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时间：2021年8月11日
整体情况简介
从上半年的情况看，海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期，并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间，出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨，出货出现问题，两个环节出现博弈，也就是原材料价格和终端接受度之间的博弈。
6月份开始终端出货出现问题，组件价格从1.85元/W降到1.75元/W。库存从组件向上游堆积，报价逐渐往下走。7月份硅料最大的两家厂商出于清理库存的诉求，有压价需求，导致了市场份额被其他家侵占。但从公司实际情况来看，产品价格一个月定一次没有跌过。认为硅料还没有到最紧缺的时点，因为直至年底硅料没有新建产能，未来大全有可能的话会上调价格。
往明年看，公告的扩产项目不一定都会投建，从设计到建成至少要12个月，现在还没开始设计的项目2022年不会贡献产能。明年新增产量中枢在20万吨左右，对应65GW组件。明年组件出货大概在250GW，对应终端装机200GW+，其他每个环节产能都大于400GW，硅料相比其他环节产能只有60%左右，因此预计硅料价格明年维持稳定。除非明年产业链其他环节停止扩产，否则不会改变现在的格局。
从测算来看，大硅片等新技术降本增效明年能贡献0.05元/W的价格下降，在不影响其他环节的前提下组件价格能降到1.7元/W。33元/kg的硅料降价幅度可以带来0.1元/W的组件降价幅度，现在硅料价格算200元/kg，那硅料降到165元/kg组件能到1.55元/W，以此类推。并且受益于供需关系，硅料一定是最后一个降价的环节，因此实际情况可能会好于测算结果。
问答环节
Q：Q4硅料涨价的概率？明年硅料价格中枢？
A：现在市场主要是硅料和终端需求的博弈，硅料价格的走势取决于终端市场和组件价格，今年1月份到现在都是符合这个逻辑。总体来说中性偏乐观，硅片议价权不及硅料也涨价了，因此终端对成本的接受度高。
明年硅料产能还是最少的，终端需求对于硅料影响不大，今明两年都是满产满销的状态，因此价格预测依旧维持这个逻辑。认为近期需求都是以硅料供应量决定的，卖不掉的部分可以通过降价去卖，而且价格不会降到非常低的程度。
Q：公司的库存变化情况？
A：没有库存。7月份两个大厂清库存，降开工率，但由于硅片产能过剩，产能利用率低于60%，硅料厂商屯库存会失去市场份额。
Q：明年产能投放的具体情况？
A：20万吨是实际的产量增量，一般硅料要6个月的爬坡时间（最短时间）。
1）通威三个项目，第一个2021年10、11月投产，一个年底，这两个预计2022H1放量，第三个在明年下半年建成。2）大全年底投产，3个月爬坡周期，是一个单体和原来的产能在一起。通威和大全投建产能做得比较好，能够如期完成。3）新特有10万吨名义产能，明年Q3-Q4投产，贡献产能有限。4）亚洲硅业产能项目预计2022H1投产。5）协鑫比较不确定，大概在3万吨左右。6）其他技改还有2-3万吨
Q：大全的长期规划？
A：专注硅料业务，规划冲击半导体。扩产方面，肯定会有，下半年会制定方案，具体方案大概明年才会出来。
Q：公司三氯氢硅原材料供应？
A：三氯氢硅从十年前都是100%自制的，对大全不存在问题。只会在开车、检修、冲产量的时候需要一次性买一些少量三氯氢硅。我们对三氯氢硅的质量要求非常高，因此都是自制的，新建产能大比例外购的可能性很低。
Q：拿到之前0.3元/kWh电价以下未来难度是不是会提升？
A：几年前进入硅料行业的壁垒是技术，现在市场开始认为还有能源指标，拿到能评的难度越来越高，这将会是制约高能耗项目投产，乃至于最终影响光伏终端装机的一个问题。现在拿到能源指标比较困难，新进入者都只能拿到0.3元/kWh，比老厂商在电价方面贵20%-30%，对新进入者（包括老厂商的新产能）都是一个挑战。
公司现在3.5万吨新产能和老厂的电价一样，是一个巨大的优势，以后的电价也不清楚，会有压力。
Q：中游厂商再扩产会加剧供需不平衡，为什么要大幅扩产？
