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从近期招标的HJT项目来看,释放了两点信号:
1)电池企业方面,HJT技术路线获得越来越多电池厂认可,开始出现GW级别的设备招标,这对HJT大规模量产意义重大。山煤、爱康、东方日升、钧石均有宣布GW级别的扩产计划,2021年有望正式落地。
2) 设备企业方面,早期HJT产线多采用海外设备,随着国产设备的不断成熟,国产设备份额显著提升。在通威股份最近1GW的4条招标线中,已经出现纯国产化的产线。我们判断,2021年将出现越来越多的纯国产化的HJT产线。
2. HJT招标进入10GW量级,国产设备商“大练兵”
2020年HJT扩产计划显著增多。2020年,国内有2-3GW的HJT设备招标,但宣布进入HJT领域并计划大规模扩产的公司数量显著增多。腾晖、爱康科技、山煤、东方日升、钧石、厦门神科、润阳光伏等均计划建设GW级别的HJT项目。
2020年3月,中利集团发布定增预案,计划募资15.75亿元投产1GW异质结电池及组件、1GW高效TOPCON电池及组件技改项目。实施主体为子公司腾晖光伏。
2020年3月,爱康科技定增募资,计划投资15亿元建设1.32GW HJT电池及组件项目。
2020年3月,阿特斯签约落户嘉兴秀洲高新区,规划建设HJT电池中试线和组件产线。
2020年5月,东方日升2.5GW异质结电池组件一期500MW项目已基本完成设备调试、小批量生产。7月,东方日升计划义乌、滁州各投产5GW高效电池组件,技术路线包含HJT。
2020年8月,山煤国际、宁波齐贤企业管理咨询有限公司计划合资成立山煤国际光电,规划10GW异质结项目,一期投3GW。
2020年9月,厦门神科计划在上饶投建2GW异质结电池。
2020年10月,爱康科技计划和泰兴市政府共同建设6GW高效异质结太阳能电池及高效组件项目。
2020年11月,钧石能源和舟山市政府签约,计划投资80亿元建设10GW异质结电池。
2020年11月,润阳集团计划投资建设30GW的PERC+和5GW的HJT。
2021年HJT招标将进入10GW量级。在效率提升的同时,单GW的HJT整线设备造价从2019年8-10亿元,降低至2020年5亿元,2021年有望降低至4亿元左右。HJT效率迈过25%(NBB-HJT),单GW投资下滑,性价比优势凸显,电池企业大规模扩产在即。我们预计,2021年HJT招标有望进入10GW量级。
未来4年HJT设备市场规模将超过700亿元。假设2021-2024年HJT新建产能分别为10GW、40GW、60GW、100GW,单GW均价投资分别为4.5亿元、4亿元、3.5亿元、3亿元,则2021-2024年HJT设备市场分别为45亿元、160亿元、210亿元、300亿元,4年累计设备市场规模超700亿元。
对于HJT电池设备商而言,2020年通威股份招标的4条线有望成为“练兵场”。捷佳伟创、迈为股份、钧石、理想万里晖几家主流的HJT设备商各显身手。4条线的调试数据有望在2021年发布,几家HJT主流设备供应商将在2021年分出差距。
(文章来源:平安证券)
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