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2021年是中国开启“碳中和”征程的元年,今年两会,“碳达峰、碳中和”概念首次写入政府工作报告,国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、用电补贴等方面均出台了大量政策,光伏应用市场不断利好,终端需求增长势头强劲。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)观察,2021年上半年硅料供给与需求保持紧平衡状态,硅料需求不断攀升,硅料价格持续增长;下半年多晶硅总体供应增量有限,而需求增长较快,短期内受下游压力传导,Q3价格将有所下探,但随着Q4硅料供需缺口持续增大,价格或将重回上涨通道。
(来源:微信公众号“集邦新能源网”ID:EnergyTrend)
2021H1多晶硅供应总量28.1万吨,供给与需求处于紧平衡状态
据硅业分会数据分析,上半年,国内多晶硅供应总量约为28.1万吨,同比增长30%以上。除2月因天数较少及5月有两家大型硅料企业进入检修期,多晶硅产量有小幅波动外,其他月份产量均不断上涨。1月,国内多晶硅产量约3.64万吨,环比增加6.7%,主要来自永祥股份、鄂尔多斯、内蒙古东立等企业检修复产后的释放量;3月,由于永祥股份、保利协鑫等企业为保市场足额供应以最优产能运行,产量略有提升,总产量约为3.75万吨;4月,新疆协鑫新产能增量释放以及新疆大全检修延后且以最优产能运行,此外,东方希望、天宏瑞科等企业规划产能开始释放,产量上升至3.94万吨;6月,检修企业逐步复产,多晶硅产量达到最高,产量达4.8万吨。预计Q3季度,新疆大全与韩国OCI等企业将进入检修期,产量相应减少。
数据来源:硅业分会
从上半年硅片预计产量来看,硅料需求量约为29.8万吨,而供给量约为28.1万吨,供给与需求大致处于紧平衡状态。由于硅片产能的超前超量释放,硅料需求激增,导致硅料企业上半年基本都是满产运营状态,永祥股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全这四家硅料企业有个别月份开工率高达到106%,其他5万吨级以下的企业个别月份综合开工率更是高达111%。
预计下半年通威股份及新疆大全分别将有7.5万吨及3.5万吨的多晶硅投产,进一步增加国内多晶硅产量,但产能爬坡所需时间相对较长,对年内整体多晶硅供应增量有限,从下游硅片企业扩产进度来看,Q3、Q4产能增量均在50GW以上,再加上年末下游市场抢装热潮,硅料需求还将不断扩大。
2021年硅料扩产情况
数据来源:集邦咨询EnergyTrend
多晶硅价格持续上涨,短期或有下探趋势
价格方面,基于对光伏新增装机前景的美好预期,硅料、硅片企业不断扩张产能,但硅料环节扩产所需时间远长于与硅片环节,更多企业选择通过签订长单来保证硅料供给,2021年长单锁定产量已占硅料总量的90%以上,这一情况充分反映了硅料供应的紧张情绪,加剧2021年上半年硅料供不应求,据集邦咨询数据显示,单晶硅均价从年初的86元/千克一直上涨到如今的210元/千克,涨幅高达139.32%。
数据来源:集邦咨询EnergyTrend
6月,持续上涨的多晶硅价格,使得有关部门参与协商本轮硅料市场运行,与此同时,中下游多家企业纷纷下调开工率,抵制硅料持续涨价,单晶用料报价终于停止上涨趋势,高位走稳。
随着电池片、组件企业不断降低需求,下游压力已逐步上导至硅片环节,硅料与硅片处于博弈状态,在下游需求不足的情况下,硅料价格或在Q3有下探趋势,但跌幅有限,随着计划检修企业数量的增多,硅料供应将有一定程度的减少,再加上新增硅片产能爬坡及年末下游市场抢装热潮传导,种种因素将有力支撑下半年硅料价格,Q4价格有望回升。
颗粒硅与改良西门子法互为补充,年底产能达3万吨
近日,保利协鑫的颗粒硅技术应用示范项目在徐州正式投产运行,标志着离颗粒硅量产又靠近一步。目前保利协鑫在徐州已拥有颗粒硅产能1万吨,预计到年底能生产3万吨左右,为了满足日益增长的需求,未来还会不断扩产;同时,保利协鑫计划在乐山生产10万吨颗粒硅,预计2022年年初产出;此外,与上数机控签署30万吨颗粒硅的研发与生产项目,第一期产能6万吨,计划在包头投产,目前正在与地方政府接洽中。
保利协鑫在颗粒硅方面的大量投入,充分展示了颗粒硅具有广阔的市场前景。颗粒硅在成本,质量和应用上有其独特的优势,具有低能耗,低成本、可连续性等优点,弥补了改良西门子法连续生产能力较差等不足,现在多作为单晶复投料,参与到硅料生产环节中。随着颗粒硅大量投产使用,颗粒硅将与改良西门子法互为补充,不断促进硅料产能提升,缓解供需不平衡状态。
整体而言,集邦咨询分析认为2021年下半年硅料市场将呈现以下四大趋势:
1、 供应增加,但增量有限。根据规划,2021年下半年将有部分硅料扩产产能逐步释放,同时保利协鑫的颗粒硅产能也将释放,进一步增加国内多晶硅供应量,但因产能爬坡所需时间相对较长,硅料供应增量有限。
2、需求增长。政策利好,年末下游市场抢装热潮或将出现,进而带动电池片、组件需求增长,需求上导至硅料、硅片环节;另一方面,硅片产能的持续扩产,增加了对硅料的需求。