A：复盘光伏的产能结构周期，会有盲目自信的心理，很难阻止新进入者希望倚仗后发优势击败老厂商从而扩产。因此判断一个环节的好坏可以参照：避免技术迭代过快、做不出差异性、没有壁垒的环节。
Q：公司生产三氯氢硅的技术路线？
A：因为地处新疆，还是买原盐，通过电水解产出盐酸，盐酸和硅粉混合生产三氯氢硅，副产品出售。另外一个技术路线液氯非常危险。
Q：终端装机需求怎么看？
A：现在只是价格问题，只要降价就可以卖掉，所以装机量和硅料供应是一一对应的。终端装机受硅料供应的影响。
Q：产业链的博弈什么时候会缓解？
A：行业博弈的产生是因为有一个环节出现了反常的紧缺，影响了产能过剩的环节的需求。博弈的结束时点要到下游扩产速度放慢（认为亏损的时候才会放慢扩产），现在电池由于新技术和亏损的问题出现了放缓扩产速度的可能性。电池厂商开工率降低不能代表，这是由于硅料不足导致的，主要要观察扩产的速度是否放缓。
Q：公司会不会面临硅粉的成本压力？
A：上游做硅粉没有难度，因此硅粉不会成为卡脖子的问题，但可能会涨价。合盛硅业规模很大，有一定的定价权。成本压力会有，但不会特别大。
Q：明年颗粒硅的产出情况？
A：产出大概算了3-4万吨。从历史上看颗粒硅爬坡周期比块状硅长。
Q：复投料、致密料、菜花料等不同级别的料现在的价格？
A：公司的出货量占比大概是40%、30%、30%，价格方面跟协会的报价差不多，实际价格略低。
Q：公司N型硅料的出货占比？
A：现在给4家客户供货，但整个行业N型路线都没有起来，所以占比还很低，10%以下。N型硅料比普通硅料贵2-3元/kg，相差不大。
Q：未来N型硅料的占比规划？
A：第一步就能切到30%-40%。
Q：3-5年的竞争格局和话语权的演变？
A：从话语权来说，看好有技术门槛、技术迭代较慢、有差异性的环节。每个环节都会有周期，现在的硅料价格是在景气周期顶端，因此会逐渐恢复中枢。而这个景气周期的下行时点认为2022年不可能，可能会在2024年。那个时点光伏已经进入了300-350GW的时代，光伏整体在增长趋势下，每年有60-70GW的新增，对应硅料大概新增需求有20万吨。在这种大背景下，硅料的不景气期不会特别长，低谷出现会倒闭或者关停一部分厂商，但由于每年都有新增需求，且在景气低谷会出现硅料的扩产空窗期，那熬过低谷的厂商立即会迎来旺季。因此未来整个周期会比较短，快速变化。
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6月24日，2025新财富500创富榜发布，今年上榜的500位企业家（或家族）总持股市值为13.7万亿元，平均持股市值为273.8亿元，上榜门槛为66.2亿元，持股市值百亿以上的企业家为341位。其中光伏企业有31位企业家（或家族）登榜，分别有东方希望集团刘永行、合盛硅业罗立国、阳光电源曹仁贤、通威集团刘汉元/
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2月27日，大全能源披露业绩快报称，2024年公司实现营业总收入74.11亿元，同比下降54.62%；净利润亏损27.18亿元，上年同期净利润57.63亿元。公告表示，2024年国内多晶硅产业仍面临供需失衡的困境，产业链价格持续下跌，产品价格甚至跌破企业现金成本，致使行业整体陷入亏损状态。报告期内，公司直接承受
2024年，产能过剩持续发酵，多晶硅价格一再突破底线，组件价格进入肉搏阶段，也由此带来了低价低质的隐患。“极致内卷”下，部分企业走向破产终局。利好的一面是，光伏技术在这一年终止了“尺寸”之争，企业重新聚焦光伏效率，新技术新产品不断推出。欣慰的是，重重挑战下，光伏行业仍不负所望，贡献出
本周多晶硅成交价格小幅上涨。本周n型复投料成交价格区间为3.80-4.40万元/吨，成交均价4.06万元/吨，环比上涨0.74%；n型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.85万元/吨，成交均价3.80万元/吨，环比上涨2.70%。p型硅料成交价格区间为3.20-3.50万元/吨，成交均价为3.31万元/吨，环比持平。近一周多晶硅企业成交量
12月24日，硅料龙头通威、大全分别发布减产公告。通威公告称，公司多晶硅产能超过90万吨，受西南地区冬季进入枯水期，电力价格环比提升影响，考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，公司旗下永祥股份积极响应中央经济工作会议精神，致力破除“内卷式”竞争，促进光伏产业长期健康发展，根据公司总
