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央企投资商:保任务还是保收益?
这起源于新疆多晶硅企业事故的涨价,正在发展成今年光伏产业最大的“黑天鹅”,组件企业痛不欲生,投资企业更是欲哭无泪。尽管各大电力央企的组件集采已经完成,但目前来看,大部分项目都需要重新议价,业主端也在针对产业链的涨价风波研究对应的策略。
据光伏們了解,目前国家电投为例要求所有的中标候选人重新报价,包括供货价格与供货时间,并且按照2020年底前、2021年一季度、2021年二季度三个时间节点进行报价。“国家电投对行业的变化了解的比较深入,这也是相对比较理智的解决办法”,某组件企业销售表示,央企的项目不管投与不投,都需要有足够的理由,按照这样的时间节点进行报价,投资商可以权衡何时并网更有利于保障项目收益。
实际上,“对于央企来说,并不是一味的只要完成年度目标,保收益也同样重要,收益率目标完成不了是要担责的”,有行业人士表示,一方面,部分竞价项目本身就是冲着平价去的,一些补贴额度不到3分的项目,其实有没有补贴区别并不大,这些项目点并网时间本来就安排在明年;另一方面,央企也需要权衡项目收益率,如果达不到要求,一些项目可能会选择只装一部分,剩下的等明年再安装。
“其实现在纠结的都是各央企的二级公司,因为他们是集团层面的直接考核目标,很多二级公司发函请求集团层面解决组件价格及供货问题”,上述人士透露。光伏們了解到,目前还有部分央企投资商正在调研行业情况,尚未针对并网时间做出明确的抉择,“大家还在纠结中”。
“部分项目其实可以适当延期,但个别省份对并网时间做出了严格限制,例如陕西省发文要求竞价项目必须年底前并网,否则未来两年不得参与省内项目开发”,某央企相关负责人表示,也希望地方政府可以考虑行业实际情况,政策不能成为产业链涨价的助推剂。
对策:议价、延期、更换组件规格
面对产业链价格的大幅度上调,投资商基本接受与中标企业重新议价的选择。在光伏們的采访中,数家预中标企业均表示,现在产业链价格变化,都在与业主进行实时的沟通,“按照中标价格供货,基本是供多少赔多少”,某中标企业相关负责人表示,现在组件企业跟业主也不应该是你死我活的状态,大家还是需要商量出一个合理的方案。
尽管如此,投资商能接受的组件价格实际上也追不上产业链的价格涨幅。“业主那边都是按照1.45元/瓦以下的价格测算的项目收益率,就目前的投标价格,业主都觉得比较紧张了”,一家中标中广核某标段中标企业的销售负责人告诉光伏們,我们现在建议业主一是微调价格,二是延交期或者换产品。
“以前报价是一周内有效,现在报价要以小时计数,我们甚至准备好不在这些项目上赚取利润了”,在上述人士看来,组件企业的煎熬在于要维护客户关系,另一方面如果再涨下去导致项目无法开工,“在庞大的组件产能面前,那真的就是互相伤害了。”
回看今年的产业链价格变动情况,在竞价前夕的二季度,多晶硅、硅片、电池片价格一路下跌,导致组件厂商在二季度屡屡报出低价。“大部分业主竞价项目测算基本都是按照440瓦组件1.45元/瓦及以下的价格测算的收益率进行竞价的”,某知情人透露,但现在看起来,二季度是行业最低点,按照那时候的报价测算收益率显然并不合理,“甚至某一体化产业布局的企业告诉业主440瓦组件会降到1.3x元/瓦的价格,最后这家业主就按照1.4元/瓦以下的价格测算了竞价项目收益率”。
从二季度到现在,组件价格至少已经上涨了0.2-0.3元/瓦,据了解,在产业链水涨船高的提价下,近期单晶组件已经报出了1.8元/瓦的价格,而多晶组件也来到了1.5元/瓦。这显然远超过了投资商的投资测算边界。“电池按照0.93元/瓦,封装成本0.65-0.7元/瓦测算,组件的生产成本也到了1.6/瓦的水平,这还没有加上财务成本”,某组件企业销售负责人解释道,重新议价也是无奈之举。
晶科能源副总裁钱晶在接受媒体采访时也明确表示,对于已经签订的订单,晶科会重视对客户的承诺,但对于没有签订或者走完流程的订单,晶科也会将一部分压力传导至下游。“在可能情况下,建议下游电站企业将项目推延至明年。预计在三季度末或四季度,供需压力平衡后,价格会回落,恢复甚至低于之前水平”,钱晶补充道,对于专业设计院,在项目规划时,对于规格设定可适度开放一点,太僵硬的采购标准只能让垄断造成的涨价损失让下游企业承担。本好意的统一规格,三方比价让投资成本降低的初衷,反而因卡脖,丧失了项目收益率的发言权。
另一家一线组件企业相关负责人补充道,硅片、电池片的大尺寸产能释放之后,会吸收一部分硅料的涨势,组件价格也会降下来,“要么现在买1.6X元/瓦的440瓦组件,要么明年上半年选择1.4X元/瓦的500瓦+组件,以时间换空间也是个不错的选择”。
产业链博弈继续,组件端压力开始向上传导
让组件议价为难的是当下产业链价格的不确定性。近日,继硅料价格跳涨之后,隆基、通威先后调涨了硅片与电池片的价格,其中隆基G1硅片报价3.1元/片,M6为3.25元/片,通威G1与M6电池片价格为0.97元/瓦,这一价格让下游直呼煎熬。
据光伏們了解,已经有部分组件企业选择了暂停产能,以应对近期的硅片及电池价格上涨所带来的影响。与此同时,组件企业的砍单行为正逐渐传导至电池端,这也给了上游环节吸收产业链涨幅的动机。
光伏們从部分二线电池企业了解到,0.9元/瓦的电池价格是组件企业订单的一个分水岭,目前超过0.9元/瓦的成交价基本仅限于急单与海外订单,大部分国内的组件订单是无法承担的。不过通威、爱旭两大电池龙头凭借转换效率与质量方面的优势,其此前的成交价格基本稳定在0.93元/瓦左右,但也基本以一线组件企业的高价订单为主。
今日,中环与爱旭的相继让利,也给了行业一点希望。据光伏們了解,在此前的市场报价中,爱旭电池价格一般比通威略高2-3分/瓦,但此次并没有跟随龙头定价幅度跟涨。
但令人焦虑的是,根据PV InfoLink本周报价分析,整体而言,上游硅料供应缺口超预期放大,三季度成为今年硅料供应最为短缺的季度,其中8月硅料产量最低,真正短缺的时间点落在9月,单晶用料价格仍持续看涨。
从商业规律来看,供需决定价格毋庸置疑。但光伏們也希望产业链可以从整个行业角度考虑,终端需求才是撑起整个行业的基础。进入9月之后竞价项目即将迎来组件供货周期,如果产业链价格仍按照目前的涨势持续,不仅将大幅减少年度装机预期,对于拥有庞大产能的光伏制造业来说,终端需求的摇摆不定也将反噬目前持续涨价的制造业,同时也建议业主端谨慎测算今年项目落地的可行性,毕竟买在高位往往很难达到预期收益。
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