3、受下游压力传导,Q3多晶硅价格将有所下探,但跌幅有限,Q4硅料供需缺口持续增大,Q4或将重回上涨通道。短期内,下游压力上导,硅片企业开始下调开工率,在需求不足的情况下,硅料价格或在Q3有下探趋势,但跌幅有限。总体来看,下半年硅料产能增量不大,再加上年末下游市场抢装热潮传导及硅片新产能持续释放,硅料供需缺口将进一步扩大,料价支撑力度足,Q4价格有望回升。
4、颗粒硅市场前景广阔。以其低能耗,低成本、可连续性等优点,量产后,将与改良西门子法互为补充,进一步提升硅料产能。
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11月21日,集邦新能源发布本周最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:周内多晶硅有小规模成交,处低水位状态,部分成交价格出现松动,以低价混包料为主。库存动态:本周硅料库存水位呈现小幅上行
本周多晶硅价格小幅下调。n型棒状硅成交价格区间调整至3.70-4.20万元/吨,成交均价为4.05万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.43万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.70万元/吨。本周多晶硅成交量一般,新签单大多都为跌价或稳价成
11月14日,InfoLink公布最新光伏产业链价格。硅料价格价格方面,本周硅料环节变化与上周雷同,买卖双方仍在胶着,本周交付量体较少,影响价格变化平缓。国产块料主流价格每公斤价格36-42元人民币,均价弱势维持在每公斤40元人民币,其中一线厂家整体价格仍偏向39-42元人民币的范围,二三线厂家价格则偏
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量一般,极少数企业在本次报价期间内签订
北极星太阳能光伏网获悉,11月7日,湖南协鑫新材料研究院有限公司正式注册成立,法定代表人为张强,注册资本5000万元,经营范围含新兴能源技术研发、电子专用材料研发、储能技术服务、新材料技术研发、工程和技术研究和试验发展、太阳能发电技术服务、以自有资金从事投资活动、新材料技术推广服务等。
11月8日,硅业分会发布10月份硅产业链产量分析。工业硅据安泰科统计,2024年10月份工业硅全国总产量45.21万吨,环比增加2.55%,同比增加26.49%,排名前三的地区为新疆、云南和四川,全国开工率为76.51%,较上月小幅增加,主要原因是,北方地区开工维持高位,同时有新增产能产出和前期停炉检修企业复产
硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:交易量处于较低水位线。拉晶厂为降低成本,随采随用,且更偏好于低成本的混包料。中尾部厂商库存负担较轻,前期低价签单,基本维持正常流通;头部继续挺价,但整体看签单难度增
10月31日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:上下游交易延续低迷情绪,拉晶端依旧处在艰难去库阶段,对硅料实际需求有减无增,仅少量低价料有实际交易。近期硬性管控政策出台
10月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。*因电池产线优化与持续提效,本周起TOPCon电池片公示价格效率档位调整至25.0%+。价格说明免责声明InfoLink的价格信息主要来自平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通渠道讨论所取得,主要取市场上最常成交的数据作为均价,且加上InfoLink专
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量极少。其中n型棒状硅仅3家企业有少量
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量极少。其中n型棒状硅仅3家企业有少量
本周多晶硅价格小幅下滑。其中n型棒状硅成交价格区间为4.00-4.30万元/吨,成交均价为4.18万元/吨,环比下跌2.79%。p型致密料成交价格区间为3.40-3.90万元/吨,成交均价为3.73万元/吨,环比持平。n型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.90万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交量极少,多
10月17日,内蒙古东立光伏股份有限公司(简称“东立光伏”)在证监局办理辅导备案登记,辅导券商为中信证券。东立光伏成立于2014年,是由内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗政府重点引进企业。公司主要产品为太阳能级及电子级多晶硅和单晶硅,产品主要用于生产光伏组件,电子芯片等高新技术产品,广泛用于电子
9月29日,TCL中环发布《关于转让参股公司股权的公告》。公告称,基于公司业务发展需要,TCL中环与武汉金融控股(集团)有限公司(简称武汉金控)下属成员国通信托有限责任公司(简称国通信托)拟签署《股权转让协议》,将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司27%的股权转让给国通信托,交易价
