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来源:北极星太阳能光伏网(独家)作者:水七沐
跌跌不休VS“涨”声不断
2020年开年令人铭记,当湖北新冠疫情由“可控”转变为“人传人”,全国上下可谓瞬间陷入“冰冷”世界。而按照惯例进入传统淡季的光伏产业“蛰伏期”也由此拉长至2月下旬。
不过即使从2月底至3月初,光伏企业开始复工复产,但在疫情管控、工人返工延期、交通受限等多因素交织之下,市场需求难以一时“解冻”。由此第一季度,除多晶硅片、电池片在供需紧张、印度抢装潮刺激之下出现短期微涨外,其余各环节价格整体呈平稳态势。
然而,从4月开始,随着全球疫情失控,需求疲软,光伏价格开启了“跌跌不休”态势。
从4月初至6月第二周,硅料环节,单晶硅料由73元/千克降至59元/千克,降幅19%,较年初降幅同样为19%;多晶硅料由43元/千克降至29元/千克,降幅33%,较年初价格几近腰斩,降幅达45%。
(注:价格数据来源于PVInfoLink,下同)
硅片环节,多晶硅片由1.4元/片降至1.1元/片,降幅21%,较年初降幅29%;单晶M2硅片开始由G1和M6取代,其中G1硅片由3.26元/片降至2.48元/片,降幅24%,较年初降幅25%。
电池片环节,多晶电池片由0.576元/W降至0.5元/W,降幅13%,较年初降幅16%;G1单晶PERC电池片由0.88元/W降至0.79元/W,降幅10%,较年初降幅19%。
组件环节,多晶组件(275~330W)由1.49元/W降至1.33元/W,降幅11%,较年初降幅15%;单晶PERC组件(320~405W)由1.66元/W降至1.52元/W,降幅8%,较年初降幅13%。
光伏玻璃,由28元/㎡降至24元/㎡,降幅15%,较年初降幅17%。
从价格走势图也不难看出,6月光伏产业链各环节价格跌势放缓并进入平稳模式,背后则是国内“630”抢装潮的需求支撑,占据需求“C”位的166单晶PERC电池片甚至逆袭小幅上涨。
6月底,2020年度光伏竞价项目名单落地,高达26GW的规模瞬间激起市场浓厚的抢装氛围,7月伊始,硅料价格开始率先起涨。与此同时,“黑天鹅”事件再起,占据国内多晶硅产量57%的新疆,两大多晶硅大厂接连发生事故,叠加疫情“死灰复燃”,当地物资运输受限,进一步加剧了市场上的“供不应求”。由此,在硅料带动之下,光伏产业链价格转变为“涨涨涨”模式。
从7月初至8月底,硅料最高上涨106%、硅片最高上涨45%、电池片最高上涨18%、组件最高上涨6%、玻璃上涨13%。这波由硅料引发的涨价潮,直至9月随着新疆硅料企业恢复正常开工,市场供需矛盾正逐步缩小,价格开始止涨企稳。
然而,随着年底抢装潮开启,辅材价格开始“失控”,特别是光伏玻璃,从9月初的30元/㎡一路上涨至43元/㎡。对此,组件企业将责任归于产能不足,玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,并以此向上级请愿放开对光伏玻璃产能扩张的限制。玻璃行业认为产能短缺与产能限制没有直接关联,产能出现缺口的主要原因一是疫情导致部分光伏玻璃产能提前冷修;二是在建光伏玻璃生产线项目受疫情影响推迟点火;三是双面双玻组件的渗透率大幅度提升引起的光伏玻璃超预期增长。
上游疯长、下游催货,颇受夹板气的组件企业开始接连扩充短板,加固垂直一体化,此外长单模式再次回归,抢硅料、抢玻璃,签约不断。据北极星太阳能光伏网统计,2020年下半年,亚洲硅业、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料;福莱特、亚玛顿、南玻A、彩虹新能源签出270亿元玻璃合同。
2020年硅料长单
2020年光伏玻璃长单
2021年价格展望
结束“惊心动魄”的2020年,2021年光伏价格仍就取决于需求变化。
从今年起,光伏行业即将展开崭新时代,最大的变化莫过于告别补贴进入大规模平价上网阶段。脱离补贴限制也意味着令行业爱恨交加的抢装潮即将告别历史舞台,但就2021年而言,抢装潮仍将如期上演。
2020年26GW竞价项目部分将延期至2021年并网,因此“331”、“630”抢装需求下,将对产业链价格竖立起有力支撑。但需要注意的是,根据去年底财政部下发的《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》,若全容量并网时间比企业承诺滞后3个月及以上的,影响价格的,项目将被移出补贴目录,并且3年内不得再纳入补贴清单;滞后3个月以下、1个月以上的,影响价格的,在补贴目录中剔除未如期并网的容量,并按实际发放补贴金额的3倍核减补贴资金;滞后1个月以内的,影响价格的,在补贴目录中剔除未如期并网的容量,并按实际发放补贴金额的2倍核减补贴资金。“保电价、保补贴”之下,或将导致2021年第一季度淡季不淡。
此外,2020年41GW平价光伏项目按照要求应于2021年底前并网,将对下半年光伏产业链价格筑起支撑。
当然除了2020年的递延项目外,2021年项目在管理政策明朗之前仍就是未知数,但在“30·60”碳中和的国家目标之下,光伏等新能源被众望所归。国家能源局新能源司副司长任育之在公开场合透露,十四五新增光伏发电装机规模需求将远高于十三五,由此正规划十四五期间新能源发展布局、基地示范工程行动计划,考虑在三北西南布局多个千万千瓦级的新能源基地,在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电的平价基地,因地制宜建设一批农光互补、牧光互补等多模式集中光伏发电等。强劲需求之下,光伏价格或将呈坚挺之势。
