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备注:根据国家能源局1-6月份全国电力工业统计数据,上半年新增光伏装机为13GW。各数据统计口径存在差异,上述数据为光伏們采访所得,仅供参考
从上图可以看到的是,2021年H1光伏装机规模几乎与前两年同期持平,但需要注意的是,2019年与2020年均有其特定的行业或者社会背景。受2018年531政策影响,2019年创下了近几年光伏装机规模最低纪录;而2020年上半年国内正处于新冠疫情爆发的关键时期,尤其是一季度全国经济形势基本处于停滞状态。但在双碳目标提出的首年,社会经济活动恢复的情况下,今年上半年光伏装机仅仅与前两年持平,这与供应链价格持续攀升、波动不无关系。
另一方面,在供应链的压力下,往年630抢装小高潮也随之平淡,根据光伏們了解数据,6月份光伏装机仅为4GW左右,其中分布式光伏超过2GW。按照上半年新增光伏装机14GW计算,户用装机达到5.86GW,占比高达41%。从整个上半年来看,分布式光伏装机占比依然超过60%,这也间接说明了在组件价格高启的情况下,分布式的接受程度显然高于大型地面电站。
从产业链角度来看,尽管硅料价格已经基本稳定在200-210元/kg,但仍位居高位的价格水平给中下游带来的成本压力仍未消失。纵观整个产业链价格,目前仅有电池价格呈现出进入下行通道,多晶硅与硅片的稳定与小幅降价并不足以给组件带来足够大的降价空间。
备注:根据贺利氏内部数据,6月份全球太阳能电池片产能利用率进一步下降,目前产能利用率保持在65%左右
在需求与价格的双重压力下,光伏组件价格也开始出现明显分化。据光伏們了解,目前头部组件厂的价格仍然坚定,单玻均价维持在1.8元/瓦以上。但第二梯队的组件企业报价基本已经降至1.75元/瓦,甚至166尺寸报价已降至1.7元/瓦以下。从市场反馈来看,大部分投资企业对于1.8元/瓦以上的组件价格接受能力较差,相对的1.75元/瓦以下的价格可以激起更多的项目开工动力。
7月17日,中环股份再次调低166硅片价格,降幅3.85%,这也可以说明,一方面,182/210为代表的高功率组件已经受到客户认可;另一方面,相比于高比例的166产能,高功率组件由于多种限制因素,出现了供不应求的情况。
PVInfoLink的价格分析也印证了上述行情,垂直整合大厂与二线厂家价格明显分化:一线垂直整合大厂价格变化并不明显,大多持平或仅是先前较高价的订单小幅回跌,大型订单单玻组件价格大多仍落在每瓦1.77-1.79元人民币之间,而二线厂家则开始出现每瓦1.7-1.75元人民币的价格。海外市场方面,组件价格目前仍较稳定,仅部分订单随汇率小幅波动。
PVInfoLink分析认为,在预期硅料价格短期内仍持稳、且四季度仍会迎来一波抢装热潮的情况下,组件价格并不会有太大的下降空间,短期内海外价格也将持稳在当前水平。
另一方面,在价格压力下,国内、外市场主力也出现了分化,国内市场方面,上半年已经完成集采的各大央企受制于持续波动上涨的供应链价格迟迟未落定采购合同,焦虑感在业主与国内销售间持续蔓延。而尚未集采的国家电投仍在观望行业供应链价格情况,迟迟未启动年度组件集采;而在海外方面,在硅料价格稳定之后,出货情况仍持续向好,某头部组件企业欧洲区销售负责人告诉光伏們,上半年欧洲市场出货持续增长,远高于去年。
有行业人士分析,目前行业处于两头博弈的状态,上游硅片正试图通过维持低开工率倒逼硅料降价,下游组件价格正与项目开工情况博弈。不过行业普遍预期四季度仍将重现抢装热潮,“如果头部企业始终保持1.8元/瓦以上的报价,仅靠二三线企业恐怕也很难保障四季度的组件供应,终端需求大概率还会启动,现在就看哪个环节让利,来刺激终端需求了”。
实际上,目前行业内仍有企业通过囤货、库存等方式对赌四季度的装机高潮。面对今年的供应链波动情况,在此前由TUV北德主办的高效户外实证研讨会上,晶澳太阳能科技股份有限公司高级副总裁黄新明表示,“预计到今年年底硅料价格能稳定降到180-190元/kg,180或许比较困难,190还是有可能的。从市场理性来看,全球装机肯定会低于180GW。如果硅料降到190-200元/kg,组件价格到维持在1.75-1.8元/瓦,终端应该还是有足够的需求支撑150-160GW终端市场规模。虽然有点遗憾,但是还算是健康的发展。
黄新明认为,“过去几年硅料行业确实很辛苦,但这两年硅料已经赚到足够利润,支撑他们有足够的动力扩大再生产,从经济角度来看明年下半年供应链会达到稳定的供应链。明年如果硅料价格能够稳定在100-150元/kg之间,组件价格能稳定在1.55-1.65元/瓦左右,光伏电站投资有足够的效益,全年应该有220GW左右市场,这是非常好的目标。”
