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尽管对“光伏行业产能过剩”的担忧从未消失,但光伏企业对于扩产的热情始终不减,龙头企业毫不畏惧地加入产能“竞赛”中。今年以来,隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、协鑫集成(002506.SZ)、晶澳科技等8家A股光伏公司先后累计宣布投资总额达708.38亿元的产能扩张计划,涉及光伏硅棒、硅片、电池、组件等制造环节。
晶澳科技拟定增的52亿资金中,超过三分之二的金额将用于年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目。这两个项目则是该公司今年2月份宣布的义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目(下称义乌项目)的组成部分。根据当时的公告,晶澳科技拟投资102亿元投建义乌项目,并分两期执行,建设周期共计为四年。
晶澳科技称,“本项目的实施有利于公司提高产能规模和市场占有率,进一步强化规模效应,提升企业竞争力,有利于未来的可持续发展。”
强化规模化效应,是国内光伏企业解释扩产必要性的一个重要原因。规模化效应下,光伏公司的市场份额提升、整体生产成本下降。
通威股份在今年2月份抛出200亿元高效电池扩产计划时便表示,“扩大产能规模,提升市场占有率”以及“持续降低产品生产成本”将是项目扩产后给公司带来的显著影响。而协鑫集成今年3月份公布180亿元组件扩产计划时,表示该项目“将有力地支撑公司光伏主业终端战略的落地,提升公司市场份额和行业地位”。
事实上,规模化效应所带来的市场份额提升效果显而易见。根据通威股份的扩产计划,该公司有望今年内至少形成30GW的光伏电池规模,以进一步巩固其在光伏电池领域的龙头地位;隆基股份则通过加大对单晶硅棒、硅片的产能投建,以提升其在单晶领域的市占率。
此外,由于扩产所建的新产能项目多以自动化水平提高、生产工艺优化的产线为主,生产成本降低,将进一步摊薄新旧产能整体的生产成本,以提升利润水平。
与此同时,新技术迭代的驱动也成为了企业介绍扩产的另一项重要原因。
今年以来HJT(异质结)和大尺寸硅片成为光伏行业热议的两大新技术路线。于是,在今年公布的扩产计划中,企业毫不掩饰对新技术的追求。
在200亿元的投资计划中,通威股份表示将在新建项目中择机选择大尺寸规格、Perc+、Topcon及HJT等高效产品为主的技术,以促进公司太阳能电池非硅成本持续下降。21世纪经济报道记者发现,在HJT方面,通威股份已有三条中试线,规模达400MW;在产品尺寸方面,项目新建产能将适应产品大尺寸的趋势,规格将全面兼容210mm及以下尺寸。
不过,瑞银证券公用事业及新能源、环保行业分析师刘帅认为,光伏产业扩产所引发的规模化效应比较显著,而所谓的技术革新则很难快速反映到新建产能上。
“每轮扩产潮的背后都会是一场惨烈的行业洗牌,在马太效应下,一些没有资金优势的中小企业陷入了不扩产‘等死’、扩产了‘找死’的尴尬境地。”一位光伏企业人士如是说。
实际上,在今年全球疫情蔓延的大环境下,光伏企业面临需求的不确定性较大,这使得新一轮的产能扩张,成为各大企业对行业未来需求的一次“赌博”与“厮杀”。
受疫情影响,很多中小型光伏企业会推迟原先的扩产计划。但在“逆势”之下,龙头企业却敢于抛出大手笔扩产计划,其针对的就是当行业需求正常化之后,新建产能可以及时释放出来。
另一个重要原因,旧产能面临着较高的单位资本开支和折旧,因而扩建新产能成为龙头企业的优选。
2020年被视作国内光伏行业补贴的最后一年,今年国内光伏政策较早明确后,国内市场虽因疫情原因延后启动,但光伏企业均已将二季度视作今年市场竞争的开始。
而随着各企业对海外疫情所引发需求下滑的预判,提前通过降价来抢占国内市场订单的情况已经出现。
4月8日,隆基股份在其官网更新了单晶硅片报价,产品全线降价。仅时隔两周,该公司再度下调硅片价格。
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