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按照2021年全年光伏需求量173GW 以及CPIA统计的各胶膜占比测算,21年EVA需求约78万吨,据PV InfoLink 统计2021年胶膜粒子供应约73万吨,仍有约5万吨的缺口,另据POE胶膜厂商回馈,2021年实际POE出货超过20万吨,比图示POE需求高出6万多吨,多出来的POE粒子可弥补EVA粒子缺口。
随着大尺寸的导入,目前主流焊带直径为0.32/0.3mm,对应正反面胶膜克重约480/460g,随着焊带直径不断下降,后续胶膜克重呈现下降趋势。若SMBB能推广,胶膜克重有望实现400g/平米以下。此处测算,为了应对未来的不确定性,胶膜克重仍按照480g/平米测算。
按照PV InfoLink 最新的2022年全球光伏需求量,2022年EVA胶膜需求约93万吨,POE需求约16万吨,若继续维持20万吨POE供应,EVA需求仍在89万吨上下。
胶膜产能
从21年开始胶膜行业迎来扩产高峰,截止2022年底,加上POE胶膜,胶膜名义产能有望于年底增至50亿平米以上,即可支持500GW以上的需求。但由于产能投放时间普遍靠后,尤其是受制于光伏级EVA 树脂供应限制,预计胶膜新产能释放节奏将受明显制约。
胶膜名义产能明显供过于求,但受制于原材料短期供应瓶颈以及市场需求有限,实际有效生产能力将明显受限。
从各胶膜企业的扩产规划来看,福斯特,海优新材,斯威克仍将为头部前三大企业,而赛伍,鹿山,百佳等企业同样规划产能较大,在原材料供应有限的前提下,保证原材料供应能力将成为各企业核心竞争力的关键。
光伏级EVA树脂供应能力
2021年以前,国内主要EVA树脂供货商仅有三家即斯尔邦,联泓新科以及宁波台塑,21年这三家合计产出约25万吨,另外,燕山石化以及榆能化在21年均有实现小批量光伏级EVA树脂供应。
展望2022年,虽然斯尔邦目前维持每月1.5万吨的出货,但是也提出了10万吨釜式装置亦可释放4万吨光伏料,若市场有需求,光伏料总供给可达24万吨;宁波台塑光伏料持续占比稳定;而联宏光伏料占比也持续提升中,其中技改1.8万吨亦可在22年释放。22年新晋光伏料厂商主要为扬子石化,榆林能以及中化泉州,其中最大的变量即为浙石化的30万吨,目前浙石化已经在多个胶膜厂认证成功并实现小批量供货,据浙石化透露,目前已具备800-1000吨/天的供货能力,按照浙石化70%的产能供光伏同时Q2才正式出货来测算,22年亦有能力供货约16万吨以上。
在海外供货不变的前提下,22年累计光伏料产能可达112万吨,相比89-93万吨的需求,光伏料的供给可覆盖需求。
另外海外部分的一个变量即为现代&乐天合资的30万吨管式装置,考虑乐天目前已在持续供应光伏料,若开车供应光伏料的速度会很快,但是目前关于2022上半年能否顺利开车仍有变数,若能顺利开车,光伏料的供应能力将大大增加。
2021年下半年行业对于光伏级EVA树脂的供应能力恐慌主要来源于对于榆能化和浙石化光伏级EVA树脂供应能力的不确定性,尽管浙石化还未公布正式的光伏料牌号,但是其光伏级EVA树脂已经在多个胶膜厂商得到验证并取得千吨级的订单,按照目前榆能化和浙石化光伏级EVA树脂的供给能力,在海外供货不变的前提下,2022年累计光伏料产能可达112万吨,相比89-93万吨的需求,光伏级EVA树脂的供给可覆盖需求。
不过光伏级EVA树脂供应仍存在一定的风险因素,即目前国产新释放光伏级胶膜粒子产品质量能否满足连续供应,另外,尽管当前光伏料价格较高,化工厂商生产光伏料的动力较足,仍存在其他行业通过高价竞争胶膜粒子产能的可能性。
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