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硅料硅片紧缺 光伏供应链涨价持续(9月2日光伏周价格评析)

光伏原材料及辅料  来源:PVInfoLink    2021/9/2 13:14:45  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:上周至本周为一线大厂之间的商谈高峰,随着两大硅片龙头厂家九月开工率明显提升,硅料需求大增,九月产量几乎全数签订,市场价格也从上周每公斤203-207元人民币涨至本周主流每公斤205-210元人民币间。也由于硅料企业几乎已无余量可售,市场上的散单价格持续走高,每公斤210-212元人民币的散单价格已有听闻。

(来源:微信公众号“PVInfoLink”)

【重要公告】

因应市场硅料供应紧张,加速市场推广210mm单晶硅片使用170μm厚度,PVInfoLink自9月起公告210mm单晶硅片以170μm厚度为主。

PVInfoLink定期调整现货表格栏位,鉴于硅料-美金、G1单晶硅片-美金、多晶组件、G1单晶组件买卖双方厂家数少、且市占率下降,9月第一周起不再有下方6项栏位的公告价格:

多晶硅单晶用(USD)

单晶硅片-158.75mm/170μm(USD)

275-280/330-335W多晶组件(USD)

275-280/330-335W多晶组件(RMB)

330-340/400-410W单面单晶PERC组件(USD)

330-340/400-410W单面单晶PERC组件(RMB)

微信图片_20210902131123.jpg

价格说明

PVInfoLink的现货价格主参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价(并非加权平均值)、但每周根据市场氛围略有微调。

组件价格由于原来的单晶PERC海外组件均价栏位考虑了较早签订的订单及交货周期,在价格变动较快时会有较滞后的情形。鉴于今年现货价格与较早期签订的长约订单价差明显拉大,因此新增单晶PERC组件“现货价格”栏位,与过去现货与长单综合的海外价格栏位做区别。如需了解组件现货价格,亦可参考"高价”栏位。

致密料报价主要使用在单晶用料。由于多晶用料量少、成交较不固定,且价格区间广泛,2021年6月起取消多晶用料价格追踪。

单晶硅片报价158.75mm,166mm,182mm与210mm以170厚度报价为主。薄片价格按照公式进行折算。

PVInfoLink现货价格信息中,人民币价格皆为中国内需报价,而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格,并非人民币直接换算美金。

美国组件价格为课上惩罚性关税之税后价格,其余则为FOB价格。

因应7月印度关税到期,自8月起印度价格调整为FOB报价不含关税。并新增M6单晶组件价格报价。

因欧洲市场多晶组件需求多为碳足迹项目,价格区间较为广泛,因此8月起取消欧洲多晶组件价格报价。

硅料价格

上周至本周为一线大厂之间的商谈高峰,随着两大硅片龙头厂家九月开工率明显提升,硅料需求大增,九月产量几乎全数签订,市场价格也从上周每公斤203-207元人民币涨至本周主流每公斤205-210元人民币间。也由于硅料企业几乎已无余量可售,市场上的散单价格持续走高,每公斤210-212元人民币的散单价格已有听闻。

由于硅片也顺利将价格拉抬反映成本上涨,因此整体九月间硅料价格都能有支撑。

硅片价格

随着电池厂与垂直整合厂因应下游需求而调高开工率,九月市场硅片供应相当紧缺,因此在8月19日隆基公布新一轮价格公示后,八月底中环也对客户调涨了价格。尽管并未公开释出新一轮价格公告,但不少其他硅片厂家也直接相应跟涨,推动G1、M6、G12价格进一步抬高。

目前市场上170μm厚度M6硅片主流价格大多落在每片5.07-5.12元人民币之间,但实际上多数厂家都无法购得足够的量。不仅M6尺寸硅片供不应求,M10、G12大尺寸硅片也呈现短缺,行业硅片减薄进程加速,Q3M10硅片主流厚度已陆续转向170μm,G12也开始陆续跟进转向170μm。

多晶部分,由于印度需求佳,多晶硅片价格随需求呈现强劲涨势,本周再度大涨至每片2.4-2.5元人民币,对比上周2.2-2.35元人民币涨幅明显。但也有厂家表示下游客户难以接受价格持续拉抬,因此部分国内厂家、以及海外买家仍僵持在八月的成交水平,九月的签单仍在博弈。

电池片价格

上游供应紧张、电池片也因应成本的上升调整报价,通威在8/30晚间公布再度公布官宣价格,预告9月新单价格M6上调每瓦0.03元人民币、G12上调每瓦0.02元人民币。截至周三新单逐渐成交、但大多成交订单来自中型组件厂家,一线组件厂家新单尚未落地,以先前订单交付为主,价格稍微混乱,本周价格区间微幅调整。158.75价格维稳每瓦1.08-1.15元人民币、166价格每瓦1.02-1.06元人民币、182价格每瓦1.03-1.0人民币、210价格则落在每瓦0.95-1.04元人民币。

当前观察9月采购量对比8月仍有提升趋势,暂时采购量下修不多,但自8月底开始一线组件厂家采购量热度略有减缓,每瓦1.06元人民币以上成交订单稍有难度,后续仍须静待上游价格变动的情况。然而部分中型组件厂家无一线垂直整合厂家的优势,后续也不排除减产、降低采购量。

本周多晶电池片持续随着上游多晶硅片调涨,本周价格持续上涨至每片3.85-4元人民币,然价格已逼近临界点,本周观察客户采购力道减缓,且主要需求国印度的单晶占比持续提升,后续电池片跟涨力道有限。

组件价格

随着供应链中上游大幅涨价、再加上辅材料价格上涨,组件厂家已不堪负荷,9月新单报价预期M6单玻组件约每瓦1.75-1.79元人民币、部分报价甚至达每瓦1.8元人民币,500W+单玻组件报价约落在每瓦1.8-1.83元人民币,双玻与单玻组件价差约每瓦2-3分人民。从近期国内的开标价格也可观察到,若含运一线厂家500W+单玻报价基本都来到1.8以上的水位。

当前仍在试探终端的接受程度,实际成交订单尚未落地。经历去年至今年轮番涨价,终端承受能力有限,此番调整订单价格若要单面组件稳居每瓦1.8元人民币以上的水位恐有难度。因应市况,部分组件厂家商谈延长交货时间到明年Q1。当前国内市场项目重谈、新签订项目,部分转由私下议价的方式进行、而非过往公开招投标的形式。

整体海外组件价格暂时稳定在当前水位,大型地面电站价格暂时无变化,M6组件均价约每瓦0.23-0.24元美金、M10组件均价约每瓦0.24-0.245元美金。欧洲、澳洲分销价格预期调整约每瓦1-1.5美分。

当前光伏玻璃价格从8月底约每平方米22-24元人民币,因应纯碱、天然气上涨,成本上扬使得光伏玻璃9月新单出现上涨,当前了解玻璃厂家报价来到每平方米24-27元人民币,中型组件厂家成交落在每平方米25-26元人民币,海外组件厂家购买价格约每平方米3.55-3.9元美金。一线组件厂家的谈判尚未落地、价格区间仍较为混乱。


原标题:【周价格评析】硅料硅片紧缺 供应链涨价持续

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