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自2020年以来,光伏一体化模式愈演愈烈,从自我产能平衡到上游产业链协同一体化,再到押注全产业链,玩法不断升级,行业掀起一波轰轰烈烈的垂直一体化狂潮。
一、超600GW产能扩张 狂奔垂直一体化
历经2020年以来原辅料供需失衡、价格飙升的市场行情后,饱受“卡脖”煎熬的光伏组件头部企业纷纷将战略重点移至提高自身垂直一体化的程度上来,开启了大规模以组件产能为目标、补足产业链缺口的目标的垂直一体化。
据北极星太阳能不完全统计,在以隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯、东方日升为首的组件企业中,近两年累计扩产规模超过641GW。
(数据来源:企业公告、公开资料,如果遗漏欢迎补充)
对比各家扩产环节,隆基组件产能属于后起之秀,重在补足硅片和电池两端产能,尤其是电池环节。晶科、天合、晶澳在扩充硅片、电池、组件产能的同时各有偏重,天合、晶科偏重于电池环节,晶澳偏重于硅片环节,东方日升则更关注电池和组件端产能平衡。
二、产业链协同 一体化模式创新
横向的产能补充,虽然可以平衡硅片、电池、组件环节利润点,但在光伏平价时代大浪潮下,面对连续跳涨的硅料价格,光伏组件成本依然居高不下,硅料已成为产业链关键“卡脖”环节。在此背景下,光伏产业链一体化创新模式开始显现。
自2020年下半年开始,光伏龙头企业开始向上游硅料制造领域发起冲击,通过参股、收购等方式进入上游领域,从自我垂直一体化走向合作一体化模式。
隆基股份最先采取“联盟”形式,通过向四川永祥新能源公司增资扩股,向上游渗透。其中,四川永祥新能源公司年产7.5万吨硅料,永祥股份持股85%,隆基持股15%;云南保山通威公司年产4万吨硅料,通威持股51%,隆基持股49%。
天合光能携手通威联合投资4万吨高纯晶硅、15GW拉棒项目、15GW切片项目及年产15GW高效晶硅电池项目,不仅填补了多晶硅空白领域,同时扩充了硅片环节。晶科同样联手通威共同投资了年产4.5万吨的多晶硅项目,同时战略入股内蒙古新特能源10万吨多晶硅项目。上机数控联合协鑫共同投资30万吨颗粒硅项目。
东方日升则通过下属全资公司向盾安光伏收购聚光硅业100%股权,以此进入硅料环节,完善产业链布局。今年4月,聚光硅业宣布与上机数控全资子公司弘元新材签订了合同总额约为64亿元的5万吨多晶硅料销售长单。
协鑫与聆达股份以互相参股形式合作5GW硅片、8GW电池及10GW组件等产能;双良节能与新特能源达成多晶硅和硅片等业务合作。
三、打法升级 全产业链布局
显然,摆脱受牵制困局,光伏龙头企业不仅仅停留在细分领域,而是大规模向上下游延伸,挺进全产业链。
11月17日,晶澳投资百亿元布局终端,计划打造2GW风光电站大基地项目;并且向光伏制造端下游继续延伸,入股聚晟科技进入跟踪支架领域。
同样选择入股聚晟科技的还有阿特斯,不仅涉足光伏支架,还正式踏入了逆变器领域,今年6月苏州生态环境局审批了阿特斯年增产3GW逆变器项目环境影响报告表。同月,阿特斯嘉兴新材料配套项目投产,产品包括EVA胶膜、光伏接线盒及焊带,规划总产能超30GW。
令市场震惊的还有一波接一波的全产业链重磅投资。2021年4月,润阳新能源宣布投资297亿元,一体化推进硅料、切片、电池片、组件及光伏发电供能全产业布局。11月,硅料龙头东方希望称,计划投资约206亿元在乌海市建设高纯晶硅、单晶、硅片、电池、组件、光伏发电、源网荷储等光伏全产业链项目。同月,华能大踏步的向光伏全产业链迈进,参与投建电池、组件、逆变器、铝边框、支架、光伏发电等全产业。近期,合盛硅业宣布与乌鲁木齐市人民政府正式签订战略合作框架协议,拟投资355亿元建设20万吨多晶硅、单晶切片、电池组件、光伏发电等工程。
毋庸置疑的是,随着光伏全产业链的深度布局,一体化企业将具有更强的抗风险能力,并能更好协调分配产业链各环节利润,提升整体竞争力。但不容忽视的是,垂直一体化布局不仅需要大量资金的投入,并且面对光伏技术的快速迭代,很难快速做出反应,产能过剩、技术迭代等风险重重。
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10月9日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年9月25日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料最新人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG;硅料涨幅依次为8.82%、9.38%和7.89%。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.15/Pc,美金报价为US$0.145/Pc
9月27日,硅业分会发布最新单晶硅片周评。本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.11元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.26元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.5元/片。本周价格持平的主要原因是上下
硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:本轮签单基本完成。料企强势挺价后,成交呈缩量态势;拉晶端因自身顺价不畅,对成本端涨价存在抵触情绪。头部厂商对N型棒状硅的涨价共识较强,但需求端后续乏力,因此N型棒状硅
9月26日,InfoLink公布最新光伏产业价格。硅料价格供应方面情况,本月新增产量实现连续四个月环比下降,本月环比下降2%,降至年初至今的月度产量最低水平,同时供给端硅料库存整体规模有所下降,但是硅料需求端库存囤积水平仍有上涨趋势,该趋势本期延续。本期市况与上期相似,上游市场情况较为复杂,