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4月28日,国家能源局举行新闻发布会,发布一季度能源形势、一季度可再生能源并网运行情况,发展规划司副司长邢翼腾先生介绍一季度全国能源形势情况。原文如下:今年以来,能源行业深入贯彻落实中央经济工作会议精神和党中央、国务院决策部署,推动我国能源供给体系不断完善,供应保障能力持续增强,绿
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记者27日从国网山西省电力公司获悉,今年一季度山西省全社会用电量806.9亿千瓦时,同比增长6.1%。全省第一、二、三产业和居民用电量全部呈现增长态势。其中,第一产业用电量7.4亿千瓦时,同比增长10.21%;第二产业用电量564.41亿千瓦时,同比增长4.89%;第三产业用电量128.83亿千瓦时,同比增长11.82%
近期,随着光伏“抢装潮”节点的临近,终端需求冷却,光伏产业链价格随之呈现回落态势,从硅业分会及第三方机构近期公布的价格来看,光伏产业链价格出现连续下行趋势。其中,多晶硅价格已连续两周价格下调,而硅片则出现三连降。多晶硅环节,继上周硅料价格出现小幅下滑后,本周多晶硅现货市场鲜少成交
4月24日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内,多晶硅市场看跌情绪浓厚,下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限,买涨不买跌逻辑,叠加后市需求减速,多晶硅
4月24日,InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
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4月23日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料主流成交价格下跌至40元/KG;N型致密料主流成交价格为38元/KG,跌幅为5%;N型颗粒硅报价从38元/KG掉落至37元/KG。本周N型182单晶硅片最新人民币价格大幅下跌,最新价格为1.1元/片;N型210单晶硅片人民币价格从1.5元/片下滑至1.45元/片
本周多晶硅现货市场成交较少,价格逐渐松动。n型复投料成交价格区间为3.70-4.50万元/吨,成交均价为3.92万元/吨,环比下降2.73%;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.70万元/吨,环比下降2.63%;p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨,成交均价为3.23万元/吨,环比下降2.12%。
4月29日,硅业分会公布高纯石英砂/石英坩埚价格。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB40/KG,跌幅为2.44%;N型致密料人民币价格从RMB40/KG掉落至RMB38/KG,变动幅度为-5%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB37/KG。非中国区多晶硅料美金价格有所变动,最新价格为US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落
近期,随着光伏“抢装潮”节点的临近,终端需求冷却,光伏产业链价格随之呈现回落态势,从硅业分会及第三方机构近期公布的价格来看,光伏产业链价格出现连续下行趋势。其中,多晶硅价格已连续两周价格下调,而硅片则出现三连降。多晶硅环节,继上周硅料价格出现小幅下滑后,本周多晶硅现货市场鲜少成交
本周硅片价格继续下行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价在1.12元/片,周环比跌幅8.20%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,周环比跌幅9.09%;P型G12单晶硅片(210*210mm/150um)成交均价在1.63元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均
4月24日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内,多晶硅市场看跌情绪浓厚,下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限,买涨不买跌逻辑,叠加后市需求减速,多晶硅
4月24日,InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
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