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2021年是中国开启“碳中和”征程的元年,今年两会,“碳达峰、碳中和”概念首次写入政府工作报告,国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、用电补贴等方面均出台了大量政策,光伏应用市场不断利好,终端需求增长势头强劲。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)观察,2021年上半年硅料供给与需求保持紧平衡状态,硅料需求不断攀升,硅料价格持续增长;下半年多晶硅总体供应增量有限,而需求增长较快,短期内受下游压力传导,Q3价格将有所下探,但随着Q4硅料供需缺口持续增大,价格或将重回上涨通道。
(来源:微信公众号“集邦新能源网”ID:EnergyTrend)
2021H1多晶硅供应总量28.1万吨,供给与需求处于紧平衡状态
据硅业分会数据分析,上半年,国内多晶硅供应总量约为28.1万吨,同比增长30%以上。除2月因天数较少及5月有两家大型硅料企业进入检修期,多晶硅产量有小幅波动外,其他月份产量均不断上涨。1月,国内多晶硅产量约3.64万吨,环比增加6.7%,主要来自永祥股份、鄂尔多斯、内蒙古东立等企业检修复产后的释放量;3月,由于永祥股份、保利协鑫等企业为保市场足额供应以最优产能运行,产量略有提升,总产量约为3.75万吨;4月,新疆协鑫新产能增量释放以及新疆大全检修延后且以最优产能运行,此外,东方希望、天宏瑞科等企业规划产能开始释放,产量上升至3.94万吨;6月,检修企业逐步复产,多晶硅产量达到最高,产量达4.8万吨。预计Q3季度,新疆大全与韩国OCI等企业将进入检修期,产量相应减少。
数据来源:硅业分会
从上半年硅片预计产量来看,硅料需求量约为29.8万吨,而供给量约为28.1万吨,供给与需求大致处于紧平衡状态。由于硅片产能的超前超量释放,硅料需求激增,导致硅料企业上半年基本都是满产运营状态,永祥股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全这四家硅料企业有个别月份开工率高达到106%,其他5万吨级以下的企业个别月份综合开工率更是高达111%。
预计下半年通威股份及新疆大全分别将有7.5万吨及3.5万吨的多晶硅投产,进一步增加国内多晶硅产量,但产能爬坡所需时间相对较长,对年内整体多晶硅供应增量有限,从下游硅片企业扩产进度来看,Q3、Q4产能增量均在50GW以上,再加上年末下游市场抢装热潮,硅料需求还将不断扩大。
2021年硅料扩产情况
数据来源:集邦咨询EnergyTrend
多晶硅价格持续上涨,短期或有下探趋势
价格方面,基于对光伏新增装机前景的美好预期,硅料、硅片企业不断扩张产能,但硅料环节扩产所需时间远长于与硅片环节,更多企业选择通过签订长单来保证硅料供给,2021年长单锁定产量已占硅料总量的90%以上,这一情况充分反映了硅料供应的紧张情绪,加剧2021年上半年硅料供不应求,据集邦咨询数据显示,单晶硅均价从年初的86元/千克一直上涨到如今的210元/千克,涨幅高达139.32%。
数据来源:集邦咨询EnergyTrend
6月,持续上涨的多晶硅价格,使得有关部门参与协商本轮硅料市场运行,与此同时,中下游多家企业纷纷下调开工率,抵制硅料持续涨价,单晶用料报价终于停止上涨趋势,高位走稳。
随着电池片、组件企业不断降低需求,下游压力已逐步上导至硅片环节,硅料与硅片处于博弈状态,在下游需求不足的情况下,硅料价格或在Q3有下探趋势,但跌幅有限,随着计划检修企业数量的增多,硅料供应将有一定程度的减少,再加上新增硅片产能爬坡及年末下游市场抢装热潮传导,种种因素将有力支撑下半年硅料价格,Q4价格有望回升。
颗粒硅与改良西门子法互为补充,年底产能达3万吨
近日,保利协鑫的颗粒硅技术应用示范项目在徐州正式投产运行,标志着离颗粒硅量产又靠近一步。目前保利协鑫在徐州已拥有颗粒硅产能1万吨,预计到年底能生产3万吨左右,为了满足日益增长的需求,未来还会不断扩产;同时,保利协鑫计划在乐山生产10万吨颗粒硅,预计2022年年初产出;此外,与上数机控签署30万吨颗粒硅的研发与生产项目,第一期产能6万吨,计划在包头投产,目前正在与地方政府接洽中。
