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从营收来看,2020年,通威股份、天合光能、晶澳科技等5家企业营收总额超过100亿元,占比17.86%,但近半数企业营收区间则位于10—20亿元之间。
3月下旬以来,A股光伏相关上市企业陆续披露2020年年报。据WIND数据显示,截至记者发稿前,已有28家公司发布去年业绩。受市场需求爆发影响,超九成光伏企业维持盈利,但在扩产潮以及供应链价格持续波动的情况下,行业上下游分化明显,且拉开企业间盈利水平差距。
行业内分化加剧
2020年,光伏产业发展回归快车道。据国家能源局公布的数据,2020年全国光伏新增装机容量48.2吉瓦,创下近三年来新增装机规模最高值。
在此背景下,光伏企业业绩飘红。在28家企业中,27家企业实现盈利,仅有中利集团一家亏损。从盈利企业的财报分析,业绩增长主要受益于光伏行业整体景气度较高、发展态势较好。
通威股份表示,2020年光伏装机持续增长,该公司高纯晶硅及太阳能电池新增产能逐步达产达标,销量实现较大幅度提升,其中高纯晶硅销量8.66万吨,同比增长35.79%,电池及组件出货量22.16吉瓦,同比增长66.23%。
记者还发现,虽然光伏企业业绩整体向好,但分化严重,公司间差距逐步扩大。
从营收来看,2020年,通威股份、天合光能、晶澳科技等5家企业营收总额超过100亿元,占比17.86%。其中,通威股份营收达442亿元,位列第一;天合光能、晶澳科技等3家企业营收超200亿元;中环股份仅以190.57亿元营收跻身前五。另外,近半数企业营收区间位于10—20亿元之间。
净利润方面,8家企业净利润超10亿元,其中,通威股份以36.08亿元位居榜首,17家企业净利润不足5亿元,10家企业净利润低于2亿元。
组件毛利率下滑
2019年以来,我国光伏产业进入新一轮扩产周期,数十家光伏企业上马硅片、电池片、组件等扩产计划,项目总数超40项,规模超百吉瓦,投资金额达上千亿元。受此影响,行业内竞争加剧,成为业绩两极分化的主要原因。
天合光能称,各大光伏企业纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链,行业资源进一步向少数具备技术优势和规模优势的领先企业集中,使得光伏行业的竞争激烈。随着行业产能的扩产及技术进步,光伏产品价格逐步降低,光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。
以中利集团为例,为淘汰落后产能,该公司计提的3.67亿元固定资产减值主要是156—157尺寸的电池片和组件产线,2020年,这一尺寸组件市占率已经跌至25%左右,早已不再是行业主流。
即使是通威股份、晶澳科技、天合光能等头部企业,组件业务毛利率也有所下滑。2020年,通威股份太阳能电池、组件及相关业务毛利率为14.54%,较2019年下滑5.67%。晶澳科技、天合光能的组件业务毛利率也分别下滑4.93%和2.4%。
此外,协鑫集成指出,2020年下半年,受上游硅料供应紧缺影响,硅片及电池片价格持续上涨,加之玻璃供应紧缺,其他辅料价格不同程度上涨,致组件生产成本攀升,组件终端销售价格涨幅不及原材料,组件毛利率大幅下降。
在此背景下,部分下游EPC和逆变器、储能等配套企业的业绩也受到了不同程度的影响。例如科士达称,该公司光伏业务受政策环境调整、产品及市场竞争更加激烈、海外项目开展延缓等多因素影响,业绩出现下滑,以致影响公司整体业绩。
辅材设备尽享红利
一边是供应链主要环节制造商竞争愈发白热化,另一边是辅材、设备企业乘风而上,业绩不断飙升。
2020年,光伏设备制造商晶盛机电实现营收38.19亿元,较上年同期增长22.81%;净利润达8.54亿元,较上年同期增长34%。
对此,晶盛机电表示,其业绩保持快速增长是由于单晶硅片市场需求大幅增长,国内硅片厂商加大投资扩产,光伏设备订单量持续增长。
硅片、电池片、组件的扩产不仅造福了光伏设备厂商,也让光伏玻璃大为受益。2020年,受主要产品需求走高影响,光伏玻璃供不应求,当年底,主流的镀膜3.2毫米光伏玻璃均价已从约24元/平方米上涨至约43元/平方米,涨幅超65%。
