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截止2020年3月,我国第一季度出口海外组件规模为14.75GW,而2019年第一季度为17.27GW;截止2020年5月,我国2020年度出口海外的光伏组件规模已达到26.2GW,而2019年度前五个月的累计组件出口规模为29.02GW,与第一季度相比差距已不再增长。由此可见,疫情虽对我国光伏组件出口造成了一定的影响,但海关出口数据显示,现阶段海外市场已基本恢复稳定。
5月海外市场的变化较以往出现较大变化,组件出口规模排名前十的国家分别是荷兰、澳大利亚、日本、越南、德国、西班牙、美国、印度、墨西哥及智利。其中以澳大利亚、越南、印度等国家的出口数据波动较大,值得关注。
出口澳大利亚市场的光伏组件规模以仅次于荷兰的0.56GW从上个月的前十名开外一跃至第二名,虽出口金额略低于日本,但出口规模与排名第三的日本旗鼓相当。出口越南的光伏组件规模则由4月份的0.19GW增长80%至0.34GW,排名第四,是出口排名变化较大的国家之一。第一季度,出口印度的光伏组件规模在各国排名中尚处于第一梯队,但从今年第二季度开始,印度从我国进口组件量就在不断下降,目前已被美国反超,排名跌至第八位。
5月组件出口前十企业排名较为稳定,组件出口前十企业分别是晶科、阿特斯、天合、隆基乐叶、晶澳、东方日升、正泰、尚德、韩华以及亿晶光电。由上图可见,以东方日升为分水岭,前后组件商出口海外的规模已出现了较明显的层次。
5月晶科依旧是组件出口量冠军,阿特斯由第五跃至第二,东方日升由第四略退至第六,隆基2020年4月组件出口量首次冲进前三,5月出口量有所滑落。我们观察到,前六排名一般在前六个坑位内变化,很少跌出前六,正泰、尚德及韩华(中国启东)则主要在排名6~9的坑位内波动,各个企业出口量具有相对稳定的规律。值得注意的是,第十名的入选人则常常变化较大,亿晶光电、锦州阳光、赛拉弗、比亚迪、东方环晟、中建材浚鑫等企业均有机会进入榜单前十。
海外市场澳大利亚冲出重围,值得关注。5月出口澳大利亚的组件供应商排名前五的企业分别是阿特斯、晶科、隆基乐叶、正泰和赛拉弗,粗略估算,前五大组件商的出库市占率已超过80%,这也说明澳大利亚市场是一个竞争较为成熟的市场。
2020年第一季度,澳大利亚开局强劲,平均每月新增小型太阳能项目200MW以上。尽管受到疫情影响,人们安装太阳能系统的兴趣有所下降,但随着对独立、经济的可再生能源的需求,澳大利亚的装机量仍在快速上升。从最新的政策和新闻动态可以看到,澳大利亚正在加大对大型可再生能源项目的投资和利用,通过增加可再生能源和储能领域的投资,推动澳大利亚从COVID-19疫情带来的经济萧条中复苏。
越南市场表现也较为突出,据悉,这主要是因为越南市场即将迎来电价补贴(FIT)再次调整的节点,由此引发的抢装,可能是越南市场5月出口量大增的主要原因。
5月,组件出口单晶占比高达88.2%,距离超9成单晶指日可待。单晶压倒性的局面下多晶再无翻盘机会,进入2020年来,随着印度市场也逐渐转向单晶,预计出口单晶产品占比还将进一步提高。
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硅料价格硅料环节继续上浮的主流价格,持续反应上游环节当下奇特的供需倒挂关系,而且各主流大厂的订单排布和发货频次截止目前仍然不能满足拉晶环节诉求。甚至个别拉晶企业铤而走险,陆续在以较为冒进的价格签单致密和复投料,个别零单的致密复投料价格已经涨至每公斤81-85元,不过目前来看订单量较小
硅料价格八月已至中旬,上游硅料环节的致密料签单价格逆势续涨,截止本期观察致密料主流价格涨至每公斤70-73元范围,均价上涨2.8%,并且部分厂家的已签订单现货发运趋紧,硅料发运进度不理想等现状仍然持续发生。相较于致密块料价格的上涨,颗粒硅现货价格也得以在供需关系暂时错配下,价格小幅反弹。
价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。2023年5月起电池片公示价格效率调整到23.1%,并添加TOPCon电池片人民币价格。因市场流通率M6逐渐式微,2023年1月4日起全面取消M6产品报价,包含硅片、电池片、组件环节。2023年1月4日起电池片效率统一为23.0
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