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可再生能源——实现双循环,保障能源安全
1.1、能源安全:实现我国双循环的重要一环
从改革开放以来,中国经济社会发生了翻天覆地的变化。当前,我国面对的 内、外部形势日益复杂严峻,今年的新冠疫情更加速了这种趋势。2020 年 5 月 14 日的中央政治局会议,为应对当前局势,首次提出了“两个循环”的 概念,即内循环和外循环,其中重点强调保障粮食安全、能源安全、国防安 全和供应链安全等;这也是至少未来 10-20 年,我国经济发展的大趋势。
内循环需要解决的重要问题之一便是能源保障;中国在光伏领域实力突出可 在外循环中发挥重要作用。一方面,2019 年我国一次能源消费结构中,煤 炭、石油和天然气分别占比 58%、19%、8%,其中石油和天然气的对外依 存度分别为 71%和 43%;一旦国际局势进一步恶化,能源保障或将出现一 定的不确定性,因此内循环需要重点解决的问题便是能源保障;另一方面, 我国的非化石能源在“十三五”亦取得了突飞猛进的发展,在一次能源消费 结构占比达到了 15%,同时,在例如光伏四大制造环节成本、技术及规模化 方面在全球也具备突出的实力,可有效对能源保障提供支持,也可以在外循 环中发挥重要作用。我们认为,能源战略和能源安全在“十四五”规划中具 有重要位置。
1.2、发展的博弈:中国碳减排2030与2060
全球气候变暖是一项需要长周期研究的课题;虽然,人类活动是其中重要因 素之一,很多国家也为削弱气候变化的长期负面影响作出了改变与承诺,但 不可否认的是:科学和政治多重因素的交织才是应对全球气候变暖的各项协 定和全球各国博弈的主旋律。
我国于 2001 年加入 WTO 后,受益于经济全球化,最终实现了“中国制造” 走向全球,温室气体排放量也随之快速上升,其中的重要环节——电力、工 业部门贡献较多;但单一从绝对量上进行讨论也有失偏颇,实际上温室气体 的排放量与经济体的发展规模与顺序、资源禀赋、全球供应链位置、技术能 力情况等因素相关。
全球各国为了应对气候变暖带来的严重影响,于 1992 年 5 月通过了《联合 国气候变化框架公约》(UNFCCC),一般性地确立了温室气体减排的目标; 1997 年通过了《京都议定书》,这是第一部具有法律约束力的全球性质的 气候治理文件。2015 年,《联合国气候变化框架》缔约方第二十一次大会 在巴黎圆满闭幕,会议期间与会的近 200 缔约方一致同意通过《巴黎协定》, 为全球应对气候变化威胁确立了总体的目标:“把全球平均气温升幅控制在 工业化前水平以上低于 2 ℃以内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以 上 1.5 ℃以内”。各国纷纷制定各自的“国家自主贡献”减排目标,通过没 有法律约束力的条文要求参与各国制定并保持各自的减排目标,以更加积极 的态度来应对气候变化问题,并做出了针对性的行动安排。
2020 年 9 月 22 日,中国领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲 话中,首次向全世界郑重宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加 有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。”我们认为,这种承诺不仅仅是一种大国担当,更是通过 碳减排政策倒逼产业升级,提升中国在国际供应链位置;提高中国软实力和 国际事务中的话语权,同时有助于实现“绿水青山”和可持续发展。在这个 过程中,能源向清洁化转型、工业体系升级或低端环节外迁将是重要的政策举措。
1.3、可再生能源:“十四五”将迎来更大发展
结合当前经济发展环境及政策趋势,能源安全、清洁化转型将是“十四五” 我国重要的能源战略,可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。2019 年,我国非化石能源占一次能源消费总量比重为 15.3%,我们以 2025 年达 到 20%为核心假设进行测算,得出相应结论:
(1)2021-2025E 光伏+风电年发电量的平均增速为 14.9%;
(2)2021-2025E 光伏累计装机 CAGR 为 18.9%(年均新增装机 67.4GW), 累计装机将至 581GW;风电累计装机 CAGR 为 9.2%(年均新增装机为 27GW),累计装机将至 378GW。
此前,CPIA 等第三方机构预测光伏在“十四五”年均新增装机约为 50GW, 期间累计装机达到250GW,风电在“十四五”年均新增装机约为20GW,期间累计装机达到 100GW。我们的预测比此前市场预期水平整体高 30%左右。 而近期市场预期也开始转向乐观,这也是当前光伏、风电板块整体上涨的主要原因。
由于政策具有一定的不确定性,我们也因此进行了敏感性分析。其中的关键假设:
(1)2025 年非化石能源占一次能源消费总量比重:该因素与政策制定的目 标有关,需要具体关注明年“两会”或者“十四五”规划最终披露的数据, 同时也可以重点关注政府部门前期进行的征求意见文件和相关公告。