强劲的市场需求带动光伏玻璃企业盈利能力大幅提升。洛阳玻璃实现营收30.46亿元,同比增加64.2%;净利润达3.27亿元,同比增加506.23%;新能源玻璃毛利率较上年增加8.28个百分点至32.86%。另一家玻璃企业安彩高科的表现也不俗,2020年实现营收22.91亿元,同比增加13.61%;净利润1.11亿元,同比增长458.62%;光伏玻璃业务毛利率为27.72%,较2019年同期增加16.75%。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为,在光伏产业成熟度不断提升、整合持续提速的情况下,光伏企业对供应链的把控能力将成为制胜关键。为此,自2020年下半年以来,光伏企业强强联合趋势渐明,截至目前,已经产生“硅料+硅片”、“硅片+电池片”、“玻璃+组件”等多种合作形式,主要以签订长期采购订单为主,以便“提前锁定产能,保障供应”。
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2月28日,帝科股份发布公告称,2023年营业收入约96.03亿元,同比增加154.94%;归属于上市公司股东的净利润约3.86亿元;基本每股收益3.85元。2022年同期营业收入约37.67亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约1724万元。受益于全球光伏市场的强劲需求以及N型电池的快速产业化,报告期内,公司营业收入
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2月24日,新风光发布公告称,2023年公司实现营业收入170,071.57万元,同比增长30.50%;实现归属于母公司所有者的净利润16,681.40万元,同比增长29.63%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,907.53万元,同比增长39.69%;基本每股收益1.19元,同比增加29.35%。报告期末,公司总资产276
2月22日,天合光能发布业绩快报称,2023年公司实现营业总收入1,135.10亿元,较上年增长33.46%;归属于母公司的净利润55.61亿元,较上年增长51.12%;基本每股收益2.56元。报告期内,受益于N型先进产能的大幅提升,公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高;公司大功率210系列光伏产品销售大幅提升并得到市
2月22日,钧达股份公布2023年度业绩快报。根据公告,报告期内钧达股份实现营业收入183.97亿元,同比增长58.65%;归属于上市公司股东的净利润8.32亿元,同比增长16.00%。对于经营业绩提升的主要原因,公告显示:1、产能规模大幅扩张,N型电池出货行业第一。2023年,钧达股份滁州、淮安N型电池生产基地陆
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11月7日晚间,粤水电发布公告拟拟变更公司名称及证券简称,原公司名称“广东水电二局股份有限公司”将变更为“广东省建筑工程集团股份有限公司”,同时证券简称“粤水电”更改为“广东建工”。2023年1月6日,粤水电完成发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100
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在经历欠薪风波、北京总部被拆除后,一度销声的汉能又有新动态。近期在阿里资产交易平台上,3家汉能公司债权拟全额转让,债权本息超12亿元,分别为青海汉能薄膜太阳能发电有限公司(债权本息1.3938亿元),福海汉能光伏发电有限公司债权本息(7176.41万元)、北京知旬科技有限公司(原名北京汉能光伏技术
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4月19日,爱康科技在深交所“互动易”平台表示,因国内疫情,物流不畅通,原材料供应得不到保障,公司苏州基地的生产制造受到了较大影响。同样面临物流不通畅,生产受阻难题的海优新材近期发布公告称,公司为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策,根据上海市《关于做好市新一轮核酸筛查工作
2022年3月18日,由北京企业法治与发展研究会和全国工商联新能源商会共同举办的“光伏企业耕地占用税现状与前瞻”高端学术研讨会在北京隆重举行。研讨会采用线上与线下相结合的方式举办,来自国家税务总局、中国法学会财税法学研究会、中国税务学会、北京大数据协会财税大数据专委会等有关部门的领导与
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