网传视频显示,9月14日凌晨,内蒙古一硅料厂爆炸,引发事故的起因是新项目管道泄露起火,燃烧,造成停产,预计停5~7天,影响产出400余吨。当前,光伏产业链上下游分化严重,市场博弈加剧。其中,上游硅料价格持续猛进,迎来九连涨;中下游持续走弱,硅片、电池、组件价格持续下调。据硅业分会上周公布
在国内多晶硅企业个个赚得“盆满钵满”之际,有一家国际多晶硅企业出现巨额亏损。2月23日,挪威多晶硅和硅气生产商RECSilicon公布了2022年第四季度财报,报告显示,这家企业2022年第四季度净亏损额高达2600万美元,较2021年同期亏损扩大近一倍。其中,多晶硅总产量同比下滑20%,跌至252吨;多晶硅销量
2月19日,协鑫科技披露了2022年盈喜预告,至此,通威股份、大全能源、协鑫科技、特变电工四大硅料企业均已发布2022年业绩预告。据统计,四家企业2022年净利润合计已超786亿元,净利润同比增幅最低增长116%,最高至235.44%。从报告来看,企业净利润成倍数增长,主要受益于硅料量价“齐飞”。协鑫科技表
本周国内单晶复投料价格区间在26.3-27.0万元/吨,成交均价为26.85万元/吨,周环比涨幅为0.41%;单晶致密料价格区间在26.1-26.8万元/吨,成交均价为26.61万元/吨,周环比涨幅为0.42%。本周国内多晶硅价格继续维持微涨走势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅在0.4%左右。各硅料企业6
据北极星太阳能光伏网统计,2021年以来我国电池组件签订硅料长单超140万吨,其中协鑫以76.8万吨居首,新特能源签约40.4万吨,大全签约21.09万吨,东方日升签订5万吨,亚洲硅业2.52万吨。以下为详情:
引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率
多晶硅近期国内硅料“多事之秋”,周内另一家硅料大厂受当地洪水影响生产被紧急叫停,加上内蒙地区一家厂商设备也在检修恢复中,这使得市场上原本已经捉襟见肘的硅料供应更加紧张,硅料价格也继续呈上涨趋势。本周国内单晶用料报价有超过100元/公斤,实际签单也有95元/公斤以上成交,但新成交不多;时
本周多晶硅价格小幅下调。n型棒状硅成交价格区间调整至3.70-4.20万元/吨,成交均价为4.05万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.43万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.70万元/吨。本周多晶硅成交量一般,新签单大多都为跌价或稳价成
10月14日,硅业分会发布10月份硅产业供需分析。工业硅据安泰科统计,10月份工业硅继续累库,供应大于需求9.0万吨,其中,10月份供应量(包含97硅和再生硅)为50万吨左右,需求量(包含出口预测)为41万吨左右。截至10月底,工业硅行业库存为87万吨左右(截止10月31日仓单量为27.19万吨),仍处于高位。
11月14日,InfoLink公布最新光伏产业链价格。硅料价格价格方面,本周硅料环节变化与上周雷同,买卖双方仍在胶着,本周交付量体较少,影响价格变化平缓。国产块料主流价格每公斤价格36-42元人民币,均价弱势维持在每公斤40元人民币,其中一线厂家整体价格仍偏向39-42元人民币的范围,二三线厂家价格则偏
北极星太阳能光伏网获悉,本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量一般,极少数
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量一般,极少数企业在本次报价期间内签订
11月8日,硅业分会发布10月份硅产业链产量分析。工业硅据安泰科统计,2024年10月份工业硅全国总产量45.21万吨,环比增加2.55%,同比增加26.49%,排名前三的地区为新疆、云南和四川,全国开工率为76.51%,较上月小幅增加,主要原因是,北方地区开工维持高位,同时有新增产能产出和前期停炉检修企业复产
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交有限,n型多晶硅有成交的企业数量为4家。
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交情况依旧冷淡,仅少数企业有千吨及以上成
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量极少。其中n型棒状硅仅3家企业有少量
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量极少。其中n型棒状硅仅3家企业有少量
10月18日,道琼斯旗下公司OPIS介绍了全球硅料价格趋势。全球多晶硅指标(GPM)是中国以外多晶硅的OPIS基准,本周估价为22.068美元/公斤或0.050美元/W,与前一周持平。10月1日,美国商务部宣布了一项初步决定,对来自越南、柬埔寨、马来西亚和泰国的太阳能电池和组件征收补贴反补贴税,税率从0.14%到292
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