就行业关注的细分领域,在硅料环节,中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标表示,从各大硅料企业公布的投资计划看,2021年增量不大,但需求增长加快,多晶硅供应整体趋紧。其中通威、新疆大全、新特能源、亚洲硅业四大硅料大厂2021年80%以上的产量已被长单锁定。
玻璃环节,据北极星太阳能光伏网统计,今年包括福莱特、南玻、亚玛顿、旗滨集团、金晶科技等多家玻璃企业公布了扩产计划,大部分投产日期集中在2021年。但业内预计2021年光伏玻璃仍将有8~10GW的缺口,特别是大尺寸玻璃,满足率仅50%~60%。
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本周多晶硅现货市场成交较少,价格逐渐松动。n型复投料成交价格区间为3.70-4.50万元/吨,成交均价为3.92万元/吨,环比下降2.73%;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.70万元/吨,环比下降2.63%;p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨,成交均价为3.23万元/吨,环比下降2.12%。
4月29日,硅业分会公布高纯石英砂/石英坩埚价格。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB40/KG,跌幅为2.44%;N型致密料人民币价格从RMB40/KG掉落至RMB38/KG,变动幅度为-5%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB37/KG。非中国区多晶硅料美金价格有所变动,最新价格为US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落
近期,随着光伏“抢装潮”节点的临近,终端需求冷却,光伏产业链价格随之呈现回落态势,从硅业分会及第三方机构近期公布的价格来看,光伏产业链价格出现连续下行趋势。其中,多晶硅价格已连续两周价格下调,而硅片则出现三连降。多晶硅环节,继上周硅料价格出现小幅下滑后,本周多晶硅现货市场鲜少成交
本周硅片价格继续下行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价在1.12元/片,周环比跌幅8.20%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,周环比跌幅9.09%;P型G12单晶硅片(210*210mm/150um)成交均价在1.63元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均
4月24日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内,多晶硅市场看跌情绪浓厚,下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限,买涨不买跌逻辑,叠加后市需求减速,多晶硅
4月24日,InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
4月23日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料主流成交价格下跌至40元/KG;N型致密料主流成交价格为38元/KG,跌幅为5%;N型颗粒硅报价从38元/KG掉落至37元/KG。本周N型182单晶硅片最新人民币价格大幅下跌,最新价格为1.1元/片;N型210单晶硅片人民币价格从1.5元/片下滑至1.45元/片
4月22日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
4月22日,硅业分户公布最新光伏玻璃价格。
2024年以来,全球光伏行业经历“冰火两重天”:一面是能源转型需求持续增长,另一面是阶段性产能过剩引发的价格快速下滑。作为硅料、电池片双料全球龙头,通威股份(600438.SH)保持了一贯的稳健经营步调,通过加强技术研发与生产降本增效,进一步巩固提升主要业务环节领先的技术、成本、品质、品牌等
4月29日,硅业分会公布光伏玻璃价格,光伏玻璃价格持稳。
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4月28日,亚玛顿发布公告称,公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟终止募投项目“年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”,将该项目暂未投入使用的募集资金余额3,746.29万元(含利息及闲置募集
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