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近日,国家能源局发布了远超市场预期的光伏竞价补贴结果——总支持装机容量达25.97GW,大大超出市场原先预计的20GW。
消息落地后,市场反应热烈,周一光伏行业龙头公司迎来普涨。
(来源:微信公众号“国泰君安证券研究”作者:国泰君安电新团队)
尽管如此,事实上,2020年也是国家对光伏行业竞价补贴的最后一年。那么,穿越刀光火影而来的中国光伏产业,能否在今年顺利毕业,迎来属于自己的“独立时代”?
国泰君安电力新能源团队发布跟踪报告认为,光伏发电成本的不断降低,加上中国光伏企业在全球产业链的优势地位,让光伏企业对政策补贴的摆脱已经指日可待,龙头企业的长期成长空间有着很高的确定性。
01 光伏发电成本 8年下降近80%
近日,国家能源局发布2020年光伏发电项目竞价结果。
总计25.97GW、434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围,大大超出市场原先预期的20GW。
根据2020年的光伏补贴政策,竞价项目资金总盘子仅10亿元,却通过竞价支持近26GW的项目,相比2019年17亿补贴支持近23GW的项目,显示出光伏行业成本下降的成效十分明显。
2020 VS 2019 光伏发电项目竞价结果
图片来源:国泰君安证券研究
而据国际可再生能源署(IRENA)在2019年上半年发布的《2018年全球可再生能源成本报告》——
2010-2018年,2018年全球光伏度电成本(LCOE,加权平均)为0.085美元/度(按汇率为7折算,折合人民币0.595元/度),同比2010年下降了77%。
2010-2018年 光伏发电成本下降了77%
数据来源:IRENA
90%的光伏发电规模的成本区间为0.058-0.219美元/度,逐步接近化石燃料发电成本。
光伏发电LOCE 逐步接近化石燃料发电成本
数据来源:IRENA
根据IRENA数据库,预计到2020年,全球光伏发电加权平均电力采购协议或交易价格可再次降低一半至0.048美元/度(折合人民币0.336元/度),低于同期投入运营的约700GW火电边际运营成本。
IRENA预计2020年 全球光伏发电加权平均LCOE低于火电
数据来源:IRENA
02 中国在全球光伏产业链 极具优势
全球光伏发电成本的大幅下降背后,占据了全球70%市场的中国光伏产业链功不可没。
中国光伏行业几经曲折,目前已经形成了成熟且具有竞争力的产业链,成为我国为数不多的、可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的新兴产业之一。
1、从产业规模看,2007年起国内光伏各环节产业规模连续多年保持世界第一。
在光伏四大环节——多晶硅/硅片/电池片/组件领域,中国产业规模在全球产量占比分别达到58%、85%、70%、70%。
国内光伏各环节产业规模 连续多年保持世界第一
数据来源:中国光伏行业协会、国泰君安证券研究
2、从技术水平看,我国光伏产业化技术处于全球先进水平,前沿技术也开始加速布局。
在产业链各环节共同努力、加政府政策大力支持下,我国光伏组件技术层出不穷,由单晶硅、多晶硅、铸造单晶硅等新材料、新技术带动下的成本下降、效率提升尤为明显。
以成本大头——电池为例。
目前PERC电池已经成为市场主流电池,但伴随着PERC电池效率提升开始逐渐放缓,具备效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等诸多优势的基于N型硅片的异质结电池(HIT)产业化已经成熟。
PERC技术仍未未来几年的主流
数据来源:国泰君安电新2020年度策略
目前多家国内厂商在HIT产能规划上动作积极。
国产设备提供商 有望实现弯道超车
数据来源:中威新能源、国泰君安证券研究
与PERC生产工艺相比,HIT生产工艺步骤更为简单,但是这几个环节工艺难度大,且产线与传统电池不兼容,设备资产投资较大。
目前在清洗制绒环节已有充分的国产设备方案;
非晶硅镀膜、TCO镀膜环节以国外供应为主,国内厂商正在加速研发;
金属化环节已有国产设备厂商开始参与。
HIT设备相比PERC有较大变化
数据来源:国泰君安证券研究
03 今年四季度 行业有望迎来再爆发
根据国家能源局对竞价项目的要求——
2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度后仍未建成并网的,取消项目补贴资格。
因此,我们判断此次中选的项目方会尽量在2020年年底并网。
结合户用项目、特高压项目、平价项目等,我们预计下半年装机量有望超过30GW。考虑到竞价项目走土地、接入等,我们预计峰值主要集中在Q4,Q3相对来说景气偏淡,Q4单季度国内装机可能会超过20GW。
早在一季度,我们也看到了各大光伏龙头企业的产能扩张潮。
电池片大厂持续扩产 规模效应下,降本为王
数据来源:摩尔光伏、PV InfoLink、隆基、通威公告,国泰君安证券研究
#通威股份:2020年底形成30-40GW电池片产能,项目全部实施后产能达到60GW;累计产能目标,2021年40-60GW,2022年60-80GW,2023年达到80-100GW。
