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相较于二季度时的最低价24元/平方米,3.2mm玻璃价格上涨幅度已经超过45元/平。两周之前,李桦告诉光伏們,一线企业的市场价格在30-32元/平方米左右,二三线要高出10%左右,并且要求现货现款,“如果按照所有订单都能按期推进假设,粗略统计9月全球组件企业订单高达19GW。”
根据PV InfoLink价格跟踪,9月下旬3.2mm玻璃已经出现35元/平方米的报价了,但均价仍维持在30元/平方米左右的,但十月份的报价则基本上升到35-36元/平了。有券商测算,3.2mm光伏玻璃一线大厂的毛利率已经超过50%。
事实上,此番玻璃价格大涨大部分原因依然来自于终端需求的提升,一方面,国内抢装高峰叠加部分海外市场的需求,让四季度成为全年旺季,但组件功率提升对于玻璃尺寸、薄片化以及加工工艺要求越来越高,导致了部分小规模产线成本、规格等劣势愈发明显,进入改造停产周期,进一步催化了供需矛盾。同时,国内纯碱价格上涨、组件尺寸不统一及7-8月洪涝灾害导致部分企业停工也产生了一定影响。
另一方面是双玻比例的增加,光伏們曾就今年央企组件集采招标进行统计,双玻比例高达60%,据专业人士介绍,同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片(以顿计)的需求至少多30%。
与玻璃同样供需紧张的还有封装胶膜,有行业人士透露,某胶膜大厂负责人一天接待了超过六波催货的客户,其供需矛盾可见一斑。
事实上,光伏玻璃与封装胶膜拥有一个共同点,即产业集中度较高。以福莱特、信义为首的光伏玻璃双寡头市场份额占比超过50%;在胶膜领域,行业龙头厂商包括福斯特、斯威克(东方日升子公司)与海优新材。数据显示,2019年福斯特在胶膜行业市占率约57%,三大龙头厂商出货总量占全球80%。
更令人忧虑的是,价格上涨仅是光伏产业链上供需矛盾的一个体现,对于二三线组件企业来说,采购不到玻璃、胶膜是更为致命的打击。有行业人士透露,目前一线大厂在采购玻璃、胶膜时都无法采购到足够的量,更多的二三线组件企业根本买不到货,尤其是部分产能体量一般但订单相对较满的组件厂,这意味着订单无法按时交付。
对于这些组件企业来说,采购规模无法与大厂相提并论,在供应链上的话语权比较弱,但如果在四季度交付的订单过于集中,不但在价格上面临较大压力,交付甚至违约都将出现较高的风险问题。
李桦认为,今年的供应链管理能力会加速组件行业洗牌,“大部分光伏企业并没有供应链管理的意识,在二季度行业需求低迷的时候,都是玻璃厂求着组件企业签长协,到了现在都反过来了。”
今年光伏行业经历了如坐过山车般的起伏,先是因多晶硅厂爆炸作为导火索的供应短缺,带动整个产业链价格普涨。在组件上游稳定之后,以玻璃、胶膜、银浆为代表的辅材仍在持续影响着组件订单的交付。实际上,此次供需矛盾不仅体现在价格上,在订单交付密集的四季度,雪上加霜的是玻璃、胶膜的供应问题,尤其是二三线组件企业将面临供应链管理的巨大压力。
尽管玻璃、胶膜企业的扩产正在如火如荼的开展,但业内人士分析认为,玻璃产能投产之后,产量与产能之间还需要一个漫长的爬坡过程,2021年630之前玻璃的供应情况仍不容乐观。不过有玻璃大厂透露,明年一线大厂的投产规模较为可观,将一定程度上缓解当下的窘况。
根据安信证券测算,2021年光伏玻璃新增产能将达到8600t/d,2020/2021年光伏玻璃的理论供给平稳量分别在2.67和3.54万吨/天,而实际的供给按目前情况来看仅在2.55和3.47万吨/天,总体来看,2021年玻璃供需缺口为692.4t/d(24.9万吨),供需关系缓和但依旧处于偏紧状态。
但对于组件企业来说,如何在有限的产量中保证采购规模是当下供应链管理的首要课题。
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