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从组件生产类型来看,晶硅组件依然是市场主流,2019年产量达到132.1GW,薄膜组件产量约为6.14GW,较2018年均有一定涨幅的增长,且薄膜组建的市场占比较2018年提升了1.2个百分点。
从制造业布局来看,全球光伏产业生产制造重心仍然在亚洲地区,亚洲地区产能达到207.9GW,约占全球总产能的95.1%,规模与占比同比上升29.9GW与1.7个百分点;产量达到132.2GW,约占全球总产量的95.7%,规模与占比同比上升21.3GW与-0.1个百分点。中国大陆依然是全球组件最大生产区域,产量达到98.6GW。东南亚地区产能30.3GW,产量20.4GW,产量同比增长37.8%,增速比2018年上升了18.8个百分点;其中越南和马来西亚产能增幅较大,主要是由于越南光伏、 First Solar等企业在此区域工厂的扩产带来的产能提升。日本2019年本土企业光伏组件产能、产量分别为3.1GW与0.96GW,产量同比下降36.5%,已连续3年出现下滑。
从企业生产情况来看,一是前5家、前10家、前20家企业的产能增速依次递减,且差距较大,说明越是头部企业扩产速度和扩产规模越是明显,也意味着组件环节产业分化在加速演变,头部企业的市场集中度也在快速上升。从下表数据可以看出,一是产能扩张主要在产能前10家的企业中,且大部分是由前5家企业所贡献,前5、10、20家企业2019年产能分别提升了19.2GW、29.0GW、31.5GW;二是前5家与前10家企业产量增速仅相差1.5个百分点,但前20家的产量增速明显落后于前10家,说明产量增速主要由前10家企业所贡献;三是每年产能进入前5和前10的市场门槛在不断提高,分别从2018年的8.1GW、4.8GW提高到了2019年的11GW和6.2GW,即门槛分别提高了2.9GW和1.4GW,而去年这一门槛仅提高了1GW,根据当前公布的扩产计划来看,预计2020年这一门槛将再次大幅提升;四是前20家企业中海外企业只占到了4席,且半数排名出现了下滑, Sunpower更是掉出前20名榜单;五是 First Solar和越南光伏产量增幅比较明显,产量同比分别增长了11.1%与57.1%
全球主要光伏组件企业产能产量统计表(按产量排序,单位:MW)
从全球出货情况来看,2019年前10家企业组件出货79.6GW,占到了全球组件产量的57.6%,同比2018年增加了20.0GW,占比上升了5.3个百分点。相比2018年,前6家组件企业仍然是晶科、晶澳科技、韩华、阿特斯、隆基、天合光能,但产量排名有所变化。其中,晶科以绝对领先优势占据产量榜第一;阿特斯2019年产量增幅达36.1%,从2018年第6名升至第4名;韩华2019年组件产量位列第3位不变;天合光能组件产量排名由第5名降至第6名,但天合光能2019年的出货增速41.6%,远高于品澳科技27.3%的出货增速。前10家企业组件出货平均增速33.5%,除天合光能、东方日升和 First Solar2019年出货增速高于平均增速外,其他7家增速都在平均增速以下。根据 First Solar2019年三季度财报电话会议显示, First Solar至2021年二季度的产能已被全部预订,大部分预订产品都是 Series6组件,北美客户预订了约85%的 Series6组件,其余为欧洲客户。First Solar位于Perrysburg的第二家工厂将在2020年一季度开始生产,此后 First Solar准备夺回其在美国和西半球的制造领导地位。
光伏组件企业出货量前十名统计表(单位:MW)
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