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内循环需要解决的重要问题之一便是能源保障;中国在光伏领域实力突出可 在外循环中发挥重要作用。一方面,2019 年我国一次能源消费结构中,煤 炭、石油和天然气分别占比 58%、19%、8%,其中石油和天然气的对外依 存度分别为 71%和 43%;一旦国际局势进一步恶化,能源保障或将出现一 定的不确定性,因此内循环需要重点解决的问题便是能源保障;另一方面, 我国的非化石能源在“十三五”亦取得了突飞猛进的发展,在一次能源消费 结构占比达到了 15%,同时,在例如光伏四大制造环节成本、技术及规模化 方面在全球也具备突出的实力,可有效对能源保障提供支持,也可以在外循 环中发挥重要作用。我们认为,能源战略和能源安全在“十四五”规划中具 有重要位置。
1.2、发展的博弈:中国碳减排2030与2060
全球气候变暖是一项需要长周期研究的课题;虽然,人类活动是其中重要因 素之一,很多国家也为削弱气候变化的长期负面影响作出了改变与承诺,但 不可否认的是:科学和政治多重因素的交织才是应对全球气候变暖的各项协 定和全球各国博弈的主旋律。
我国于 2001 年加入 WTO 后,受益于经济全球化,最终实现了“中国制造” 走向全球,温室气体排放量也随之快速上升,其中的重要环节——电力、工 业部门贡献较多;但单一从绝对量上进行讨论也有失偏颇,实际上温室气体 的排放量与经济体的发展规模与顺序、资源禀赋、全球供应链位置、技术能 力情况等因素相关。
全球各国为了应对气候变暖带来的严重影响,于 1992 年 5 月通过了《联合 国气候变化框架公约》(UNFCCC),一般性地确立了温室气体减排的目标; 1997 年通过了《京都议定书》,这是第一部具有法律约束力的全球性质的 气候治理文件。2015 年,《联合国气候变化框架》缔约方第二十一次大会 在巴黎圆满闭幕,会议期间与会的近 200 缔约方一致同意通过《巴黎协定》, 为全球应对气候变化威胁确立了总体的目标:“把全球平均气温升幅控制在 工业化前水平以上低于 2 ℃以内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以 上 1.5 ℃以内”。各国纷纷制定各自的“国家自主贡献”减排目标,通过没 有法律约束力的条文要求参与各国制定并保持各自的减排目标,以更加积极 的态度来应对气候变化问题,并做出了针对性的行动安排。
2020 年 9 月 22 日,中国领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲 话中,首次向全世界郑重宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加 有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。”我们认为,这种承诺不仅仅是一种大国担当,更是通过 碳减排政策倒逼产业升级,提升中国在国际供应链位置;提高中国软实力和 国际事务中的话语权,同时有助于实现“绿水青山”和可持续发展。在这个 过程中,能源向清洁化转型、工业体系升级或低端环节外迁将是重要的政策举措。
1.3、可再生能源:“十四五”将迎来更大发展
结合当前经济发展环境及政策趋势,能源安全、清洁化转型将是“十四五” 我国重要的能源战略,可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。2019 年,我国非化石能源占一次能源消费总量比重为 15.3%,我们以 2025 年达 到 20%为核心假设进行测算,得出相应结论:
(1)2021-2025E 光伏+风电年发电量的平均增速为 14.9%;
(2)2021-2025E 光伏累计装机 CAGR 为 18.9%(年均新增装机 67.4GW), 累计装机将至 581GW;风电累计装机 CAGR 为 9.2%(年均新增装机为 27GW),累计装机将至 378GW。
此前,CPIA 等第三方机构预测光伏在“十四五”年均新增装机约为 50GW, 期间累计装机达到250GW,风电在“十四五”年均新增装机约为20GW,期间累计装机达到 100GW。我们的预测比此前市场预期水平整体高 30%左右。 而近期市场预期也开始转向乐观,这也是当前光伏、风电板块整体上涨的主要原因。
由于政策具有一定的不确定性,我们也因此进行了敏感性分析。其中的关键假设:
(1)2025 年非化石能源占一次能源消费总量比重:该因素与政策制定的目 标有关,需要具体关注明年“两会”或者“十四五”规划最终披露的数据, 同时也可以重点关注政府部门前期进行的征求意见文件和相关公告。
(2)光伏发电占风光发电总量比重:该因素与光伏、风电装机量、利用小 时数有关,也与电网消纳能力、光伏风电政策的倾向性有关,需要持续关注。
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印度尼西亚政府近期正式通过《2025-2034年电力供应业务规划》(RUPTL),明确将在未来十年新增69.5GW发电装机容量,其中42.6GW将来自可再生能源,包括17.1GW的光伏发电容量。根据国际可再生能源机构(IRENA)数据,截至2024年底,印尼已投运的可再生能源总装机容量为14.3GW,其中光伏仅占815MW。分阶段推
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