保利协鑫在颗粒硅方面的大量投入,充分展示了颗粒硅具有广阔的市场前景。颗粒硅在成本,质量和应用上有其独特的优势,具有低能耗,低成本、可连续性等优点,弥补了改良西门子法连续生产能力较差等不足,现在多作为单晶复投料,参与到硅料生产环节中。随着颗粒硅大量投产使用,颗粒硅将与改良西门子法互为补充,不断促进硅料产能提升,缓解供需不平衡状态。
整体而言,集邦咨询分析认为2021年下半年硅料市场将呈现以下四大趋势:
1、 供应增加,但增量有限。根据规划,2021年下半年将有部分硅料扩产产能逐步释放,同时保利协鑫的颗粒硅产能也将释放,进一步增加国内多晶硅供应量,但因产能爬坡所需时间相对较长,硅料供应增量有限。
2、需求增长。政策利好,年末下游市场抢装热潮或将出现,进而带动电池片、组件需求增长,需求上导至硅料、硅片环节;另一方面,硅片产能的持续扩产,增加了对硅料的需求。
3、受下游压力传导,Q3多晶硅价格将有所下探,但跌幅有限,Q4硅料供需缺口持续增大,Q4或将重回上涨通道。短期内,下游压力上导,硅片企业开始下调开工率,在需求不足的情况下,硅料价格或在Q3有下探趋势,但跌幅有限。总体来看,下半年硅料产能增量不大,再加上年末下游市场抢装热潮传导及硅片新产能持续释放,硅料供需缺口将进一步扩大,料价支撑力度足,Q4价格有望回升。
4、颗粒硅市场前景广阔。以其低能耗,低成本、可连续性等优点,量产后,将与改良西门子法互为补充,进一步提升硅料产能。
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本次报价(含节前、节后两周)多晶硅价格再度下调,其中五一节前硅料价格有下跌趋势,节后价格基本维持稳定。其中n型棒状硅成交价格区间为4.30-4.80万元/吨,成交均价为4.53万元/吨,环比下跌7.93%。p型致密料成交价格区间为3.80-4.30万元/吨,成交均价为3.90万元/吨,环比下跌8.88%。n/p棒状硅价差为0
4月29日晚间,光伏行业龙头通威股份披露了2023年年报及2024年度一季报。数据显示,2023年通威股份实现营业收入1391.04亿元,同比下降2.33%;实现归属于上市公司股东的净利润135.74亿元,扣除非经常性损益后净利润136.13亿元,同比下降48.73%。单季度来看,通威股份Q4归母净利润为负主要基于谨慎原则对
硅料本周硅料价格再度下探:单晶复投料主流成交价格为45元/KG,单晶致密料的主流成交价格为43元/KG;N型料报价为48元/KG。从交易情况看,本周成交量较前期微幅上调,但整体成交范围较窄,硅料短期大幅调价叠加拉晶端自身排产下调背景,下游采购情绪趋于谨慎,对硅料价格仍抱看空预期,故基本采取随采随
本周多晶硅价格再度下滑。其中n型棒状硅成交价格区间为4.50-5.20万元/吨,成交均价为4.92万元/吨,环比下跌6.29%。p型致密料成交价格区间为4.00-4.50万元/吨,成交均价为4.28万元/吨,环比下跌6.75%。n/p棒状硅价差为0.41万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.20-4.40万元/吨,成交均价为4
4月24日,InfoLink发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅颗粒料价格跌幅最大,达到10.4%,详情见下:硅料价格本期延续上期的市场氛围,硅料环节订单询价和谈判气氛有所恢复,冷滞期对峙的僵持气氛减弱,但是前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。截止本周三,硅料环节整体价格水平跌破每公斤54元水
4月24日,苏州中来光伏新材股份有限公司发布公告称,终止硅基项目,此前公司公告称,拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,投资总金额预计为140亿元。公司与古交市人民政府、太原市人民政府在签署投资协议后,积极推进硅料项目投资前期准备工作,但项目落地化工园区尚无切
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
