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对比各家扩产环节,隆基组件产能属于后起之秀,重在补足硅片和电池两端产能,尤其是电池环节。晶科、天合、晶澳在扩充硅片、电池、组件产能的同时各有偏重,天合、晶科偏重于电池环节,晶澳偏重于硅片环节,东方日升则更关注电池和组件端产能平衡。
二、产业链协同 一体化模式创新
横向的产能补充,虽然可以平衡硅片、电池、组件环节利润点,但在光伏平价时代大浪潮下,面对连续跳涨的硅料价格,光伏组件成本依然居高不下,硅料已成为产业链关键“卡脖”环节。在此背景下,光伏产业链一体化创新模式开始显现。
自2020年下半年开始,光伏龙头企业开始向上游硅料制造领域发起冲击,通过参股、收购等方式进入上游领域,从自我垂直一体化走向合作一体化模式。
隆基股份最先采取“联盟”形式,通过向四川永祥新能源公司增资扩股,向上游渗透。其中,四川永祥新能源公司年产7.5万吨硅料,永祥股份持股85%,隆基持股15%;云南保山通威公司年产4万吨硅料,通威持股51%,隆基持股49%。
天合光能携手通威联合投资4万吨高纯晶硅、15GW拉棒项目、15GW切片项目及年产15GW高效晶硅电池项目,不仅填补了多晶硅空白领域,同时扩充了硅片环节。晶科同样联手通威共同投资了年产4.5万吨的多晶硅项目,同时战略入股内蒙古新特能源10万吨多晶硅项目。上机数控联合协鑫共同投资30万吨颗粒硅项目。
东方日升则通过下属全资公司向盾安光伏收购聚光硅业100%股权,以此进入硅料环节,完善产业链布局。今年4月,聚光硅业宣布与上机数控全资子公司弘元新材签订了合同总额约为64亿元的5万吨多晶硅料销售长单。
协鑫与聆达股份以互相参股形式合作5GW硅片、8GW电池及10GW组件等产能;双良节能与新特能源达成多晶硅和硅片等业务合作。
三、打法升级 全产业链布局
显然,摆脱受牵制困局,光伏龙头企业不仅仅停留在细分领域,而是大规模向上下游延伸,挺进全产业链。
11月17日,晶澳投资百亿元布局终端,计划打造2GW风光电站大基地项目;并且向光伏制造端下游继续延伸,入股聚晟科技进入跟踪支架领域。
同样选择入股聚晟科技的还有阿特斯,不仅涉足光伏支架,还正式踏入了逆变器领域,今年6月苏州生态环境局审批了阿特斯年增产3GW逆变器项目环境影响报告表。同月,阿特斯嘉兴新材料配套项目投产,产品包括EVA胶膜、光伏接线盒及焊带,规划总产能超30GW。
令市场震惊的还有一波接一波的全产业链重磅投资。2021年4月,润阳新能源宣布投资297亿元,一体化推进硅料、切片、电池片、组件及光伏发电供能全产业布局。11月,硅料龙头东方希望称,计划投资约206亿元在乌海市建设高纯晶硅、单晶、硅片、电池、组件、光伏发电、源网荷储等光伏全产业链项目。同月,华能大踏步的向光伏全产业链迈进,参与投建电池、组件、逆变器、铝边框、支架、光伏发电等全产业。近期,合盛硅业宣布与乌鲁木齐市人民政府正式签订战略合作框架协议,拟投资355亿元建设20万吨多晶硅、单晶切片、电池组件、光伏发电等工程。
毋庸置疑的是,随着光伏全产业链的深度布局,一体化企业将具有更强的抗风险能力,并能更好协调分配产业链各环节利润,提升整体竞争力。但不容忽视的是,垂直一体化布局不仅需要大量资金的投入,并且面对光伏技术的快速迭代,很难快速做出反应,产能过剩、技术迭代等风险重重。
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7月3日,TrendForce集邦发布光伏产业链最新价格:多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购从量价两个维度观察未见反转,部分厂商提前透支产能整改政策消息面发酵带来的利好,趁势上调
(一)2024年全球光伏产业发展概况2024年,在全球应用市场需求的拉动下,全球光伏生产规模进一步扩大。中国光伏企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势,低成本先进产能持续释放。制造端除硅片环节占比较去年略有降低外,其他各环节产能、产量全球占比均基本持平或实现不同程度增长,中国继续保持全球
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