伴随光伏行业步入洗牌“深水区”，各环节企业承受的压力持续攀升，生存难度系数剧增。在此背景下，光伏企业人事变动愈加动荡，企业期望借助高管人事调整，重新部署谋划新的发展战略，寻求新的突破。北极星太阳能光伏网不完全统计，2024年共有41家光伏企业发生108次人事调整，相较2023年提升35%，其中4
过去几年，光伏产业迅猛发展，各环节产能迅速扩张。然而，随着时间推移，在这场产能盛宴背后，市场供需关系发生了根本性转变，而往昔被视为保障的长单合约正面临前所未有的严峻考验。产能过剩供需逆转回顾2020-2022年，光伏行业进入扩产高峰期，原辅料市场需求激增，供需错配、价格飙涨，下游企业纷纷
7月2日，InfoLinkConsulting公布本周光伏供应链价格。
6月24日，TCL光伏科技与巴基斯坦领先的太阳能企业Integra公司（IntegraSolarPakistan）正式签署战略分销协议。根据协议，IntegraSolarPakistan将作为TCL光伏科技在巴基斯坦的官方授权经销商，首年分销目标设定为100兆瓦（MW）光伏系统产品。双方旨在通过深度整合优势资源，共同开拓巴基斯坦光伏市场蓝
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6月25日，山西省能源局、国家能源局山西监管办公印发《分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）》。该细则将于2025年8月1日起施行，有效期两年。根据实施细则，山西省的分布式光伏发电上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种。其中：一般工商业分布式光伏可选择全部自发自用或
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6月24日，在福州高新区南屿镇的流洲安置房B区项目建设工地，工人忙着做好光伏组件上墙准备工作。该项目的商业体建筑在建设中采用了建筑光伏一体化(BIPV)光伏外墙技术，是福建省首个应用该技术的项目。该光伏系统在商业运营后，预计年发电量可达6.24万千瓦时，有效降低建筑能耗，助力碳达峰、碳中和。作
日前，湖南发改委发布《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》。《通知》明确，全年按每日24小时分为高峰、平段、低谷三段各8小时#x2014;#x2014;低谷：00:00-6:00，12:00-14:00；平段：6:00-12:00，14:00-16:00；高峰：16:00-24:00.每年1月、7月、8月、12月实施季节性尖峰电价。其中，7月、8月尖峰
日前，浙江建德市公布二季度分布式光伏可开放容量，根据信息表二季度可开放容量为259MW，预警等级为绿。
7月1日，浙江宁海县发展和改革局发布关于县政协十一届四次会议第69号提案的复函。该复函显示，截至到2025年4月底，宁海县光伏累计装机容量87.41万千瓦，本年累计装机容量13.71万千瓦。此外，新建分布式光伏项目应具备可观可测可控可调功能（“四可”功能），以保障新能源消纳，对于存量不具备“四可”
省发改委关于实行节假日深谷电价机制有关事项的通知政策出台背景是什么？从分时电价体系完整性来看，湖北省现行分时电价虽然“高峰之上有尖峰”，但是“低谷之下无深谷”，实施节假日深谷电价既有助于促进光伏等可再生能源消纳，减轻电力系统调节压力，也有助于提振实体经济，推动社会能源消费结构的绿
当地时间6月28日，美国参议院以51对49的微弱优势，通过美国总统特朗普的减税和支出法案的程序性投票。这项被特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案，计划在未来10年减税4万亿美元，同时削减1.5万亿美元支出，取消多项清洁能源税收抵免，包括电动汽车、风能、太阳能及清洁氢气生产等项目。最值得
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