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变更前江苏斯威克股权结构图图片来源/企查查
江苏斯威克的主营产品为光伏封装材料、锂电用铝塑膜、聚丙烯熔喷专用料。其中,光伏封装材料是该公司的主力产品。
截至2019年底,江苏斯威克已在运营的三个厂区年产能达到2.3亿平方米。
近年来,这家专业化子公司业绩呈上升态势,在东方日升的营收结构中占比大增。
2017-2019年,江苏斯威克分别实现营收11.75亿元、16.42亿元和16.96亿元,净利润分别实现0.78亿元、0.72亿元和1.20亿元。
注册制的启动带来了专业化拆分上市的可能。
在上市条件方面,创业板将取消目前现行发行条件中关于盈利业绩、不存在未弥补亏损等方面的要求。江苏斯威克近三年的业务状况恰好满足条件。
去年,这家公司的光伏电池封装胶膜营业收入同比增长31.42%,超过光伏电站EPC与转让业务,成为东方日升第二大业务,比重为8.25%。
不仅如此,这个“次子”在这个细分领域中还有着不错的表现。
目前,杭州福斯特是该领域的老大,占据超过一半的市场份额。
2019年,福斯特的营收为63.78亿元,其中胶膜营收占比接近90%,为56.95亿元。但江苏斯威克毛利率更高,2019年高达23.06%。
行业龙头杭州福斯特10年内净利润(单位:元)
图片来源/企查查
将这么重要的子公司拆分,并获得资本加持,对江苏斯威克和东方日升的整体营收都将相当有利。
东方日升公开表示,若本次分拆完成,公司能够更加专注于主业,加大在太阳能电池组件、太阳能电站等业务板块的投入力度。
而江苏斯威克亦可通过上市扩大资金实力,拓宽融资渠道,加速其自身太阳能封装胶膜业务的发展,增强其太阳能封装胶膜业务的盈利能力和竞争实力,为其创造更加广阔的发展空间。
10年前,东方日升上市时,招股书显示,林峰海的姐夫、妹夫及其妻兄,均掌控东方日升的关联企业。该公司曾承诺待合同执行完毕后,不再与关联方发生任何形式的购销关联交易。
不过,在江苏斯维克的业务比重中有多少来自母公司、如何解决关联交易问题、体外业务开展情况如何等问题有待进一步解答。
新的增长极
业绩不稳的东方日升非常需要一个新的增长极。
根据第三方分析机构PV InfoLink全球光伏组件出货排名数据,2019年东方日升位列晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能和韩华Q-Cells之后,排名第七。
2017-2019年,该公司营收分别为114.52亿元、97.52亿元和144.04亿元,净利润为6.50亿元、2.32亿元和9.74亿元。整体上看,公司业绩在2018年出现下滑,2019年大幅反弹。
对于2018年的全行业下滑,林海峰曾经说:“经历过跌宕起伏的2018年的中国光伏从业者,在2019似乎真的成熟了许多。光伏的这一年看似波澜不惊,甚至还有些沉闷,实际上却是平静中暗流涌动。”
然而,今年一季度,东方日升又呈现“增收不增利”的局面。其当期净利润为1.76亿元,同比下滑41.91%。
东方日升10年内净利润(单位:元)
图片来源/ 企查查
营收增长主要得益于电池片和组件的产量增加,光伏产品销售收入增加;而净利下滑很大一部分原因是政府补助减少。
不仅如此,疫情余波仍在,林海峰需要下一盘更大的棋。
创立东方日升前,林海峰曾接班父母的公司,历任宁海县日升橡塑厂总经理、宁海县日升电器有限公司总经理。
2010年,35岁的林海峰带领东方日升在深交所创业板上市。
证券时报曾报道称,上市前,林海峰征求家人意见,全家人几乎皆反对。但他在重重质疑声中坚持己见,最终成为创业板最年轻的掌门人之一。
有趣的是,当初反对他的家人和亲戚,也因持股财富暴增。
林海峰现在仍然持有上市公司2.63亿股,持股比例29.19%。以东方日升6月2日13.23元的收盘价计算,林海峰所持东方日升股份价值34.8亿元。
虽然已卸任董事长,东方日升控股股东及实际控制人仍为林海峰。同时,他也是江苏斯威克实际控制人。
相比林海峰这个45岁的“创二代”,新任董事长谢健年轻3岁,是北京大学经济学硕士。他曾任道勤的项目经理、平安证券投资银行部业务经理。
来到东方日升前,他曾任晶澳投资部经理、总监、董事会秘书、副总裁、董事兼首席运营官职务。2018年6月加入东方日升,两年后成为公司董事长。
显然,其从业经历可以看出,谢健更擅资本,也更符合林海峰的下一步发展战略。
在2020年新年致辞中,林海峰曾慷慨致辞:新的一年,东方日升的战略发展目标还会有较大的增长,在两新战略既定发展框架下,推进光伏制造、电站投资、新材料、储能、LED照明“五驾马车”齐头并进。
林海峰也早已意识到2020年的艰难。他认为,光伏行业面临的变化,技术水平的高度,市场需求的变数,都包含着很多的不确定。而2020年最大的不确定,是还有多少人会在看不到尽头的困境中倒下去。
在第二战场,林海峰又将讲出怎样的故事?
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