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1.中报业绩符合预期
中报业绩符合预期。公司发布20年半年报,实现收入、归上净利润、扣非后归上净利润分别为187.39、10.10、9.59亿元,分别同比增16.21%、-30.35%、-30.78%。其中,Q2收入、归上净利润、扣非后归上净利润分别为109.13、6.66、6.43亿元,分别同比增长9.62%、-30.63%、-29.42%。业绩符合预期。
分项业务估算与分析。2020年上半年,公司实现饲料及相关业务收入84.87亿元,同比增长19.25%,实现饲料销量233.29万吨,同比增长14.95%。实现高纯晶硅销量4.50万吨,同比增长97.04%,在单晶料和多晶料均价同比分别下降14.4%和41.2%的情况下,公司高纯晶硅产品平均毛利率达到27.70%,保持了较好的竞争力。公司太阳能电池及组件业务实现销量7.75GW,同比增长33.75%,实现销售收入58.43亿元,同比增长0.22%。随着行业需求逐步回暖,目前太阳能电池主流产品价格已较上半年低点提升10%以上。
盈利能力分析。2020年上半年,公司综合毛利率为16.42%,较19年上半年下降5.59个百分点,公司销售、管理、研发、财务费用率分别为2.40%、3.47%、2.47%、1.60%,分别下降0.3、0.21、0.35、0.51个百分点。综合影响下,公司归上净利率为5.39%,较去年同期下降3.6个百分点。
2.涨价将给公司硅料业务带来很强业绩弹性
硅料业务成本优势突出,具备很强的竞争力。公司硅料业务成本优势突出,并且由于公司持续满负荷生产,产能利用率达116%,单晶料占比达90.86%,平均生产成本3.95万元/吨,其中新产能平均生产成本3.65万元/吨,处于行业最优水平。20年上半年,公司实现高纯晶硅销量4.50万吨,同比增长97.04%,在单晶料和多晶料均价同比分别下降14.4%和41.2%的情况下,公司高纯晶硅产品平均毛利率达到27.70%,保持了较好的竞争力。
硅料价格盈利连续上涨,涨价具备延续性,向上空间比较大。据硅业分会报道,8月5日国内单晶复投料均价为8.64万元/吨,较7月处上涨42.1%,多晶免洗料均价为6.12万元/吨,较7月初上涨102.6%,硅料价格近期盈利连续上涨。轮硅料涨价主要系光伏需求持续向好,同时部分硅料厂计划外检修,导致硅料供给偏紧,目前,在二三线硅料企业持续退出的背景下,我们判断本轮硅料涨价具备一定延续性。
同时,过去几年由于硅料产能扩张较快,叠加了行业技术进步降低了每瓦硅耗的影响,硅料价格出现了连续的下滑,目前多晶硅料价格、盈利能力都处于历史底部,向上空间比较大。
涨价将给公司硅料业务带来很强业绩弹性。由于公司目前硅料生产成本已经在4万元以下,同时,公司多晶硅月度产量已经超过8000吨,估算公司20年下半年,21年将多晶硅产量将达4-5、9-10万吨,目前,硅料价格连续上涨,将给公司硅料业务带来很强的业绩弹性。
3.电池片价格回升,持续投入研发新技术
电池片产能持续提升,价格回暖盈利将恢复。2020年上半年,公司眉山一期7.5GW高效太阳能电池项目已投产,可兼容生产21X及以下所有尺寸电池产品,目前正在产能爬坡中。同时,公司启动了眉山二期7.5GW及金堂一期7.5GW高效太阳能电池项目,预计2021年内投产,届时公司太阳能电池产能规模将超过40GW。
同时20年上半年,公司太阳能电池及组件业务实现销量7.75GW,同比增长33.75%,实现销售收入58.43亿元,同比增长0.22%。随着行业需求逐步回暖,目前太阳能电池主流产品价格已较上半年低点提升10%以上。
持续投入研发新技术。技术研发方面,公司加大研发投入,在聚焦主流PERC技术在产品转换效率与可靠性的进一步提升和优化基础上,积极开展包括HJT、TOPCON、PERC+等有可能成为下一代量产主流技术路线的中试与转化工作,同时保持对包括钙钛矿、叠层电池等前瞻性技术的跟踪与研发论证。
附:财务预测表
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近期,印度光伏制造商WaareeEnergiesLimited宣布,其位于印度古吉拉特邦Navsari区Chikli的Degam村的1.4GW太阳能电池工厂正式投产。该工厂包含三条PERC电池生产线,每条年产能467MW,最大可生产210mm×210mm规格的电池片,日均产能达448,800片,核心设备使用寿命为5年。根据Waaree今年早些时候曾宣布,
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硅料本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为41元/KG,N型致密料的主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为38元/KG。交易状况:本周多晶硅厂商陆续签单,受下游需求好转鼓舞,多晶硅厂商报涨家数增多,实际签单量亦有所增长。库存动态:当前硅料库存水位线,落于26-28万吨区间。抢装潮刺激需求
硅料价格本周硅料价格持稳,硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤38-43元范围,主流厂家交付价格落在40-42元人民币、二三线厂家则约落在39-40元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在每公斤37-39元人民币。报价受到下游价格上扬、且政策后续变化使厂家策略分化,价格
本周多晶硅企业仍处签单期,成交价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.90-4.60万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,n型颗粒硅成交价格区间为3.80-4.10万元/吨,成交均价为3.90万元/吨,p型多晶硅成交价格区间为3.20-3.60万元/吨,成交均价为3.40万元/吨。本周多晶硅企业仍在签订本月订单,目前已有一定成交
3月12日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明Infolink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价格
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心3月12日最新报价,N型复投料主流成交价格上涨至41元/KG;N型致密料主流成交价格为40元/KG,涨幅为5.26%;N型颗粒硅报价为38元/KG。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格维稳在1.65元/片。N型182单晶硅片最新人民币价格为1.18元/片;N型210单晶硅片人民
3月11日,中国有色金属工业协会硅业分会发布高纯石英砂/石英坩埚价格,本周价格与上周持平。
2025年3月11日,硅业分会发布最新光伏玻璃价格。其中,2.0mm光伏玻璃均价报至13.5元/平方米,较上期持平;3.2mm光伏玻璃均价报至22.5元/平方米,较上期持平。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心3月5日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB40/KG,N型致密料人民币价格为RMB38/KG,N型颗粒硅人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格保持在US$19KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US$0.139/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价为
3月6日,硅业分会发布最新硅片价格,除了N型G12R单晶硅片价格较上期上涨3.08%之外,其余价格基本较上周持平。
3月6日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格本周硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤38-43元范围,主流厂家交付价格落在40-42元人民币、二三线厂家则约落在39-40元人民币。报价受到下游价格上扬、且政策后续变化使厂家策略分化,价格确实向上提升,成交高价区间致密料少部分有
本周多晶硅开始新一轮签单,价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.90-4.60万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,n型颗粒硅成交价格区间为3.80-4.10万元/吨,成交均价为3.90万元/吨,p型多晶硅成交价格区间为3.20-3.60万元/吨,成交均价为3.40万元/吨。本周多晶硅企业开始签订新订单,目前成交量较少,大多数
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