(2)光伏发电占风光发电总量比重:该因素与光伏、风电装机量、利用小 时数有关,也与电网消纳能力、光伏风电政策的倾向性有关,需要持续关注。
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2024光伏市场,尽管难掩低落,但是同样不可忽视的是众多企业的创新坚守、砥砺前行,是众多光伏人对行业明天的坚信。光伏市场的信心到底在哪里呢?北极星消息,9月19日晚,TCL中环董事长李东生、协鑫集团董事长朱共山、隆基绿能董事长钟宝申、天合光能董事长高纪凡、通威股份董事局主席刘汉元、正泰新能
本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.11元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.26元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.5元/片。本周G12R尺寸成交情况明显改善,部分电池企业已经接受涨价。本周上下游
硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。交易情况:当前正处于签单期,龙头厂商报价持续坚挺,而其余厂商报涨幅度不明显,尚未突破40元/KG关口。下游拉晶厂对报涨接受程度有限,仅小部分厂商接受涨价,大部分厂商仍在观望。供需
9月18日,内蒙古工信厅公开对自治区政协十三届二次会议第0412号提案的答复。答复文件指出,巩固产业链方面,一是强化产业链布局和产业链韧性发展。印发《关于梳理报送有关盟市招商引资情况的通知》,要求以呼包鄂、通辽市为基地,依托本地区已有光伏产业基础,深入分析研究区内、周边省市、国内未来装
9月19日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价格,
9月18日,InfoLinkConsulting发布最新光伏供应链价格信息,相较于上次(9月11日)报价,多晶硅致密料均价上调1.3%至40元/kg,多晶硅颗粒料均价上调1.4%至36.5元/kg。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心9月18日最新报价,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,N型料报价为38元/KG。本周M10硅片主流成交价格企稳在1.15元/片。G12价格为1.65元/片。N型182单晶硅片人民币价格为1.08元/片;N型210单晶硅片人民币价格保持在1.5元/片。N
9月10日,四川省经济和信息化厅公布四川省先进制造业集群(第一批)培育名单,其中包括乐眉宜晶硅光伏产业集群。原文如下:关于公布四川省先进制造业集群(第一批)培育名单的通知川经信规划函〔2024〕539号各市(州)经济和信息化主管部门(含负责经济和信息化领域相关职能部门):按照《四川省先进制
9月12日,TrendForce集邦咨询新能源研究中心发布最新光伏产业链报价。硅料环节本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。交易情况部分厂商上调N型棒状硅价格,在实际供给较为宽松的状态下,兑现难度陡增,鉴于下游拉晶厂自身库存与产能
9月12日,InfoLink发布最新光伏产业链价格数据。硅料价格硅料环节现货报价水平有所上浮,国产块料针对生产商的整体报价范围每公斤38-42元范围,针对非生产商的报价水平略高,大约每公斤42-44元范围,整体均价水平暂时维持每公斤39.5元左右,新签订单低价水平有明显回升,不过也仍然有大量前期签订、正
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心9月11日最新报价,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,N型料报价为38元/KG。本周M10硅片主流成交价格企稳在1.15元/片。G12价格为1.65元/片。N型182单晶硅片人民币价格为1.08元/片;N型210单晶硅片人民币价格保持在1.5元/片。N
为推动国家能源规划、政策和项目落实,按照国家能源局规划监管工作要求,湖南能源监管办建立健全湖南“十四五”能源规划重点项目建设进度监测机制,分月开展监测分析,督促协调重点项目按规划推进落实。现将2024年8月监测情况简要通报如下:截至2024年8月底,纳入监测机制的能源建设项目计划投资共3269
近日获悉,1~8月,国网内蒙古东部电力有限公司35千伏及以上电网工程开工、投产规模分别完成里程碑计划的229%、112%。该公司从完善建管机制、提升施工效率、加强计划管控等方面加快推进“十四五”电网规划项目落地。“十四五”时期,蒙东地区35~500千伏电网工程达383个,比“十三五”时期增长43%。国
