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涨价潮后续:硅片、电池价格企稳 组件新近中标价格升至1.7元/W

2020-08-31 08:29来源:北极星太阳能光伏网(独家)作者:北极星关键词:光伏产业链光伏价格光伏市场收藏点赞

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自7月下旬以来一路上扬的硅片价格终于稳定,8月25日隆基公布9月硅片定价,M6和G1硅片价格维持3.25和3.10元/片,新增M10硅片价格为3.90元/片。

同日晚间,通威太阳能发布了9月份的电池片定价公告,多晶电池金刚线157定价0.62元/W,上涨2分;G1和M6电池片定价0.97元/W,维持不变。

硅料紧缺有所缓解,硅片厂商锁长单

北极星太阳能光伏网根据PVInfolink公布的每周报价绘制了价格趋势图,从图中可以看出,2020年1月至3月初,硅料报价基本稳定。3月中旬多晶硅菜花料价格短暂下滑后稳定43元/kg。从4月第2周开始,菜花料和致密料双双进入下降周期,基本维持降-稳-降-稳趋势,步入7月价格触底反弹并一路上扬。

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直至8月第一周,菜花料和致密料报价分别来到52、78元/kg,超过了年初的价格。截至本周菜花料报价为66元/kg,致密料报价为94元/kg,较8月初分别上涨26.9%和20.5%。

从成交价来看,根据硅业分会的数据,本周国内单晶复投料成交均价上涨至9.92万元/吨,周环比涨幅为1.43%;单晶致密料成交均价上涨至9.67万元/吨,周环比涨幅为1.9%。

7月以来的硅料涨价潮起因是新疆疫情管控以及2家企业突发事故造成的供应短缺。随着企业检修计划陆续完成,目前产量有所释放。据硅业分会调研,大全新能源在本周已经结束检修恢复生产,东方希望一期部分产能也有所恢复。根据硅料企业的检修计划,9月份硅料产量将有所提升,硅料短缺程度将有所缓解。

目前全国在检修的硅料企业共剩4家,其中新疆地区3家,永祥多晶硅乐山厂区仍在停产检修阶段。该厂区年产能2万吨,每月产量约2000吨。此前通威曾表示如果洪水能够很快退去,乐山永祥可以在15天内恢复生产,最多影响产量1500吨。目前,永祥新材料商砼站已恢复运行,各工段、车间正清单式检查、检修。

尽管如此,由于今年硅料企业没有扩产计划,业内预计到明年年底多晶硅料供应仍会偏紧,供需不平衡仍将持续一段时间。为保障原材料供应,硅片企业开始签订长单提前锁货。8月18日,隆基股份公告其三家全资子公司与亚洲硅业签订了多晶硅料5年长期采购协议,自今年9月1日起五年内采购硅料12.48万吨,预计本次合同金额94.98亿元(不含税)。前不久,上数机控全资子公司与大全新能源签订多晶硅采购合同,合同规定2020~2022年将向新疆大全采购原材料多晶硅料2.16~3.2 万吨。

新近组件中标价格抬升 下游博弈持续

尽管硅片、电池片涨势停止,但光伏玻璃、银浆等辅材价格上涨仍旧垫高了组件价格。根据PVInfolink的每周价格报告,近期M6单晶组件成交价格上涨至每瓦1.57-1.65元,涨幅明显。

从7月8日至今的组件报价来看,多晶组件平均报价稳定在1.26元/W,而单晶组件涨幅较快。根据报价,单晶355-365W/425-435W功率段组件价格由1.45元/瓦涨至上周的1.59元/W,涨幅为9.6%,最高报价已经来到1.7元/W;单晶325-335W/395-405W功率段组价价格由1.44元/W涨至1.54元/W,涨幅6.9%,最高报价为1.68元/W。

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根据PVInfolink每周报价整理

组件价格的持续上涨给组件企业、电站业主带来了巨大压力。上半年受疫情的影响,一线组件企业竞争激烈,投标价格也较为激进。如今光伏产业链水涨船高,组件企业更是骑虎难下。从7月份大唐、三峡等大型光伏组件集采中标结果来看,440W+组件最低中标价格区间在1.34-1.49元/W。8月26日中广核两个标段组件采购公布结果,价格分别为1.54和1.55元/W,较之前有所上涨。尽管如此,企业当初的报价与此时的市场价格差距明显。

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目前整个产业链价格走势仍不明朗,组件企业开始减少外购量、降低开工率,已中标的订单目前进入重新议价阶段。新近的投标价格也有所提升,8月19日,中能建1.2GW组件集采开标,单晶组件最高报价为1.77元/W,单晶双玻组件最高报价为1.79元/W。两种型号的平均报价分别为1.62元/W和1.64元/W。深能酒泉31.5MW平价项目第一中标候选人投标价格来到1.7元/W,采购的是高效单晶硅双面双玻半片组件,单片规格为445Wp。

业内消息,目前大部分业主已经将项目延期,预计并网周期或延迟到明年一季度。由于竞价项目管理政策对并网期限的限制,延后并网的项目将会降低补贴。最惨的是2019年的转结竞价项目,在年初部分项目因期待延期政策未及时开工,随着政策流产项目也不得不取消。日前,陕西榆林已经废止了未开工且未在6月30日前并网的5个光伏项目,规模共170MW。

本轮涨价潮后,“受伤”的组件企业意识到一体化布局的重要性,为避免卡脖子,企业陆续开始补短板。

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晶澳产能为截至2019年底数据,晶科为截至2020年3月底数据

注:表中部分数据整理自集邦新能源网

从上表中可以看出,目前东方日升无硅片产能,阿特斯和天合硅片产能较小,晶科电池片产能相对较小,晶澳产能布局相对均衡。

8月以来,目前晶澳、东方日升和天合光能已经公布了扩产计划,部分项目正在推进。

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来源:北极星太阳能光伏网


( 来源: 北极星太阳能光伏网(独家) 作者: 北极星 )
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