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预收账款+存货显示在手订单充裕,将支撑 2020 年收入持续增长。2019 年光伏设 备板块预收账款规模共计达 57 亿元,同比+46%,2020Q1 在疫情影响下仍持续增长达 61 亿;龙头公司捷佳伟创、迈为股份等拉动行业预收款规模增长。
2019 年光伏设备板块存货规模共计达 84 亿元,同比+35%,2020Q1 环比微增达 85 亿,我们判断其中大部分为发出商品,根据订单验收周期,预计均将在 2020 年确认收 入,将支撑设备公司收入持续增长。
利润端:受毛利率下滑影响,净利润增速普遍低于收入
利润端增速逐年趋缓。2019 年光伏设备板块共实现归母净利润 17.3 亿元,同比 +23%; 2020Q1 共实现净利润 3.6 亿元,同比-7.4%(若扣除非经常性损益,Q1 行业增 速为 4%)。其中晶盛机电、迈为股份在 2020Q1 的扣非净利润增速为 32%、28%,疫情 影响下仍实现较快增长。
2019 年受行业竞争等因素影响,整体毛利率明显下滑,2020Q1 有企稳态势。2019 年行业整体毛利率水平为 35%,同比-5pct,除了金辰股份外,主要设备公司的毛利率均 有大幅下滑。我们判断主要原因为 2019 年确认的收入主要来自 2018 年的订单,而 2018 年不管是硅片还是电池片环节的设备没有发生重要升级和革新,下游占主导权的大客户 在降本压力下会一定程度上压制设备采购价格,或者通过增加外购设备/零星技术升级等 但不提价的方式来提升整体设备价值和效率,对于设备商来说都会影响毛利率情况。从 2020Q1 来看,行业整体毛利率已有所企稳;我们认为随着后续 210 大尺寸设备的成熟 量产,以及电池片环节技术的进一步迭代,有望提升设备公司盈利水平。
此外,光伏设备公司的期间费用率整体控制良好,净利率下滑幅度小于毛利率。2019 年行业净利率水平为 18%,同比-3pct。
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