#隆基股份:拟投入45亿元,新建10GW单晶电池片产能。
同时,作为光伏补贴的最后一年,我们也看到了国内光伏产业的成长力。
随着最新一轮降本,目前光伏组件已经来到1.4元/W左右,这个价格在全球范围内都有实现平价甚至低价上网的能力,甚至能够负担一定的储能成本,光+储成为现实,长期成长空间已经十分确定。
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11月21日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格年末市场行情复杂,上游硅料环节交易规模仍旧比较冷清,首先供应端滞库规模高居不下,其次拉晶需求端稼动水平仍在下降、对于硅料的需求规模持续负向反馈,最后四季度终端整体拉货水平保持平稳、间接限制中上游供需规模和产品流动水平。价格方面,连
11月20日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格,其中182*183.75mm的TOPCon光伏电池片均价上涨至0.275元/W。价格说明Infolink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(
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11月17日,2024第七届中国国际光伏与储能产业大会暨全球光储创新技术大会隆重举行。众多国际嘉宾、重要领导、院士专家、行业领袖、企业代表等汇聚一堂,围绕全球光储技术迭代与创新、中国光储企业“出海”、光储行业数字化转型应用等核心话题进行深入研讨、思想碰撞。大会现场会上,吉尔吉斯共和国能源
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在2024第七届中国国际光伏与储能产业大会上,中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能董事长高纪凡发表致辞,提出行业自律与政府监管相结合、保护知识产权、大力发展新型储能和微电网等三项重要建议。以下是致辞内容:初冬时节,共聚蓉城,和大家济济一堂,感到无比温暖、由衷高兴,感谢汉元主席的盛情邀
10月14日,硅业分会发布10月份硅产业供需分析。工业硅据安泰科统计,10月份工业硅继续累库,供应大于需求9.0万吨,其中,10月份供应量(包含97硅和再生硅)为50万吨左右,需求量(包含出口预测)为41万吨左右。截至10月底,工业硅行业库存为87万吨左右(截止10月31日仓单量为27.19万吨),仍处于高位。
2024年10月,光伏产业链上下游价格基本持稳,然供需错配现象仍存,光伏企业盈利持续承压。10月国内扩产明显降温,中国光伏企业出海步伐提速,开工、投产项目较上月有所增加,N型、0BB技术持续放量。01签约/拟建项目涉及硅料、电池片、组件三个环节,海外建厂持续加码据TrendForce集邦咨询不完全统计,2
今年以来,贵金属及有色金属价格持续呈上涨趋势。其中,白银迄今涨幅约达20%,且年内最大涨幅甚至一度超过同期黄金,达24.4%;铜方面,从今年3月初至4月中旬,价格累计涨幅也约达15%。两项金属如此高幅度的上涨,除了受金融属性和避险属性共振驱动外,工业属性也是不可忽略的关键因素之一。特别是光伏
隆基股份于10月15日在投资者互动平台表示,根据《中国光伏产业发展路线图2020年版》披露,随着金刚线直径降低以及硅片厚度下降,等径方棒每公斤出片量将增加,2020年,行业P型166mm尺寸每公斤单晶方棒出片量约为62片,行业采用166、182尺寸(72片)PERC单晶电池的组件功率已分别达到450W、540W。随着硅料价格的快速上涨,硅料成本占硅片成本的比例会相应提升。
2021年风电光伏成本经济性分析
在国际海运成本居高不下备受关注的同时,近日,又有光伏制造企业向记者透露,随着可再生能源发展提速,国内物流环节也亟待升级优化。“中国光伏企业非常愿意尝试智能制造设备,但在厂内数字化达到世界先进水平的同时,厂外物流服务却依然与十年前相差无几。”
据记者统计,截至目前,已有17省份下发配储要求、12省份将“光伏+储能”写入“十四五”规划。有专家提出,现在风光储模式促进了储能产业规模的快速增长,但是现阶段,绝大多数的新建风光发电侧项目属于强配储能,缺乏合理的商业模式和价格传导机制,或引发无序竞争。
丹麦奥胡斯大学(AarhusUniversity)的科学家们和德国航空航天中心(DLR)的研究人员在本周发表的两项独立研究论文中,得出了类似的结论,即太阳能光伏作为世界能源结构脱碳主力的潜能,仍然被远远低估。
近日,伍德麦肯兹(WoodMackenzie)发布观点文章,分析预测了2021年全球能源市场十大发展趋势。预计2021年全球石油需求将大幅增长,但油气上游行业仍将持续低迷;更多企业将转向低碳发展,设定减排目标;美国致密油行业可能出现轰动性的企业合并;太阳能电力购买协议价格将再创新低,跌破13美元/兆瓦时
列支敦士登,一个位于欧洲中部的内陆袖珍国家,虽然占地面积较小,却因完全用建筑光伏获得人均光伏装机世界第一。在德国,光伏屋顶随处可见,光伏发电不需要等待储能设施建设完备,现有电网就已经有足够的容纳能力。在意大利,政府推出能效减税政策工程,即节能与光伏结合就可以获得政府减税……清华大