本周硅料价格持续下跌。其中n型棒状硅成交价格区间为5.00-5.40万元/吨,成交均价为5.25万元/吨,环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30-4.90万元/吨,成交均价为4.59万元/吨,环比下降5.75%。n/p棒状硅价差仅为0.54万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.70-4.90万元/吨,成交均价为
4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
本周硅料价格全线下调。n型棒状硅成交价格区间为5.50-6.00万元/吨,成交均价为5.86万元/吨,环比下跌3.30%。p型致密料成交价格区间为4.80-5.10万元/吨,成交均价为4.87万元/吨,相较上一次报价下跌18.83%。n/p棒状硅价差为0.83万元/吨左右,有所收窄。n型颗粒硅成交价格区间为5.10-5.40万元/吨,成交均
10月17日,内蒙古东立光伏股份有限公司(简称“东立光伏”)在证监局办理辅导备案登记,辅导券商为中信证券。东立光伏成立于2014年,是由内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗政府重点引进企业。公司主要产品为太阳能级及电子级多晶硅和单晶硅,产品主要用于生产光伏组件,电子芯片等高新技术产品,广泛用于电子
9月29日,TCL中环发布《关于转让参股公司股权的公告》。公告称,基于公司业务发展需要,TCL中环与武汉金融控股(集团)有限公司(简称武汉金控)下属成员国通信托有限责任公司(简称国通信托)拟签署《股权转让协议》,将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司27%的股权转让给国通信托,交易价
网传视频显示,9月14日凌晨,内蒙古一硅料厂爆炸,引发事故的起因是新项目管道泄露起火,燃烧,造成停产,预计停5~7天,影响产出400余吨。当前,光伏产业链上下游分化严重,市场博弈加剧。其中,上游硅料价格持续猛进,迎来九连涨;中下游持续走弱,硅片、电池、组件价格持续下调。据硅业分会上周公布
在国内多晶硅企业个个赚得“盆满钵满”之际,有一家国际多晶硅企业出现巨额亏损。2月23日,挪威多晶硅和硅气生产商RECSilicon公布了2022年第四季度财报,报告显示,这家企业2022年第四季度净亏损额高达2600万美元,较2021年同期亏损扩大近一倍。其中,多晶硅总产量同比下滑20%,跌至252吨;多晶硅销量
2月19日,协鑫科技披露了2022年盈喜预告,至此,通威股份、大全能源、协鑫科技、特变电工四大硅料企业均已发布2022年业绩预告。据统计,四家企业2022年净利润合计已超786亿元,净利润同比增幅最低增长116%,最高至235.44%。从报告来看,企业净利润成倍数增长,主要受益于硅料量价“齐飞”。协鑫科技表
2月19日,协鑫科技披露了2022年盈喜预告,至此,通威股份、大全能源、协鑫科技、特变电工四大硅料企业均已发布2022年业绩预告。据统计,四家企业2022年净利润合计已超786亿元,净利润同比增幅最低增长116%,最高至235.44%。从报告来看,企业净利润成倍数增长,主要受益于硅料量价“齐飞”。协鑫科技表
本周国内单晶复投料价格区间在26.3-27.0万元/吨,成交均价为26.85万元/吨,周环比涨幅为0.41%;单晶致密料价格区间在26.1-26.8万元/吨,成交均价为26.61万元/吨,周环比涨幅为0.42%。本周国内多晶硅价格继续维持微涨走势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅在0.4%左右。各硅料企业6
据北极星太阳能光伏网统计,2021年以来我国电池组件签订硅料长单超140万吨,其中协鑫以76.8万吨居首,新特能源签约40.4万吨,大全签约21.09万吨,东方日升签订5万吨,亚洲硅业2.52万吨。以下为详情:
引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率
