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硅料价格四连降、光伏装机旺季蓄势待发,但产业链的博弈还在持续

光伏原材料及辅料  来源:财联社  作者:刘梦然  2021/8/3 9:43:10  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:“终于可以喘一口气了!”8月2日,一位光伏电池片生产企业人士对记者表示,“我们预测硅料价格已经见顶,虽然现价还很高,但是后面的走势应该是乐观的,至少下半年的经营会好转。”

今年上半年,这家头部电池片厂商因上游成本过高,开工率不足,业绩出现罕见亏损。根据硅业分会发布数据,多晶硅价格呈现缓跌走势,7月报价连续4次下调,最大跌幅近2%。

对于后市行情,记者与光伏涉硅环节的企业交流后发现,上下游观点并不一致:电池片和组件企业普遍认为,7月份的连降释放出回暖讯息,涨价的动机已经走弱,下半年经营很有希望好转;而在硅料厂商看来,成交价格随行就市,在硅片需求支撑下,硅料价格难以出现大幅波动。

目前,硅料价格缓跌后仍居高位,说明这场硅环节自上而下的博弈,在装机潮中可能还会持续。

缓跌后价格支撑仍在

上半年连涨的硅料价格出现松动,自7月第一周起开始出现下跌,目前已是四连降。硅业分会最新数据显示,单晶复投料成交价格在20-21.1万元/吨,均价20.61万元/吨;单晶致密料成交价格区间在19.7-20.7万元/吨,均价20.29万元/吨;单晶菜花料成交价格区间在19.6-20.4万元/吨,均价19.95万元/吨。

尽管7月累计降幅普遍不足1万元/吨,但对于上半年高达150%的涨幅,见顶后的缓跌已经以让中下游厂商松一口气。

一位组件企业人士也对记者表示,目前硅料仍然是20万元/吨左右的价格,大幅高于去年同期,不过7月的连降仍然释放出回暖讯息。当前,上下游厂商去库存意愿强烈,供需关系改善后,下半年经营转好是很有希望的。

三季度是光伏淡季,但在涉硅环节的激烈博弈,并未停息。记者注意到,此前有消息称,硅料降价或来源于下游电池片和组件企业的联合抵制,要求硅料厂商调整价格。有相关企业人士也表示,作为硅料的大客户,会争取这方面的权益,通过战略合作等方式,尽可能去降低采购成本。

不过,该做法实际成效或许并不显著:一方面,90%的硅料交易是锁量不锁价的长单,价格一月一议,下游能保证硅料供应已经属不易,即使如头部厂商隆基,上半年也曾因硅片紧缺安排过减产。

另一方面,目前对硅料价格的支撑仍然存在。一位业内人士对记者表示,下游企业去协商,或者抵制高价硅料的意义都不是很大。虽然行业协会可以起到一定的引导作用,例如消除掉囤积居奇、哄抬价格的不利因素,但是实际的成交价格肯定是以供需关系为主。

这一说法也得到了一位硅料厂商人士的确认。他对记者表示,硅料价格随行就市,去年也曾经历过几万元的低价。硅料扩产的难度、进度都是大于、慢于硅片厂的,下游仍然是存在缺口。目前下游硅片的需求仍然很旺盛,对硅料价格会起到比较好的支撑。

中下游压力有望缓解

数据显示,今年1至6月份,国内光伏新增装机量为14.1GW,如果按照全年50GW装机量预期,下半年仍然有约36GW装机量有待完成,并可能集中在第四季度。

尽管目前硅料价格仍然较高,但并没有影响到全年装机预期。根据业内分析,由于国内光伏需求刚性,延期并网可能性不大。因此,对于电池片和组件企业而言,至少今年内还需要经历扩产硅料在产能落地前最后的“煎熬”。

目前,根据集采信息和企业反馈,组件投标价格仍然在单瓦1.8元左右。据PV-info分析,1.8元是下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于1.8元,会超过电站的承受能力。这也说明,当前产业链价格下,组件、电站投资方尚有利润,但是已经被极限摊薄。

而硅料价格见顶缓跌后,组件和电池片企业经营也将趋向好转。一位企业人士对记者表示,此前硅料价格高,是因为硅片厂商的扩张。在硅片的产能基本确定后,硅料的价格也就失去再涨的动机。目前硅料还在高位,成本压力的好转不明显,但是下跌趋势如果持续,对光伏中下游企业是非常大的利好。

隆基股份也在此前调研中表示,硅料是短期供需的不平衡,在技术上不存在瓶颈,是被行业所掌握成熟的技术,剩下的是扩产的问题:下游增长块,扩产需要周期,造成了不平衡,上游企业未来会提升产能、满足需求。

价格随行就市,年内供应紧平衡

事实上,早在去年,硅业分会已经公开提示2021年市场供需紧平衡。据协会统计,截至2020年底,我国多晶硅产能为42万吨/年,2021年上半年,产能为49.5万吨/年,预计到2021年底,产能将达到54.4.万吨/年。

此前,硅料高利润吸引到众多企业投入扩产,并陆续将于今年四季度释放。根据扩产周期,下半年投产项目包括通威永祥的四川乐山基地新产能4万吨和扩产的5万吨,云南保山新建5万吨产能,保利协鑫在江苏徐州2万吨产能,新特能源位于新疆乌市产能优化增加1万余吨,东方希望全年预计有3万吨新增产能等。

不过,由于投产的硅料产能还有半年左右的产能和品质的爬坡期,完全释放并形成有效供应,预计可能要到2022年。

而在这之前,下游电池片产能的快速增长,短期内仍然超过硅料供应。硅业协会统计,2021年上半年,我国硅片产量为103.7GW,同比增长39.4%,电池组件的产量分别为92GW和80GW,同比增幅也超过30%。

因此,下游光伏各制造环节,硅片、电池组件的产能快速增加加剧了行业内的竞争,且在装机旺季中,硅料偏紧的预期可能更强烈。一位业内分析人士对财联社记者表示,从硅料下游扩产节奏看,2021年和2022年多晶硅持续供需紧平衡,直到2022年四季度更多产能密集落地后,2023年开始供应过剩。只有硅料市场的“紧俏”程度缓解,硅料才可能进入实质性普跌。


原标题:行业观察|硅料价格四连降,光伏装机旺季蓄势待发,但产业链的博弈还在持续

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