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1、为什么当前光伏玻璃价格上涨?
(1)十四五光伏组件保持增长
市场预期“十四五”规划期间,非化石能源消费占比到2025年将达到17.5%的战略目标,光伏的装机量将会超预期。光伏玻璃是光伏组件的上游原材料,也将受益。
(2)双面组件提升至60%,光伏玻璃需求大幅增长
另外,双面组件已经被证明经济性优良,平均发电增益10%,IRR提升2.5%。随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可,以及安装方式的逐步优化,双面发电组件的应用规模将会不断扩大。2019年双面组件占比为14%,中国光伏行业协会预计2025年可能接近60%。双面组件占比大幅提升,带动上游光伏玻璃需求。
2、光伏玻璃供需偏紧!
(1)需求测算:最高4万吨每天
券商根据光伏市场新增装机容量,双玻组件逐年渗透率进行估算,2020年至2023年光伏行业新增装机容量中常规组件与双玻组件的估算分布分别为107/36GW、116/50GW、100/82GW、101/94GW。
对应全球光伏玻璃2020年-2023年预期需求合计:分别为1,080.08万吨/年、1,262.70万吨/年、1,457.72万吨/年和1,542.11万吨/年,增速分别为25%、17%、15%、6%。需求合计转化日熔量分别为29,591.18吨/天、34,594.53吨/天、39,937.45吨/天和42,249.73吨/天。
(2)供给测算:最高3.9万吨每天
根据在建产线情况,全球光伏玻璃2020年-2023年日熔量分别为31,880吨/天、39,280吨/天、39,280吨/天与39,280吨/天。
(3)光伏玻璃最高每天缺2970吨
根据光伏玻璃市场需求及供给测算情况,全球光伏玻璃2020年至2023年供需过剩估算分别为2,289吨/天、4,685吨/天、-657吨/天、-2,970吨/天,光伏玻璃供需平衡偏紧。
3、复盘光伏玻璃价格:今年底价格有望再度上调
(1)光伏玻璃价格上涨的四个阶段
1)2017年股价更多反映其周期属性,2017H2随着玻璃价格的逐渐抬升,股价在2017年底开始明显上涨;
2)2018年“531”政策发布后,该板块股价随行业其他公司一样大幅调整,股价调整先于玻璃价格的见底;
3)2019年由于海外需求旧强劲,但玻璃产能投放较小,玻璃价格继续开启上涨趋势,一直持续到2020年一季度,两家公司股价也整体呈现上升趋势;
4)2020年3月份,由于海外疫情的严重,叠加股市整体大幅回调,信义光能和福莱特玻璃的股价下跌,也提前反应了玻璃价格的下调。随后4月和5月玻璃价格经历三次下调,下调幅度达17%,但股价自5月开始企稳回升,主要反映了需求预期的回暖,随后随着成本下降、薄玻璃价格的提升,股价重新走高。
(2)从跌价再到涨价,公司利润率维持较高水平
展望到今年年底,不排除在四季度由于需求的强劲,玻璃价格继续出现上调的情况,但也会受到新投产和冷修复产产能释放的一定程度上的压制。
如果8月涨价落地,测算龙头厂商光伏玻璃的毛利率会至少回升至35%以上。
4、哪些公司最受益?
今年光伏玻璃从跌价再到涨价,相关公司利润率维持较高水平。最受益主要有以下企业:
福莱特:国内领先的玻璃制造企业,凤阳年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目的投建将突破现有的产能瓶颈,增加光伏玻璃产量,创造利润新的增长点。
亚玛顿:公司专注于光伏减反玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品的研发、生产和销售。
南玻A:公司非公开发行A股股票募集资金投入太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目,把握光伏行业快速发展的机遇创造利润增长点。
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2025年2月11日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自越南的有涂层或无涂层纹理钢化玻璃(TexturedTemperedCoatedandUncoatedGlass)作出反补贴终裁,建议对越南的涉案产品征收5年的反补贴税,税额为进口商品报关价(landedvalue,前提是低于最低限价)与最低限价的差额部分,越南生产商Flat(Vietnam)
2025年2月18日,硅业分会发布最新光伏玻璃价格。其中,2.0mm光伏玻璃报价12-13元/平方米,3.2mm光伏玻璃报价20-21元/平方米,整体较上周持平。
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2025年1月17日,九家光伏玻璃厂商联合发布声明,坚决抵制行业内部分企业为降低成本而使用不合格光伏玻璃的行为。参与《光伏玻璃行业拒绝恶性竞争倡议书》签字的共九家企业,分别是彩虹集团、亚玛顿、福莱特、安彩高科、旗滨、新福兴硅科技、凯盛、信义、南玻。
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1月7日,硅业分会公布最新光伏玻璃价格。
12月31日,硅业分会发布最新光伏玻璃价格。
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11月26日,硅业分会公布最新光伏玻璃价格,本周2.0mm光伏玻璃、3.2光伏玻璃价格持稳。
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2月19日最新报价,N型复投料主流成交价格保持在40元/KG,N型致密料主流成交价格为38元/KG,N型颗粒硅报价为38元/KG。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格维稳在1.65元/片。N型182单晶硅片最新人民币价格为1.18元/片;N型210单晶硅片人民币价格为1.55
2月14日,泉州市人民政府公布2025年度市重点项目名单的通知,其中重点光伏项目清单如下:在建重点光伏项目包括:1.洛江区行政事业单位及国有企业建筑分布式光伏资源开发利用项目2.国能泉港界山100MW渔光互补光伏电站项目3.国能集团泉港南埔温排水区域75MW海上光伏电站4.晋江市光伏资源开发利用项目5.惠
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印度新能源与可再生能源部(MNRE)提议设立一份专门针对分布式可再生能源(DRE)领域的批准型号与制造商名单(ALMM),即ALMMList-I(DRE),以促进该领域的发展。该名单将覆盖功率低于200W的太阳能组件,仅限用于离网项目及应用,如太阳能灯、太阳能照明、太阳能路灯、太阳能风扇等。但不适用于太阳能
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