多晶硅近期国内硅料“多事之秋”,周内另一家硅料大厂受当地洪水影响生产被紧急叫停,加上内蒙地区一家厂商设备也在检修恢复中,这使得市场上原本已经捉襟见肘的硅料供应更加紧张,硅料价格也继续呈上涨趋势。本周国内单晶用料报价有超过100元/公斤,实际签单也有95元/公斤以上成交,但新成交不多;时
5月8日,InfoLink发布最新光伏产业链价格,相较于上次(4月25日)价格信息,多晶硅致密料均价再次下跌5元/W,降幅10.2%;颗粒料均价降低2元/W,降幅4.7%。公告:5月新增N型210R(182*210mm)硅片报价。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货
1月31日,大全能源发布公告称,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为570,000.00万元到580,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,332,087.13万元到1,342,087.13万元,同比下降69.67%到70.19%。本期业绩预减的主要原因,公告指出2022年,在国家“双碳”
本周n型硅料成交区间在6.7-7万元/吨,成交均价为6.78万元/吨,环比持平;单晶致密料成交区间在5.6-6万元/吨,成交均价5.83万元/吨,环比下降2.02%。本周n型价格坚挺,p型价格持续走低,且p型硅料内部价格分化情况逐渐显现。本周大部分企业都开始洽谈新一批订单,部分企业已有成交,其中n型硅料有6家企
本周安泰科调研未得到足够的新增成交信息,虽然价格已经呈现下跌趋势,但是针对具体成交价格依旧存在分歧,基本上无新签订单,且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况,故本周暂停公布多晶硅价格,待有实际成交之后,再明确市场成交价格。据统计,近一周硅料企业仅有少数成交,龙头五家企业均
9月14日,硅业分会发布最新多晶硅价格。
8月16日,硅业分会公布了最新硅料价格,本周硅料价格全线涨价,这是自7月12日以来,硅料价格第5次全线上调。本周,单晶复投料涨幅最大,成交价7.20-7.80万元/吨,平均为7.48万元/吨,均价周环比上涨3.60%。N型料经过前期大幅上调之后,涨幅放缓,成交价8.00-8.60万元/吨,平均为8.46万元/吨,均价周环
8月3日,大全能源发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约93.25亿元,同比减少42.93%;归属于上市公司股东的净利润约44.26亿元,同比减少53.53%;基本每股收益2.07元,同比减少58.1%。对于营业收入变动原因,大全能源表示,2023年1-6月硅料市场供给量大幅增加,供需关系变化导致销售价格比去年同
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.3-8.2万元/吨,成交均价为7.45万元/吨,周环比涨幅为0.4%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场持稳微涨,其中N型硅料与P型硅料之间的价差进一步拉大。按当前复投料价格计算,仍接近多晶硅企业平均生产成本,检修停
7月5日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。N型料成交价7.20-8.00万元/吨,平均为7.42万元/吨,均价周环比上涨0.68%。单晶复投料成交价6.20-7.60万元/吨,平均为6.75万元/吨,均价环比持平。单晶致密料成交价6.00-7.40万元/吨,平均为6.57万元/吨,均价环比持平。单晶菜花料成交价5.70-7.10万元/
本周,国内N型料价格区间在7.2-7.8万元/吨,成交均价为7.37万元/吨,周环比降幅为0.27%;单晶致密料价格区间在5.8-7.3万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比降幅为1.05%;单晶菜花料价格区间在5.5-7万元/吨,成交均价为6.2万元/吨,周环比降幅为1.12%。
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