2020年12月,习近平主席在气候雄心峰会上宣布,到2030年,中国风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。对于中国的2060年碳中和愿景来说,这一组2030年目标是其路线图上的关键环节。它们是否足够雄心勃勃?(来源:微信公众号“中外对话订阅号”ID
2021开年已经近一个月,从去年9月份开始上涨的海运费用也攀至高峰。据光伏們调研了解,运费上涨至少给光伏组件带来了超过0.1元/瓦成本的增加。(来源:微信公众号“光伏們”ID:pv_men作者:Jill)据印度开发商称,光伏电池、组件的运费上涨了500%-800%。海运费的高昂成本拉高了光伏电站整体成本,加重
根据国际研究机构伍德·麦肯齐(WoodMackenzie)最新的报告,在过去的二十年中,太阳能的成本已经下降了90%,并且在未来十年内可能还会再下降15%至25%。到2030年,太阳能将成为美国各州以及加拿大,中国和其他14个国家中最便宜的新能源来源。伍德·麦肯齐研究总监RaviManghani表示:“随着世界努力
11月21日,上海市2024年第二批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录(草案)公示。根据公示,1个光伏电站项目入选,奖励标准0.1元/千瓦时,装机容量12619.2千瓦;企业分布式光伏入选项目476个,奖励标准0.12元/千瓦时,建设规模合计317393.575;居民分布式光伏项目656个入选,装机容量合计8028.147
把内蒙古建设成为我国重要能源和战略资源基地是习近平总书记交给内蒙古的五大任务之一。通辽新能源资源丰富,政策条件集聚,新能源发展优势突出。一方面,通辽风光资源富集,属于二类资源区,风能资源具有风向稳定单一、持续时间长、无破坏性风速等特点,新建大型机组平均利用小时数达3500小时以上,利
11月19日,内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目光伏区开始并网,接下来风电场区将进行有序并网。项目位于杭锦旗锡尼镇,是国内单体最大的以生态治理为立足点规划建设的风光火储热多能互补项目,治沙面积3382亩。整体项目全容量并网后,风场年上网电量34.46亿千瓦时,光伏场年发电量1.98亿千瓦时,可
中国国家主席习近平于2024年11月20日对巴西进行国事访问。访问期间,双方签署38项合作文件,具体清单如下:一、两国联合声明《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体的联合声明》二、双方签署和达成一致的合作文件1.《中华人民共和国政府和巴西联邦共和
11月19日,河北省发展和改革委员会关于印发河北南网分布式光伏参与电力市场工作方案的通知。通知明确,以2030年新能源上网电量全面参与市场交易为目标,遵循“先增量后存量、先商用后户用、先试点后推广”的原则,有序、分类地推动分布式光伏入市,最终实现与集中式新能源的入市电量比例相同,逐步引导
11月21日,黑龙江省发展和改革委发布关于2023年全省承担可再生能源消纳责任市场主体消纳量完成情况的公告。原文如下:黑龙江省发展和改革委员会关于2023年全省承担可再生能源消纳责任市场主体消纳量完成情况的公告为加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,促进可再生能源开发利用,按照发改能源〔2019
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11月5日,浙江诸暨市发改局发布2023年度诸暨市新型电力系统项目补贴兑现情况。根据公示,2023年度列入《浙江省2023年新型电力系统试点项目计划》并完成建设且验收通过的诸暨市锦华新能源科技有限公司的源网荷储一体化项目以上级下达的资金为限给予财政补助政策,拟兑现奖励资金85万元。据了解,该源网
深入推进黄河重大国家战略,离不开绿色低碳发展的支持。11月20日,河南省人民政府新闻办公室召开“黄河流域生态保护和高质量发展”系列新闻发布会,介绍新乡市推动黄河流域生态保护和高质量发展方面的有关情况,并回答媒体关注的问题。新乡市政府秘书长、市发改委党组书记、主任王洪伟表示,碳达峰碳中
11月20日,浙江泰顺县仕阳镇150MW农(茶)光互补光伏发电项目开工仪式圆满举行。据悉,泰顺县仕阳镇150MW农(茶)光互补光伏发电项目为温州市新能源产业重大项目,总投资约7.56亿元,用地面积约5000亩,项目建成后,年发电量可达2亿千瓦时。相较于传统的光伏发电,“茶光互补”既能实现土地资源的节约
德国联邦网络局(Bundesnetzagentur)统计,2024年10月,该国新注册的太阳能光伏装机容量为1.363GW,环比增长超过16%,但同比下降超过9%;1-10月,德国新增光伏装机容量为13.13GW。。在今年10月的新增容量中,EEG计划下新增了530.2MW(包括屋顶光伏),EEG招标计划下新增了425.8MW的地面光伏项目,另外
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