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3月下旬以来,A股光伏相关上市企业陆续披露2020年年报。据WIND数据显示,截至记者发稿前,已有28家公司发布去年业绩。受市场需求爆发影响,超九成光伏企业维持盈利,但在扩产潮以及供应链价格持续波动的情况下,行业上下游分化明显,且拉开企业间盈利水平差距。
行业内分化加剧
2020年,光伏产业发展回归快车道。据国家能源局公布的数据,2020年全国光伏新增装机容量48.2吉瓦,创下近三年来新增装机规模最高值。
在此背景下,光伏企业业绩飘红。在28家企业中,27家企业实现盈利,仅有中利集团一家亏损。从盈利企业的财报分析,业绩增长主要受益于光伏行业整体景气度较高、发展态势较好。
通威股份表示,2020年光伏装机持续增长,该公司高纯晶硅及太阳能电池新增产能逐步达产达标,销量实现较大幅度提升,其中高纯晶硅销量8.66万吨,同比增长35.79%,电池及组件出货量22.16吉瓦,同比增长66.23%。
记者还发现,虽然光伏企业业绩整体向好,但分化严重,公司间差距逐步扩大。
从营收来看,2020年,通威股份、天合光能、晶澳科技等5家企业营收总额超过100亿元,占比17.86%。其中,通威股份营收达442亿元,位列第一;天合光能、晶澳科技等3家企业营收超200亿元;中环股份仅以190.57亿元营收跻身前五。另外,近半数企业营收区间位于10—20亿元之间。
净利润方面,8家企业净利润超10亿元,其中,通威股份以36.08亿元位居榜首,17家企业净利润不足5亿元,10家企业净利润低于2亿元。
组件毛利率下滑
2019年以来,我国光伏产业进入新一轮扩产周期,数十家光伏企业上马硅片、电池片、组件等扩产计划,项目总数超40项,规模超百吉瓦,投资金额达上千亿元。受此影响,行业内竞争加剧,成为业绩两极分化的主要原因。
天合光能称,各大光伏企业纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链,行业资源进一步向少数具备技术优势和规模优势的领先企业集中,使得光伏行业的竞争激烈。随着行业产能的扩产及技术进步,光伏产品价格逐步降低,光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。
以中利集团为例,为淘汰落后产能,该公司计提的3.67亿元固定资产减值主要是156—157尺寸的电池片和组件产线,2020年,这一尺寸组件市占率已经跌至25%左右,早已不再是行业主流。
即使是通威股份、晶澳科技、天合光能等头部企业,组件业务毛利率也有所下滑。2020年,通威股份太阳能电池、组件及相关业务毛利率为14.54%,较2019年下滑5.67%。晶澳科技、天合光能的组件业务毛利率也分别下滑4.93%和2.4%。
此外,协鑫集成指出,2020年下半年,受上游硅料供应紧缺影响,硅片及电池片价格持续上涨,加之玻璃供应紧缺,其他辅料价格不同程度上涨,致组件生产成本攀升,组件终端销售价格涨幅不及原材料,组件毛利率大幅下降。
在此背景下,部分下游EPC和逆变器、储能等配套企业的业绩也受到了不同程度的影响。例如科士达称,该公司光伏业务受政策环境调整、产品及市场竞争更加激烈、海外项目开展延缓等多因素影响,业绩出现下滑,以致影响公司整体业绩。
辅材设备尽享红利
一边是供应链主要环节制造商竞争愈发白热化,另一边是辅材、设备企业乘风而上,业绩不断飙升。
2020年,光伏设备制造商晶盛机电实现营收38.19亿元,较上年同期增长22.81%;净利润达8.54亿元,较上年同期增长34%。
对此,晶盛机电表示,其业绩保持快速增长是由于单晶硅片市场需求大幅增长,国内硅片厂商加大投资扩产,光伏设备订单量持续增长。
硅片、电池片、组件的扩产不仅造福了光伏设备厂商,也让光伏玻璃大为受益。2020年,受主要产品需求走高影响,光伏玻璃供不应求,当年底,主流的镀膜3.2毫米光伏玻璃均价已从约24元/平方米上涨至约43元/平方米,涨幅超65%。
强劲的市场需求带动光伏玻璃企业盈利能力大幅提升。洛阳玻璃实现营收30.46亿元,同比增加64.2%;净利润达3.27亿元,同比增加506.23%;新能源玻璃毛利率较上年增加8.28个百分点至32.86%。另一家玻璃企业安彩高科的表现也不俗,2020年实现营收22.91亿元,同比增加13.61%;净利润1.11亿元,同比增长458.62%;光伏玻璃业务毛利率为27.72%,较2019年同期增加16.75%。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为,在光伏产业成熟度不断提升、整合持续提速的情况下,光伏企业对供应链的把控能力将成为制胜关键。为此,自2020年下半年以来,光伏企业强强联合趋势渐明,截至目前,已经产生“硅料+硅片”、“硅片+电池片”、“玻璃+组件”等多种合作形式,主要以签订长期采购订单为主,以便“提前锁定产能,保障供应”。
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11月18日,*ST中利发布公告称,公司及子公司与债权人交通银行常熟分行签署了债务代偿协议。协议约定,交通银行常熟分行以其扣除享有的优先受偿债权之后的全部普通债权20,409.74万元,代偿公司控股股东及其关联方占用公司的非经营性资金。协议自公司破产重整获得苏州中院裁定受理之日起生效。
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