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迈为股份中报电话会议纪要(2021年7月24日)
注:纪要有删减,以现场实录为准,不构成投资建议
1、微晶硅膜技术要求继续改进PECVD设备的工艺参数,对产能建设节奏会有些影响,新量产效率将提升至25%以上;公司年底会推出600MW的微晶技术量产设备,明年Q1会有客户进入量产阶段。
2、PERC和HIT的丝印设备本身会有差异,但降银耗技术对丝网印刷设备影响不大。
3、去年公司已经采取了收缩的策略,所以上半年产业链价格博弈对PERC电池丝印设备交付节奏影响不大,份额占比较小。PERC的新签订单从二季度开始就明显放缓,但同比去年Q2增幅还是比较高,预计今年PERC订单同比会下降,去年的基数高。
4、H1毛利率提升主要来自于降本措施,但光伏行业本身也不允许过高毛利长期存在,未来难有继续提升空间,维持较稳定的毛利率。
5、目前在手订单主要是7月份公告的4个多亿新订单,其他基本上已交付。
6、现有第六代的600MW级产品已经能满足需求,最多再做些改进,预计会在这代产品上停留段时间,暂时不会有新的代际产品推出。
7、预计新一代SMBB的产品(降低银耗70-80mg)会在8月推出,9月导入产线,同时年底实现量产国产低温银浆,较日本进口银浆低2000元,合计可降低成本0.12元;银包铜技术预计明年可以实现国产化,日本的银包铜技术已经实现银耗量下降40%。
8、公司未来不会出现大幅的信用减值。
9、通过对基金的投资,公司会逐渐扩展至平板显示、半导体封装等领域,一方面建立行业人脉资源;另一方面可以带来财务上的收益。晶元切割的激光设备已经出货了2台,客户是国内大的晶圆厂,其他4-5款新的设备下半年会陆续送到客户处试用。
10、定增募资聚焦HJT项目,集中精力办大事,公司对HIT方向信心越来越足,看到下游有越来越多的参与者会建HIT产线,预计今年有10-15GW左右,明年有20-30GW能看得到的增量,23年展望达到40-50GW。目前所有设备商的产能还无法满足大的订单,公司扩产就是为了后期能满足供应做准备;HJT整线产线长度超过400米,PECVD设备线长100米,而且PECVD一个腔体重量要30多吨,需要大的厂房,很难短期就完成扩产,需要较大的财力、人力、物力。新的整线对人才的要求越来越高,做一条线可能还感觉不出来,但要做多条线,又要保证一致性,做到非常高的稼动率,对技术人员、工艺可靠性、安装场地的要求越来越高。迈为为苏州阿特斯供应的整线从装配到出片到转换效率达到24%,仅用14天时间;其他同行没有3-5月是搞不定的。
11、21H1存货29亿,其中已发出商品20亿元,商品已发出,但还未验收完成,只有等完成安装、调试、流片、量产后才会签字确认收入,一般需要9-12个月才能完成。
12、HIT与PERC电池的成本差降低到1毛以下就会显示出性价比,公司预计明年Q3两者成本就会持平。今年三个节点:新一代SMBB产品;银浆国产化;N硅P硅价格持平。明年三个节点:银包铜国产化;量产效率25%以上;设备价格下降。六个节点实现后,HIT电池片的渗透率会快速提升。
13、HIT淬火去萃杂工艺目前只能放在电池片端,未来随着HIT技术路线成熟,可能会放到硅片端。
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