机体量变化不大,“十四五”期间有望实现突破。
在建储备
2021年,华能国际全年完成新能源项目核淮(备案)28730MW,超额完成年度任务。开工建设新能源装机4680MW、投产新能源装机3200MW,新能源装机比重同比提高2.3个百分点。
2021年,华能水电完成新能源核准(备案)3868MW,开工建设990MW。截至2021年底,公司总装机23183.8MW。2022年,华能水电拟计划投资50亿元发展新能源项目,计划新开工项目15个,拟投产装机容量1300MW。
3、大唐集团
2021年,大唐集团也加快了在新能源领域的的发展速度,2021年中国大唐新能源项目核准(备案)25682.4MW,同比增长242.9%;获取指标25840.5MW,同比增长203.29%;开工6765.5MW,同比增长24.14%,反应在旗下主要上市公司身上,大唐发电新投产新能源项目774.15MW,核准备案新能源项目6440MW,大唐新能源新投产新能源项目848.50MW,核淮备案项目容量4230MW,建项目容量为1787.60MW。
(这里主要分析大唐发电、大唐新能源两家上市公司)
新增情况
2021年,大唐发电新投产机组容量共774.15MW,其中风电项目446.05MW、光伏项目328.10MW。截至2021年12月31日,大唐发电装机容量约68770.03MW。其中,火电煤机47954.00MW;火电燃机4622.40MW;水电约9204.73MW;风电5079.10MW;光伏发电1909.80MW。
2021年度,大唐新能源实现新增装机848.50MW,累计控股装机容量达13078.02MW,其中,风电控股装机容量11997.55MW,同比增加826.50MW,增幅7.40%;光伏控股装机容量1075.47MW,同比增加22MW,增幅2.09%。
占比情况
截止2021年,大唐发电天然气发电、水电、风电、太阳能发电等低碳清洁能源发电装机占比30.27%,较2020年占比29.40%,约新增1个百分点。
2021年,大唐新能源90%以上为风电装机,8.22%为光伏发电装机,光伏装机较上年有所降低。
趋势
综合四年趋势来看,大唐发电水电、天然气装机变化不大,风电、光伏等新能源呈现递增式增长。大唐新能源装机较2020年增长势头有所放缓。
在建储备
2021年,大唐发电核准备案新能源项目84个,合计容量6440MW,内蒙古托电2000MW、河北蔚县1000MW两个基地项目获得国家第一批大型风电、光伏基地项目批复,实现了“十四五”良好开局。
2021年度,大唐新能源公司实现核淮备案项目容量4230MW。截止2021年12月31日,公司在建项目容量为1787.60MW,其中风电在建项目1012.60MW、光伏在建项目775MW。
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