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细分板块来看,2019 年光伏、动力电池业绩居前:
(1)2019 年,收入增速居前五的细分板块为:光伏、光伏设备、风电、动力电池、工控自动化;
(2)2019 年,归母利润增速居前五的细分板块为:光伏、隔膜、动力电池、光伏设备、特高压。
(3)2020 年一季度,收入增速居前五的细分板块为:光伏、光伏设备、工控自动化、风电、特高压;
(4)2020 年一季度,归母利润增速居前五的细分板块为:风电、光伏、工控自动化、动力电池、光伏设备、特高压。
2019 年动力电池装机量保持增长态势。2019 年受补贴政策退出影响,新能源汽车产量同比出现首次下滑,同比-3.5%,其中乘用车/客车/专用车产量同比分别为+1.8%/ -19.6%/ -37.0%。中游动力电池行业消化部分压力,2019 年动力电池装机量同比仍保持增长态势,同比+8.8%。
疫情冲击导致 2020Q1 新能源汽车产量及动力电池装机量同比下滑超 50.0%。2020年受新冠疫情冲击,新能源汽车产量与动力电池装机量同比分别-57.4%/ -53.8%。随着国内新冠疫情逐步得到控制,3 月份疫情预期已基本修复,新能源汽车产量环比+331.0%,动力电池装机量环比+360.0%。随着 2020 年补贴新政的逐步落地,未来三年政策环境偏好,新能源汽车产业链将迎来向上发展的趋势。
2019 年动力电池、隔膜、负极板块业绩增速可观。2019 年业绩分板块来看,营收方面,除正极小幅下滑外,其他板块营收增速皆为正,其中动力电池、隔膜、负极营收同比增速居前。归母净利润方面,电解液、正极同比跌幅较大,隔膜与动力电池保持正增长,同比+28.4%/ 28.1%;行业中壁垒高环节的盈利在低谷期得到比较好的保障。经营性净现金流方面,正极、锂电设备、负极、动力电池、隔膜环节都有较大改善,同比分别+298.2%/ +245.9%/ +119.6%/ + 90.6%/ 88.7%。
2020Q1 受疫情影响,各板块业绩同比均下跌。营收方面,同比跌幅较小的板块为隔膜、锂电设备、动力电池,同比分别为-3.7%/ -4.0%/ -7.7%。归母净利润方面,正极、负极同比跌幅较大,同比-106.2%/ -89.5%。经营性净现金流方面,隔膜、负极、正极环节有较大改善,同比分别+151.9%/ +118.2%/ +51.5%,动力电池、锂电设备经营性净现金流同比-139.9%/ -407.9%。
2019 年营收恢复高速增长,2020Q1 随疫情下行,净利润与营收趋势高度一致。我们追踪了隆基股份等 13 个光伏上市公司,2019 年实现营收共 1966.8 亿元,同比增长了 46.9%,远超 2018 年 9.5%,是近三年来增速的最高值。2019 年国内光伏补贴政策推出时间较晚,使得国内光伏装机量同比下滑 32.3%,而海外光伏受益组件价格下滑,装机量大幅增长 47.5%。2020 年一季度主要受国内疫情影响,特别是 2 月份受疫情防控需要国内相关企业开工率较低。2020 年 Q1 光伏板块营收同比增长 37.3%,归母利润同比增长 40.2%。我们预计 2020 年国内装机有望恢复性增长,行业装机规模在 35.8-48.9GW,行业有望自二季度起装机节奏加速。行业各个环节龙头公司资金、技术及盈利优势进一步凸显,产能持续扩张,未来行业集中度有望进一步提升。
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开年以来,国家能源局接连发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》与《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,明确新能源全面入市、电价市场化形成机制等关键方向。在这一节点,天合富家凭借敏锐的市场洞察力,提前调整开发战略,以轻资产运营模式领跑行业,率先开启“凝心聚
5月3日,随着最后一个光伏列阵的并网发电,标志中国电建集团贵州工程有限公司以EPC总承包方式承建的雅江县红星“1+N”项目Ⅱ标500兆瓦光伏项目标四(200兆瓦)全容量并网发电,为四川省绿色低碳发展注入新动力。雅江县红星“1+N”项目Ⅱ标500兆瓦光伏项目,是四川省首批大型新型储能光伏电站,位于祝桑
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5月6日,湖南省水利厅发布关于耒阳市东湖圩乡光伏发电项目水土保持方案的行政许可决定书(湘水许〔2025〕176号)。根据决定书,耒阳市东湖圩乡光伏发电项目,位于湖南省衡阳市耒阳市境内,由省发展改革委备案。项目区涉及湘水中上游省级水土流失重点治理区。项目主要建设内容为:总装机容量为123.8MWp
5月6日,江苏常州市政府公开关于对常州市政协十五届四次会议提案第0202号的答复。根据答复文件,常州市农业农村局表示,常州市已建成渔光互补项目9个,总装机容量为44.64万千瓦,在建渔光互补(一体)项目3个,分别是溧阳市别桥镇镇东渔光互补光伏发电项目、溧阳市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目和武
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5月6日,广东省深圳市生态环境局印发《深圳市分布式光伏发电系统碳普惠方法学(试行)》,该方法学规定了在深圳碳普惠机制下,通过安装并运行1MW及以下分布式光伏发电系统的碳普惠行为所产生减排量的核算及核证方法。全文如下:深圳市生态环境局关于印发《深圳市分布式光伏发电系统碳普惠方法学(试行
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5月6日,吉林省发展改革委发布《关于明确分布式光伏发电项目备案有关事项的通知》。文件指出,县级备案机关负责本辖区内分布式光伏发电项目备案。需市(州)统筹开发利用接入电网可开放容量的分布式光伏发电项目可由市(州)备案机关负责备案,也可由市(州)备案机关根据当地实际情况进一步明确备案权
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4月30日,江苏分时电价新政颁布。靴子落地,一时让整个工商业储能圈躁动。最大争论在于,工商业用户分时电价计价基础从下游“到户电价”调整为上游“用户购电价”,尽管浮动比例提高,但峰谷/平谷价差缩小,进而削弱了工商业储能的套利空间。虽然有征求意见稿“打预防针”,但正式落地让“收回成命”的
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