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组件厂商积极扩产
光伏景气度高企,组件厂商积极扩产。2020年内,光伏组件行业展现出极高的扩产积极性,据不完全统计,2020年光伏组件厂商已发布的扩产计划高达312GW。其中,晶澳、天合光能、东方日升、阿特斯、隆基、协鑫集团以及晶科等厂商宣布的组件扩产计划的总产能已分别达到47/28/28/26/21/20/15GW。该统计不排除部分厂商计划在总体规划下进行分批扩产,如晶澳在河北江苏10GW的扩产计划,将分两期建设,一期组件产能4GW,2020年11月份正式投入生产;二期产能6GW, 预计将于2021年实施投产。
组件设备市场景气或将长虹,预计未来三年组件设备市场规模可达255亿元
光伏行业景气,光伏设备行业规模持续扩张。2020年内,光伏组件行业展现出极高的扩产积极性。2019年,全球光伏设备产业的销售收入增加值约50亿美元,约合350亿元人民币,同比增长4.2%,我国光伏设备的市场规模达到250亿元,同比增长高达13.6%,占全球市场规模的71.4%。
组件设备作为光伏设备的重要组成,市场规模也将持续扩张。现对组件设备市场规模进行测算,测算假设如下:
1)全球光伏新增装机容量:选取CPIA对于全球光伏新增装机规模年均280GW的预测, 2020年的数据为CPIA在2020年2月份的预测,剔除疫情这一短期突发性冲击的影响。
2)调整系数:终端电站对于组件存在多样化需求,组件供应商提供的产品难以完全匹配,同时考虑到产品在途和待装机产品,组件产能需求会持续高于全球光伏新增装机容量。因此,取2011-2019年间二者差距的平均数1.9作为测算时的调整系数。
3)存量替换率:一般而言,组件设备的更新替换周期大约在4年左右。但近年来,由于大尺寸、多主栅和半片等新型组件技术在行业中快速渗透,传统产线难以兼容新型工艺,因此,在新一轮技术升级的浪潮背景下,组件厂商开始对传统的组件产线实施升级和改造。考虑到新型组件技术正是在2020年开始快速渗透,且未来2年有望成为新型技术快速落地的关键时间节点,所以,我们以2019年作为存量替换基年,2020年开始进行存量替换,假设20-23年,存量产能每年将以15%/35%/35%/15的增量比例,进行升级。
4)单GW设备投资额:根据CPIA发布的《中国光伏产业发展路线图(2020版)》报告,2020 年组件新投产线设备投资额为0.63亿元/GW,并且未来几年有持续下行趋势,因此出于谨慎考虑,将单GW设备投资额设定为5750万元。但值得注意的是,随着大尺寸组件、半片、多主栅等新兴技术渗透率的提升,单一产线的组件设备构成有望迎来变化,未来,单位组件产能的投资额存在上行可能。
经测算,预计2021年、2022年、2023年组件设备的市场规模可分别达到82.42亿元、92.39亿元和79.77亿元,未来3年组件设备的市场规模合计可达255亿元,组件设备厂商拥有广阔的发展前景。
文章来源:民生证券
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