为深入推进“十四五”能源规划扎实有效落实,按照国家能源局统一部署,近日江苏能源监管办印发《关于开展江苏省“十四五”能源规划目标任务实施情况2024年专项监管工作的通知》,启动部署专项监管工作。此次监管共分为启动部署、地方及企业自查、现场监管、总结报告四个阶段,围绕规划目标落实情况、规
为推动国家能源规划、政策和项目落实落地,按照国家能源局规划监管工作要求,湖南能源监管办建立健全湖南“十四五”能源规划重点项目建设进度监测机制,分月开展监测分析,督促协调重点项目按规划推进落实。现将2024年7月监测情况简要通报如下:截至2024年7月,纳入监测机制的能源建设项目计划投资共32
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8月21日,吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表公布。关于公司装机规划情况?风电、光伏所占比例?项目收益率要求?吉电股份表示,按照公司“十四五”规划目标,2025年公司装机规模2000万千瓦以上;增量项目预计光伏占比40%;公司坚持高质量发展,目前新能源项目资本金内部收益率不低于8%。关于风
8月15日,国家能源局湖南监管办发布关于进一步做好湖南“十四五”能源规划重点项目建设进度信息报送工作的通知,通知指出,根据国家和湖南省“十四五”能源规划,我办设计制作了湖南“十四五”能源规划重点项目建设进度报表(附件1)和湖南“十四五”能源规划新能源项目建设进度报表(附件2)。各有关
8月1日,中核集团召开2024年年中党组(扩大)会,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神,落实国资委等上级部委工作部署,总结集团公司上半年工作,分析形势任务,研究办法举措,创造性抓好集团公司年度生产经营目标和“十四五”规划目标落实。集团公司党组书记、董事长余
北极星电力网获悉,华能水电近日发布2024年上半年投资者关系活动记录情况,“十四五”规划新增新能源装机1,000万千瓦,目前公司正加快澜沧江水风光一体化清洁能源基地开发建设,全力打造国家新型电力系统标杆示范区,服务新型能源体系建设。华能水电表示,2024年公司拟续建、新开工新能源项目共84个,
6月6日,山西忻州河曲电厂收悉山西省能源局《关于同意将国能山西河曲电厂三期2×660MW煤电一体化扩建项目纳入山西省电力工业“十四五”发展规划的通知》(晋能源规发〔2024〕175号),标志着项目早日核准以及国能忻州基地快速成型又迈出关键坚实的一步。在两级集团公司的坚强领导下,在山西省市县各级政
北极星电力网获悉,长源电力发布投资者关系活动记录表,2023年底公司新能源装机已达157万千瓦(相比2020年增加138.1万千瓦),并已形成“储备一批、开发一批、建设一批”的滚动接续态势和协同发展的良好局面,“十四五”期末公司新能源装机将超过400万千瓦。“十五五”及以后阶段,公司将持续加大风电
9月19日,定西市发改委发布《关于征求定西市电力发展规划(征求意见稿)意见的公告》,公告指出,截至2023年底,定西市总电源装机容量281.91万千瓦(不含九甸峡水电站),其中水电装机47.8万千瓦、风电装机172.4万千瓦、光伏装机(含分布式)57.61万千瓦、其他小机组(含垃圾发电、余热)4.1万千瓦。“
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近日,五大发电集团旗下上市公司发布2024年半年报,综合多家公司的年报来看,在新形势下,也呈现诸多新特征。聚焦于新能源装机数据,2024年上半年,各大发电集团的上市公司依然保持旺盛的新能源装机势头。与去年同期相比,新能源新增装机均实现了基本持平乃至小幅上扬的成绩,部分上市公司甚至有明显增
“出海战略不应局限于欧美,亚非拉市场潜力巨大。中国光伏企业全球市场需深度布局,不仅是贸易往来,更需产能转移与本地化运营”。9月6日,在北极星电力网、北极星太阳能光伏网联合主办的2024年光伏新时代论坛上,国盛证券研究所电力设备新能源行业首席分析师杨润思分享了《从出口转向全球化布局,光储
“2024年全球光伏装机将保持23%的增长率,达到500GW。”标普全球清洁能源技术光伏首席分析师胡丹表示。9月5日由北极星电力网、北极星太阳能光伏网联合主办的2024年光伏新时代论坛在江苏南京大会上,胡丹带来了《2024年光伏国际与国内市场形势分析及趋势》的精彩演讲。2024年,全球光伏市场面临着经济与
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近日,彭博新能源财经(BNEF)在《2024年第三季度全球光伏市场展望》报告中预测,光伏组件的低价可能会继续推动2024年全球光伏装机的增长,预计今年将部署592GW的新增光伏装机量,高于今年3月做出的574GW预测,较2023年的444GW增长33%。报告预计,2024年多晶硅产量将达到196万公吨,足以生产900GW组件,
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