9月25日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明:Infolink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并中非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年9月18日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB34/KG,单晶致密料最新人民币价格为RMB32/KG。N型料人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.15/Pc,美金报价为US$0.145/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价
2024光伏市场,尽管难掩低落,但是同样不可忽视的是众多企业的创新坚守、砥砺前行,是众多光伏人对行业明天的坚信。光伏市场的信心到底在哪里呢?北极星消息,9月19日晚,TCL中环董事长李东生、协鑫集团董事长朱共山、隆基绿能董事长钟宝申、天合光能董事长高纪凡、通威股份董事局主席刘汉元、正泰新能
本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.11元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.26元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.5元/片。本周G12R尺寸成交情况明显改善,部分电池企业已经接受涨价。本周上下游
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10月9日,奥特维发布公告称,其拟使用自有和自筹资金3.61亿元收购控股子公司无锡松瓷机电有限公司(简称“松瓷机电”)少数股东持有的松瓷机电33.21%股权。交易完成后,奥特维对松瓷机电的直接持股比例将由40.63%增加至73.84%,公司合并报表范围未发生变化。奥特维表示,标的公司与公司存在业务协同性
近日,安泰新能源凭借卓越的技术创新、优质的产品服务以及良好的品牌美誉度,被光伏行业权威市场研究机构EUPDResearch授予2024年澳洲市场“顶级光伏品牌(TOPBrandPV)”荣誉。EUPDResearch是全球顶级的光伏行业调研和认证机构,以其深入的行业研究和丰富的经验而闻名。该机构每年发布的“顶级光伏品牌”
近日,隆基绿能披露了一份投资者关系活动记录表。活动中,隆基绿能对机构关注的光伏行业价格修复进程以及公司硅片、组件产品的排产等情况作出回复。就价格修复情况来看,隆基绿能认为,从名义产能看,预计2025年行业供需错配的问题仍然存在。但是,公司也提到,随着行业企业经营压力的持续,行业实际的
10月8日,沐邦高科发布公告称,公司募集资金专户及部分银行账户被冻结,涉及金额为6945.99万元。另外,公司全资子公司广西沐邦银行账户同时被冻结,涉及金额66.3万元。沐邦高科表示,经公司自查,本次公司账户被冻结,原因主要系无锡先导申请的财产保全。本次申请保全人为无锡先导,被保全人为沐邦高科
近日,申能裕民县新能源发电有限公司成立,法定代表人为周承斌,注册资本为1000万元,经营范围包含:发电业务、输电业务、供(配)电业务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;工程技术服务等。根据天眼查股权穿透显示,该公司由申能股份全资持股。
据深交所公告显示,2024年9月28日,上海盛普流体设备股份有限公司(简称:盛普股份)IPO终止,这一决定距离公司2023年1月20日通过创业板上市委审议已经过去了整整20个月。据悉,盛普股份于2022年6月29日申请创业板IPO,2023年1月20日便顺利过会,但过会后却被按下暂停键,迟迟无法提交注册,直至2024年
近日,有投资者通过互动平台向天虹股份提问:介绍下部分商场屋顶光伏项目?意义和推广度?10月8日,天虹股份回答表示:公司积极推进屋顶光伏资源的开发、投资和运营,以享受由折扣电价、屋顶租金所带来的经济利益。截止2024年6月,公司已完成4个屋顶光伏项目,实现约550万度/年的绿色发电,彰显公司对
总部位于美国德克萨斯州的太阳能光伏制造商SEGSolar已开始建设其位于印度尼西亚的垂直整合太阳能光伏工业园区,该工业园区的硅锭、硅片、电池和组件年产能为5GW,投产后将成为印尼最大的一体化光伏制造项目。该光伏综合体位于中爪哇省的KawasanIndustriTerpaduBatang。第一阶段计划建设10条先进的n型太
近日将乐金牛水泥有限公司通过国家能源局绿证核发交易系统成为将乐县第一家获得光伏“绿证”的企业。企业3.4MW光伏项目,成功申获“可再生能源绿色电力证书”(简称“绿证”)。绿证是国家对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书,是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭
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北极星太阳能光伏网获悉,云南省楚雄州姚安县水务局发布一则公告,姚安瑞海新能源开发有限公司因未按要求完成水行政主管部门提出的要求整改,必要的工程措施、植物措施未按批准的水土保持措施落实,落实不到位、不及时、不足,怠于整改,未提交整改材料,也未汇报整改情况,被列入水土保持“重点关注名
10月4日,道琼斯旗下公司OPIS介绍了全球光伏行业价格趋势。本周中国FOB硅片价格全面保持稳定。单晶PERCM10和n型M10硅片的价格保持稳定,分别为0.145美元/片和0.143美元/片。同样,单晶PERCG12和n型G12硅片的价格与上周持平,分别为0.211美元/片和0.200美元/片。随着制造商上个月大幅降低生产率,硅片市
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